Bitrix видалить дані користувачів: чим замінити Бітрікс?

Коробкова версія системи ще буде працювати, але в режимі обмеженої ліцензії. Низка функціональних можливостей стануть недоступними.

Окрім цього, в Україні хочуть остаточно заборонити російський софт. 

Асоціація IT Ukraine висунула пропозицію заборонити в Україні будь-який софт російського походження. Відповідне звернення організації вже направлено на розгляд голові Мінцифри Михайлу Федорову.

На ринку України присутня велика кількість постачальників російського софту, що пропонують продаж і впровадження таких програм для представників малого та середнього бізнесу. У зв'язку з цим слід звернути увагу на те, що така ситуація несе загрозу національній безпеці.

Крім того, російські розробники програм отримують прибуток від продажів їх софту в Україні. Серед прикладів таких програм — сервіс складського обліку 1С, Мой Склад. Клони програми пройшли повторну реєстрацію під іншими назвами — BAS ERP, AmoCRM, Бітрікс.

Що робити, якщо ви користуєтесь Бітрікс?

1. Збережіть інформацію. Бітрікс дозволяє вивантажити та зберегти тільки головні розділи — CRM, Контакти співробітників, Завдання, Телефонія, Диск. 
2. Коментарі, Зустрічі, Дзвінки можна вивантажити за допомогою сторонніх спеціалістів, які можуть створити потрібні API-запити.
3. Перенесіть основну інформацію у вашу CRM систему.

Що може Торгсофт?

Інтернет-торгівля

 Інтернет-магазин за 1 день

В Торгсофт за допомогою опції «Торгсофт Онлайн Маркет» можна розгорнути та кастомізувати інтернет-магазин можна за 1 день. 

 Синхронізація з Розеткою та Пром

Якщо у вас є база товарів у Торгсофт, то передати дані можна не лише в інтернет-магазина, але й у маркетплейси — товари та ціни, фотографії та характеристики, дані клієнтів та замовлення, оплати та статуси. Інформація з Торгсофт експортується у порожні магазини на Пром та Розетка. 

 Перевірка банківських рахунків та переказів 

Після оплати на картку чи розрахунковий рахунок Приват або Монобанк, факт оплати менеджер може перевірити безпосередньо в Торгсофт → Оплати → Виписки за банківськими рахунками. Таким чином перевірку оплат можна делегувати співробітникам, і їм не доведеться кожен раз перепитувати у власника бізнесу, чи надійшла оплата. 

Робота з клієнтами

 Картка CRM

У Торгсофт ви можете працювати з клієнтами, їх замовленнями та контактами у картці клієнта. У картці клієнта заповнюється наступна інформація: 

• ім'я, 
• код дисконтної картки, 
• позначка для вибагливих клієнтів, 
• телефони, 
• email, 
• поштова адреса: місто, область, країна, поштовий індекс клієнта та адреса доставки товару, 
• спосіб нарахування знижки — накопичувальна, фіксована або бонусна
• відсоток знижки, 
• початкова сума для знижки або бонусів, 
• статус VIP-клієнта, 
• максимальна сума боргу яку не може перевищити VIP-клієнт, 
• вид торгівлі — опт, роздріб, гуртом і в роздріб, 
• знижки в торговій мережі, 
• склад сім'ї — діти клієнта: їх ім'я та дата народження, 
• покупки клієнта, 
• інтереси клієнта, 
• зменшення знижки — суми та дати зменшення знижки за відсутність покупок,
• знижки дня народження
• дані для податкової накладної: індивідуальний податковий номер, номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, дата та номер договору поставки, ЄДРПОУ, вид відповідальності — приватна чи юридична особа, приватний підприємець, КПП — код причини постановки на облік, 
• згода на розсилку по SMS, email, поштою.

 Додаткові дані користувача 

В Торгсофт можна додати будь-які додаткові дані про користувача — посилання на нього в Google картах, додаткову нестандарту інформацію в Торгсофт → Маркетинг → Клієнти → Картка клієнта — Додаткова інформація.

 Ліди 

Лід (Lead) — це потенційний клієнт, який проявив цікавість до вашого продукту або послуги. 

Лід завжди знаходиться на певній стадії — етапі роботи. В Торгсофт у режимі роботи з замовленнями «Торгівля з випискою рахунку» можна фіксувати певну стадію роботи з клієнтом — контакт, факт дзвінка чи відправки рахунку. Клієнтів можна сортувати за стадією та бачити, чи надані послуги, чи угода застрягла на якомусь етапі.

 Повторні ліди

При зверненні клієнта чи покупці товару через інтернет-магазин, Торгсофт знаходить клієнта за будь-якою ознакою — ПІБ, номер телефону, мейл чи дисконтною карткою. При цьому менеджер побачить, що вже купляв клієнт і нова угода буде додана до історії його покупок.

 Контроль дублікатів

Торгсофт перевіряє наявність клієнта в базі за контактними даними та попереджає, якщо такий клієнт в базі вже є.

 Представники та постачальники

Детальна інформація про покупця заповнюється в Торгсофт → Налаштування → Контрагент або Постачальник, будь то приватна особа чи представник компанії. Це можуть бути загальні дані — назва, адреса, контакти; реквізити розрахункового рахунку, додаткова інформація, початкові борги, документи та параметри доставки.

 Посередники

В Торгсофт → Маркетинг → Посередник можна працювати як дропшип постачальник, та визначити для свого партнера відсоток або фіксовану суму винагороди за продаж певного виду товару.

Продажі

 Угода

В Торгсофт угода формується як комерційна пропозиція (коли клієнт прицінюється) чи рахунок (коли готовий купити). У «Торгівлі з випискою рахунку» фіксуються товари або послуги, сума до сплати, дані клієнта, хто з продавців сформував угоду, на якій вона стадії. За рахунком можна відправляти клієнтам листи та SMS, ставити завдання і нагадування співробітникам.

 Комерційна пропозиція

Створити комерційну пропозицію можна в Торгсофт → Торгівля з випискою рахунку. У комерційну пропозицію додайте замовника, товари та послуги, відсоток знижки, встановити стан — підготовка, відправлено, виписаний рахунок, відмова. Комерційну пропозицію можна конвертувати в угоду.

 Рахунки

За аналогією можна створити рахунок, що є фінальним етапом процесу продажів. Коли угода укладена, ми створюємо рахунок і виставляємо його клієнту для оплати. Умов роботи з клієнтом безліч, серед яких такі важливі параметри, як розгорнута інформація про клієнта, товари, умови дисконту, оплати та відвантаження — повне та часткове відвантаження рахунку, відправка Новою Поштою або Укрпоштою. Надсилання реквізитів на оплату в смс, поштою чи у вайбер. Продаж товарів через пРРО чи звичайний фіскальний реєстратор.

 CRM для послуг

В Торгсофт можна продавати не лише товари, а й послуги за аналогією. На відміну від Бітрікса є чітке розділення товарів та послуг, завдяки чому можна відповідно надрукувати документи для звітності: видаткову накладну для товарів, та акт виконаних робіт для послуг. Та надавати довготривалі послуги — ремонт та прокат.

Документообіг

 Формування документів 

В Торгсофт можна надрукувати та надіслати клієнту комерційну пропозицію, рахунок, видаткову накладну, податкову накладну, товарно-транспортну накладну, акт виконаних робіт, ТТН, документи для комірника, чеки товарні, фіскальні та нефіскальні тощо.

 Автоматичне заповнення реквізитів

Якщо в картці клієнта, посередника, постачальника чи контрагента внести необхідні реквізити, то Торгсофт автоматично буде підставляти їх за шаблоном документа — у рахунок, видаткові накладні тощо.

Контроль та обмеження доступу

 Контроль продажів

У «Торгівлі з випискою рахунку» власник бізнесу може проконтролювати скільки угод і на яку суму знаходяться на тій чи іншій стадії роботи, чи запланували продавці дзвінок з клієнтом, отримати базову аналітику ефективності роботи співробітників на вкладці «Аналіз роботи співробітників» — скільки рахунків виписано та відвантажено співробітником, на яку суму оплачено грошима та бонусами, чи залишились борги за клієнтами, які витрати за рахунком, проаналізувати плановий та фактичний виторг. 

 Контроль в лідах та угодах для старших менеджерів 

Контроль процесу роботи з клієнтами налаштовується рольовим доступом, наприклад, власник та керівник відділу продажів може бачити усі угоди, менеджери — лише свої.

 Права доступу до CRM

Доступ користувачів до Торгсофт можливий після налаштування індивідуального логіну, паролю та ролі — продавець, менеджер з продажів, бухгалтер тощо. Ви можете створити безліч гнучко налаштованих ролей — керувати доступом до будь-якої кнопки та колонки.

 Історія змін документів

Торгсофт фіксує кожну дію співробітника, і якщо щось пішло не так, в програмі у меню Файл → Журнал зміни документів, Протокол дій користувачів можна простежити хто що і з яким документом робив. 

План продажів, звіти та аналітика

 План продажів

В планах продажів відображається перелік всіх планів, які доступні для співробітника. При виборі плану, він автоматично перераховується та відображається на графіку. 

На графіку можна подивитися план особистих продажів для обраного співробітника, рейтинг бригад, рейтинг співробітників, хід виконання плану.

 Аналітика

В Торгсофт є понад 50 звітів та аналізів для контролю інтенсивності продажів, найбільш продаваних товарів, ефективності менеджерів, залежавшогося товару на складах торговельної мережі. Ці аналізи допоможуть прийняти рішення про керування асортиментом товару, пікові навантаження у торговельній точці, розподіл товару, тенденції попиту клієнтів на певні категорії товарів та послуг.

 Конструктор звітів

Для отримання необхідної інформації для власника в Торгсофт можна налаштувати користувацькі звіти — сформувати документ у порядку та за бажанням користувача.

Безпека даних

 Очищення місця

Оскільки Торгсофт — система десктопна, тобто встановлюється на комп'ютер, то кількість місця для бази даних визначається кількістю вільного місяця на жорсткому диску. Однак, якщо вам необхідно видалити інформацію про продажі у минулих періодах — використовуйте функцію «Видалення статистик закритих періодів».

 Автоматична архівація даних

В Торгсофт ваші дані належать вам. І ніхто їх не зможе просто взяти та видалити (як у випадку з бітріксом). Для автоматичної регулярної архівації бази даних на свій гугл диск скористайтесь опцією «Безпека даних: архів у хмарі».

Маркетинг у CRM

 Комунікації з клієнтами

В Торгсофт є можливість проводити опитування клієнтів, надсилати листи, SMS та вайбер-повідомлення з CRM, фіксувати дзвінки за допомогою IP телефонії Бінотел, проводити маркетингові дзвінки по базі клієнтів. 

В меню Маркетинг → Клієнти можна зафіксувати факт комунікації з покупцем та подивитись історію спілкування з клієнтом.

 Модуль «Торгсофт Чат» — листування у соцмережах і месенджерах у розробці, вийде в оновленні у серпні. 

 Сегментація клієнтів

Клієнтів в Торгсофт можна сегментувати за покупками певних видів товарів, й на основі даної інформації робити розсилки по e-mail, sms та вайбер з пропозиціями докупок. Після сегментації клієнтів їх контакти можна вивантажити у файл та сформувати базу цих клієнтів та подібних їм для імпорту у Фейсбук й Інстаграм, та налаштування реклами.

 Нагадування менеджерам

Після кожного контакту з клієнтом можна встановити нагадування менеджеру про продовження комунікації на певний день. Можливість створити контакт є у «Торгівлі з випискою рахунку», а також у меню Маркетинг → Клієнти та Аналіз → Аналіз активності покупців.

Міграція з інших облікових систем

 Імпорт товарів 

З Бітрікса, 1с чи інших систем в Торгсофт можна імпортувати наступні дані про товар: штрихкод, артикул, опис, матеріал, колір, розмір, вид товару, виробник, код постачальника, зображення, стать, сезон, код товару за УКТ ЗЕД та всі динамічні характеристики. Також імпортувати можна дані з терміналу збору даних.

 Імпорт клієнтів.

В Торгсофт можна перенести клієнтів з інших систем. Для цього необхідно підготувати excel таблицю з наступними даними про клієнта: ім'я клієнта, штрихкод дисконтної картки, відсоток знижки, початкова сума, адреса, телефон, коментар, додатковий контакт, електронна адреса, тип карти, сума бонусів, спосіб нарахування знижки.

 Експорт даних

З Торгсофт можна вивантажити будь-які дані з будь-якої форми звіту для роботи з ними у таблицях для експериментів, розрахунків та модифікацій даних.

Законодавство

 Програмний РРО

В Торгсофт є програмний РРО без абонплат, що дозволяє проводити фіскальні продажі онлайн, без інтернету та через мобільний додаток на смартфоні.

 Податки

В Торгсофт можна додати два типи податку: ПДВ та акциз. Також можна створити декілька відсотків податку, ввести код податку та літерне позначення.

 Валюти

В Торгсофт можна вести облік у декількох валютах — прихід та продаж товару, розрахунки с постачальниками, фінансовий облік. При чому в систему можна додати безліч валют — їх назву, міжнародне позначення, цифровий код. 

 Інтеграції

В Торгсофт є багато інтеграцій із найнеобхіднішими сервісами для бізнесу: з інтернет-магазинами, Rozetka, Prom.ua, Нова пошта, Viber, Monobank, Програмний РРО, Приват24, Google Drive, MEDoc, Укрпошта, Арт-Звіт, Binotel, Хорошоп, Turbosms, АльфаSMS, ePochta, ПриватМаркет, Webkassa і Satu.kz для Казахстану

Телефонія у CRM

 Синхронізація з телефонією Бінотел реалізована у додатковій опції «CRM» 

Коли телефонує клієнт, що є в базі, то Торгсофт відобразить ім'я клієнта та номер телефону. 

У ході розмови, можна перейти в картку клієнта і побачити:

• інформацію про останній дзвінок клієнта — час, результат, тривалість розмови та внутрішній номер менеджера, 
• останній контакт — дату, співробітника, зміст контакту,
• додаткову інформацію по клієнту,
• контакти — всі контакти та нагадування з даним клієнтом,
• рахунки — виписані клієнту рахунки та на яку суму,
• накладні — інформацію про видаткові накладні,
• покупки — перелік придбаних цим клієнтом товарів,
• дзвінки — перелік дзвінків, коли та скільки спілкувалися з клієнтом.

Також можна швидко перейти на форму «Торгівля з випискою рахунку» для перегляду, створення угоди, редагування рахунку, надсилання реквізитів для оплати, перевірки оплати тощо.

У розробці

 Облік вхідних та вихідних листів через електронну пошту. 

 Чати в соцмережах і месенджерах. 

 Регламенти та управлінські завдання.

Це не вичерпний перелік функцій та можливостей Торгсофт — їх значно більше. Торгсофт забезпечує комплексну автоматизацію торгівлі: від обліку виробництва до реалізації товару кінцевим споживачам чи посередникам. В Торгсофт можна вести повноцінний складський, фінансовий та управлінський облік. Контролювати усі бізнес-процеси в торговельній мережі чи магазині, продавати фіскальні товари через програмний РРО без абонплат. Під'єднати торговельне обладнання та банківські термінали.

Якщо у вас є побажання щодо розвитку CRM-можливостей в Торгсофт або сполучення з українською CRM, напишіть нам.