Callback
  • От места на рынке к магазину

  • -

  • От магазина к торговой сети

  • -

  • От торговли к производству

Всё о сопряжении с Битрикс24.СRM и Торгсофт

13.06.2019

Такое важное и такое долгожданное обновление! Дополнительная опция Синхронизация с CRM Битрикс24 будет доступна с версии Торгсофт 2019.2.0, которая вот-вот увидит свет. Сейчас версия проходит последние этапы тестирования.

Битрикс24.CRM - это онлайн инструмент для взаимодействия с клиентами, который позволяет автоматизировать работу с клиентами, вести клиентов по воронке продаж; объединяет интернет-магазин и социальные сети в один чат, ведет аналитику и многое другое.

Торгсофт, в свою очередь, ведет полноценный складской и финансовый учет, позволяя управлять бизнес-процессами организации, отслеживать и анализировать результаты продаж, применяя маркетинговые возможности программы, контролировать персонал и взаимодействовать с многими онлайн-сервисами.

Совместно симбиоз Торгсофт и CRM Битрикс24 - эффективный инструмент для управления и увеличения продаж.

Торгсофт подготовил для вас полностью автоматическую синхронизацию через API Битрикс24.

Функция позволяет:

  • загружать/синхронизировать справочник товаров на стороне CRM системы
  • работать со счетами на стороне CRM системы и загружать их в Торгсофт
  • настраивать список характеристик товаров к выгрузке;
  • выгружать основные и дополнительных фотографии для товара;
  • загружать список счетов из Битрикс24 и автоматически формировать заказа/счет/расходную накладную/оплаты в зависимости от статуса загружаемого счета;
  • обновлять статуса счета в Битрикс24 CRM при изменениях соответствующего заказа/счета/расходной накладной в Торгсофт.

Настройка синхронизации займет от 15 до 30 минут.

Вашему вниманию исчерпывающий видеоурок, который позволит вам с легкостью настроить сопряжение и пройти самостоятельно весь путь: от регистрации в Битрикс24 CRM, до гибкого управления результатами продаж и статусами счетов в Торгсофт.



Шаг 1. Регистрация в Битрикс24 и создание API ключа.

Если у вас еще нет личного кабинета, то для работы с CRM системой, вам необходимо зарегистрироваться на сайте Битрикс24.

  • Для начала синхронизации с Торгсофт вам потребуется предоставить доступ сторонним приложениям к CRM.
  • Для этого необходимо перейти в Битрикс24 - Меню - Приложения - Вебхуки - Добавить вебхук - Входящий вебхук.
  • Вводим название (произвольное). Описание по желанию и отмечаем пункт CRM и нажимаем Сохранить.
  • В созданном вебхуке вы увидите ссылку “Пример URL для вызова REST”. Ее нам и необходимо скопировать, исключив конец ссылки /profile/!

На этом работа по сопряжению на стороне Битрикс24 закончена.

Шаг 2. Настройка сопряжения в Торгсофт.
  • Переходим в Торгсофт - Склад - Синхронизация с интернет магазином - Создать новый объект синхронизации.
  • Указываем название объекта синхронизации.
  • Выбираем Категорию - CRM Битрикс24. В поле ключ API копируем ссылку из Битрикс24.
  • Выбираем Товарную группу для синхронизации с Битрикс.
! Для того, чтобы синхронизировать определенные виды товара, а некоторые из них исключить, для этого необходимо в Торгсофт - Товароведение - Товарные группы создать отдельную товарную группу, например, “Для синхронизации с CRM” где в настройках включить или исключить виды товаров для синхронизации.
  • Выбираем в какую кассу или на какой расчетный счет будет поступать оплата.
На данный момент синхронизации между Битрикс24 и счетами в Торгсофт нет, поэтому если оплаты будут приходить на определенный вами расчетный счет - выберите его в настройке или же создайте в Торгсофт отдельную кассу для оплат через Битрикс24.
Просмотрите оставшиеся вкладки Объекта синхронизации.
  • На вкладке Клиенты выберите приемлемые для вас параметры поиска и создания новых клиентов поступивших из CRM.
  • Во вкладке Центр учета выберите какой ЦУ будет синхронизирован и с какого ЦУ будут списаны проданные товары.
  • Вкладка Время синхронизации позволяет настроить интервал синхронизации с CRM либо указать определенное время для синхронизации данных.
  • Во вкладке Свойства товаров настраиваются те свойства товаров, которые будут синхронизированы. Вам необходимо нажать Добавить все поля, после чего будут добавлены все ассоциации и системные свойства по умолчанию.
  • Также могут быть добавлены пользовательские свойства товара, которые вы хотите, чтобы были переданы в CRM, например, Страна, Артикул, Высота, Ширина, Количество на складе, Размер, Цвет и многие другие.
  • Вкладка Статусы счетов отвечает за настройку того какие счета и в каких статусах были загружены в Торгсофт и какие действия следует предпринять.
После всех внесенных настроек нажимаем кнопку Записать.

Шаг 3. Синхронизация товаров.
  • Продолжаем работу в режиме Торгсофт - Склад - Синхронизация с интернет магазином
  • Для предпросмотра товаров, которые будут синхронизированы с CRM необходимо нажать кнопку Обновить.
  • Проверьте, правильно ли вы выбрали Товарную группу для синхронизации, присутствуют ли в списке желаемые товары и для непосредственной синхронизации нажмите Провести синхронизацию.

Этот процесс может занять некоторое время. Всё зависит от количества синхронизируемого товара и наличия фотографий.

  • Для того, чтобы просмотреть результат синхронизации возвращаемся в Битрикс24 - CRM - Товары. Возможно понадобится обновить страницу.

Шаг 4. Работа со счетами.

На стороне Битрикс24 CRM работа происходит в режиме CRM - Счета.

Важную роль в CRM системе играет статус счета. В Битрикс24 CRM статусы установлены по умолчанию. Поменять статусы можно в меню Настройки - Справочник - Статус счета.

  • В Торгсофт настройка ассоциаций Статусов счетов происходит в Склад - Синхронизация с интернет магазином - Объект синхронизации - Статусы счетов.
  • Счета загруженные в Торгсофт приобретают автоматический статус Загружен в Торгсофт. После загрузки счета - контроль над счетом переходит в Торгсофт.
  • В Объект синхронизации - Статусы счетов мы можем настроить ассоциации, т.е. что делать со счетом после того, как он попадает в систему Торгсофт.

Варианты:

Статус “Не создавать счет” - будет создан заказ в режиме Заказ удаленного клиента

Все остальные действия приводят к созданию Счета в режиме Торговля с выпиской счета с соответствующими признаками.

Подробный обзор, как работать со счетами и их статусами, вы можете посмотреть в видеоуроке Синхронизация Торгсофт и Битрикс24.CRM (начиная с 32й минуты)

Нюансы синхронизации товаров.
  • Стоит обратить внимание, что источником товара всегда является программа Торгсофт. Т.е. создавая товар в Битрикс24 CRM, он перенесен в Торгсофт не будет, а при синхронизации такие товары будут удалены. Действия со счетами в Торгсофт синхронизируются с состоянием счетов в Битрикс24
  • При изменении товара в Торгсофт и при последующей синхронизации товар в Битрикс24 CRM будет также изменен.
  • Если товар удален в Торгсофт, то и в Битрикс24 CRM он также будет удален.
  • Особенность Битрикс24 CRM: товар не может быть удален, если товар участвует в сделке или закреплен за каким-либо счетом.
Комментарии
Отзывов нет

Добавить комментарий

Добавить комментарий
Ваш отзыв отправлен. Его опубликуют после проверки администратором