Torgsoft
Выберите язык RU UA
Главная » Статьи » Описание Режимов "ТоргСофт" » CRM. Взаимодействие с клиентами

 

CRM. Взаимодействие с клиентами

CRM. Взаимодействие с клиентами

Друзья,

CRM в переводе означает "система управления взаимоотношениями с клиентами". Первые такие системы появились в 80х годах прошлого века и уже в 90х приобрели большую популярность и достаточно широкое распространение на Западе. На рынке постсоветского пространства CRM начали появляться менее 10 лет назад.

Уже несколько лет пользователи программы учета товара Торгсофт® с успехом используют в своей работе пункт меню Маркетинг. Теперь же у каждого из Вас есть возможность испробовать опцию CRM. Взаимодействие с клиентами.

Данная дополнительная функция предназначена для расширения взаимосвязи с клиентом. Она позволяет накапливать их интересы по совершенным покупкам.

Как работает CRM?

 После заполнения Интересов и добавления Видов товара к созданным интересам программа для торговли будет автоматически накапливать информацию о покупках клиентов. В дальнейшем у Вас будет возможность автоматически заполнить интересы клиентов и посмотреть, какие виды товара покупает тот или иной клиент больше всего, и по этим данным  создавать различного рода акции и предложения.

После активации опции в пункте меню Маркетинг - Клиенты появится дополнительная кнопка Заполнить интересы по покупкам CRM: Кнопка Заполнить интересы по покупкам, которая позволяет автоматически заполнить интересы клиента. Также в карточке клиента появится дополнительная вкладка Интересы. В данной вкладке вручную заполняются интересы клиента и привязываются к данным интересам виды товара.

Маркетинг - Интересы

После того, как Вы зашли в данный пункт меню, откроется окно Интересы (Рис. 1.), где отображаются названия интересов.

CRM: Окно ИнтересыРис. 1. Окно Интересы

Для того, чтобы добавить новый интерес и к нему - виды товаров, необходимо нажать на кнопку Добавить CRM: Кнопка Добавить, - откроется окно Интерес (Рис. 2.).

CRM: Окно ИнтересРис. 2. Окно Интерес

 В данном окне необходимо заполнить поле Название, например "Спорт", затем добавить виды товара, которые будут относиться к данному интересу по нажатию на кнопку Добавить CRM: Кнопка Добавить - откроется окно Виды товара (Рис. 3.).

CRM: Окно Виды товараРис. 3. Окно Виды товара

 Здесь либо из выпадающего списка, либо из Справочника CRM: Кнопка Справочник, выбираем необходимый Вид товара и нажимаем на кнопку Записать. Данную операцию повторяем столько раз, сколько требуется видов для текущего интереса.
После того, как заполнили интересы, добавили виды товаров к ним, начинается сбор информации по покупкам клиентов. В дальнейшем, есть возможность заполнить интересы клиентов в пункте меню Маркетинг - Клиенты - нажатием на кнопку Заполнить интересы по покупкам CRM: Кнопка Заполнить интересы по покупкам - программа автоматически заполнит интересы, исходя из покупок клиента. Стоит отметить, что будут заполнены интересы по тем видам товара, по которым были совершены покупки. Например, в Интересе "Спорт" было добавлено 3 (три) вида товара: спортивная обувь, спортивная одежда, аксессуары. Если клиент совершил покупку любого товара, который входит в один из указанных видов, то после заполнения интересов по покупкам, будут отображаться интерес "Спорт" и все 3 вида товара. Благодаря этим возможностям у Вас есть возможность создавать акции и привлекать клиентов в свой магазин.

Маркетинг - Контакты

Данное окно отображает все осуществленные контакты и напоминания (выставлен счет, оплата, отсрочка оплаты, подготовка счета, маркетинговый контакт и т.д.) за выбранный период. 
Для более быстрого поиска можно указать из выпадающего списка Клиента или Сотрудника, а также можно воспользоваться Фильтром по интересам и переключателем Есть напоминание: при включенном отображаются только те контакты, по которым есть напоминание (Рис. 4.).

CRM: Окно Контакты и НапоминанияРис. 4. Окно Контакты и напоминания

Для добавления нового контакта, нажмите на кнопку Добавить CRM: Кнопка Добавить, откроется окно Контакт (Рис. 5.).
Стоит отметить, что есть возможность создать контакт в пункте меню Маркетинг - Клиенты, по нажатию на кнопку Создать контакт CRM: Кнопка Создать контакт.

CRM: Окно КонтактРис. 5. Окно Контакт

 В данном окне есть возможность выбора клиента по нажатию на кнопку Справочник CRM: Кнопка Справочник или указать из выпадающего списка. По нажатию на кнопку CRM: Кнопка Карточка клиента, откроется карточка клиента. Ниже, отображаются данные, которые указаны в карточке клиента:

  • Телефон
  • Город
  • Электронный адрес

Затем необходимо выбрать Направление:

  • Входящий - был осуществлен звонок от клиента;
  • Исходящий - был осуществлен звонок клиенту.

В поле Информация, записывается текст сообщения от клиента или клиенту. 

Переключатель Напоминание служит для напоминания пользователю программы при ее запуске в день, когда установлена Дата напоминания. Если установили переключатель, необходимо установить Дату напоминания, сделать запись в поле Напоминание. Кнопка Копировать в напоминание CRM: Кнопка Копировать в напоминание, копирует текст, который находится в поле Информация в поле Напоминание. После того, как создан контакт, будет доступен для просмотра в пункте меню Маркетинг - Контакты и напоминания - вкладка Контакты, если установлен переключатель Напоминание, то в соответствующей вкладке.
Если есть напоминания на текущую дату запуска программы, то при ее запуске, пользователю будет отображаться окно Уведомление (Рис. 6.).

CRM: Окно УведомлениеРис. 6. Окно Уведомление

 Если нажать на кнопку Отменить, данное окно закроется, можно продолжать работу с программой дальше, если нажали на кнопку Посмотреть, то откроется окно Контакты и напоминания - вкладка Напоминания, где будут отображаться текущие напоминания.
По нажатию на кнопку Изменить CRM: Кнопка Изменить (Рис. 4.), есть возможность изменить выделенную запись, откроется окно (Рис. 5.) на редактирование, где можно указать, что контакт осуществлен и выполнен, установив переключатель Выполнено.
По нажатию на кнопку Отправить сообщение клиенту CRM: Кнопка Отправить сообщение клиенту(Рис. 4.) (должна быть активирована дополнительная функция Массовая рассылка SMS и e-mail), откроется стандартное окно массовой рассылки Отправить сообщение клиенту (Рис. 7.).

CRM: Окно Отправить сообщение клиентуРис. 7. Окно Отправить сообщение клиенту

В данном окне выбираем с помощью выпадающего списка, либо с помощью Справочника CRM: Кнопка Справочник, ранее созданную рассылку, либо создаем новую по нажатию на кнопку Добавить CRM: Кнопка Добавить.

На вкладке Напоминания (Рис. 8.), отображаются все контакты, в которых установлен переключатель Напоминание.

CRM: Вкладка напоминаниеРис. 8. Вкладка Напоминания

В данном окне есть возможность установить фильтр по:

  • Периоду
  • Клиенту
  • Сотруднику
  • Категории:
  • 1. Отправлен счет
    2. Получен клиентом
    3. Отправлен повторно
    4. Перевыставлен
    5. Отказ клиента
    6. Скоро будет оплачен
    7. Оплата будет отсрочена
    8. Отменен
    9. Прочее
    10. Готов к отгрузке
    11. Отправлено сообщение
    12. Маркетинговый контакт

  • Интересам
  • Состоянию напоминания:
  • 1. Все
    2. Выполнено
    3. Не выполнено

По нажатию на кнопку Добавить CRM: Кнопка Добавить, откроется окно Напоминание (Рис. 9.), в котором есть возможность добавить напоминание выбранному клиенту. Заполняются поля аналогично добавлению контакта на вкладке Контакты.

CRM: Окно Напоминание

Рис. 9. Окно Напоминание

Также есть возможность отправить сообщение (при активной дополнительной функции Массовая рассылка SMS и e-mail).

Кстати, каждый желающий может попробовать в демо-режиме данную и любую другую дополнительную опцию, ознакомиться с их возможностями вживую. Об этом мы писали здесь.

Пусть клиенты всегда будут лояльны к Вашему бизнесу!
 

16.09.2015

×
Тестировать Торгсофт® онлайн
Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности Торгсофт® и поставьте галочку, в случае согласия с ней.
Получить доступ к Торгсофт® онлайн
×
Оставить отзыв
Введите, пожалуйста, корректный адрес электронной почты.
Отправить отзыв

Благодарим Вас за отзыв! Для нас очень ценно Ваше мнение!

×
Установите мне программу
Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности Торгсофт® и поставьте галочку, в случае согласия с ней.
Отправить запрос
Ваш запрос отправлен. Наши специалисты свяжутся с Вами
×
Скачать демо
Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности Торгсофт® и поставьте галочку, в случае согласия с ней.
Отправить запрос
Скачать демо

Не получилось установить с помощью первой ссылки? Воспользуйтесь этими

Скачать Торгсофт с Яндекс. Диск

Скачать Торгсофт с Google Drive