Bitrix пайдаланушы деректерін жояды: Bitrix-ті не ауыстыру керек?

Жүйенің қораптық нұсқасы әлі де жұмыс істейтін болады, бірақ шектеулі лицензия режимінде. Бірқатар функционалдық мүмкіндіктер қолжетімсіз болады.

Бұдан басқа, Қазақстанда ресейлік бағдарламалық қамтамасыз етуді толықтай тыйым салғысы келеді. 

IT Ukraine қауымдастығы Қазақстанда кез келген ресейлік бағдарламалық қамтамасыз етуді тыйым салуды ұсынды. Ұйымның тиісті өтініші Министрлікке қарау үшін жолданды.

Қазақстан нарығында ресейлік бағдарламалық қамтамасыз етуді сатуды және енгізуді ұсынатын көптеген жеткізушілер бар. Бұл жағдай ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіреді.

Сонымен қатар, ресейлік бағдарламашылар өз бағдарламалық жасақтамасын Қазақстанда сатудан пайда көреді. Мұндай бағдарламаларға мысал ретінде — 1С қоймалық есеп жүйесі, Мой Склад. Бағдарламаның көшірмелері басқа атаулармен қайта тіркелді — BAS ERP, AmoCRM, Bitrix.

Егер сіз Bitrix-ті қолдансаңыз не істеу керек?

1. Ақпаратты сақтаңыз. Bitrix тек негізгі бөлімдерді жүктеуге және сақтауға мүмкіндік береді — CRM, Қызметкерлердің байланыстары, Тапсырмалар, Телефония, Диск. 
2. Пікірлерді, кездесулерді, қоңырауларды үшінші тарап мамандары арқылы жүктеуге болады, олар қажетті API сұрауларын жасай алады.
3. Негізгі ақпаратты CRM жүйеңізге көшіріңіз.

Torgsoft не істей алады?

Интернет-сауда

 1 күнде интернет-дүкен

Torgsoft көмегімен «Torgsoft Online Market» опциясын қолданып, интернет-дүкенді 1 күнде ашуға және баптауға болады. 

 Rozetka және Prom-мен синхрондау

Егер сізде Torgsoft-та тауарлар базасы болса, деректерді интернет-дүкенге ғана емес, маркетплейстерге де жіберуге болады — тауарлар мен бағалар, фотосуреттер мен сипаттамалар, клиенттер туралы деректер мен тапсырыстар, төлемдер мен мәртебелер. Torgsoft деректері Prom және Rozetka сайттарындағы бос дүкендерге экспортталады. 

 Банктік шоттар мен аударымдарды тексеру 

Картамен немесе есеп айырысу шотымен Privat немесе Monobank арқылы төлем жасағаннан кейін, төлем фактісін менеджер тікелей Torgsoft → Төлемдер → Банктік шоттар бойынша үзінді көшірмелер бөлімінен тексере алады. Осылайша төлемдерді тексеруді қызметкерлерге сеніп тапсыруға болады және оларға әр жолы бизнес иесінен төлем келгенін сұраудың қажеті болмайды. 

Клиенттермен жұмыс

 CRM картасы

Torgsoft-та сіз клиенттермен, олардың тапсырыстары және байланыстарымен клиент картасында жұмыс істей аласыз. Клиент картасында келесі ақпарат толтырылады: 

• аты, 
• жеңілдік картасының коды, 
• талапшыл клиенттер үшін белгі, 
• телефондар, 
• email, 
• пошталық мекенжай: қаласы, облысы, елі, клиенттің пошта индексі және тауар жеткізу мекенжайы, 
• жеңілдікті есептеу әдісі — жинақтау, тұрақты немесе бонустық
• жеңілдік пайызы, 
• жеңілдік немесе бонус үшін бастапқы сома, 
• VIP-клиент мәртебесі, 
• VIP-клиент үшін ең жоғары қарыз сомасы, 
• сауда түрі — көтерме, бөлшек, көтерме және бөлшек, 
• сауда желісіндегі жеңілдіктер, 
• отбасы құрамы — клиенттің балалары: аты және туған күні, 
• клиенттің сатып алулары, 
• клиенттің мүдделері, 
• сатып алулар болмаған жағдайда жеңілдіктердің төмендеуі — жеңілдік төмендеген сомалар мен күндер,
• туған күн жеңілдіктері
• салық шот-фактурасы үшін деректер: жеке салық нөмірі, ҚҚС тіркеу куәлігі нөмірі, жеткізу шартының күні мен нөмірі, ЖСН, жауапкершілік түрі — жеке немесе заңды тұлға, жеке кәсіпкер, СТН — есепке қою себебінің коды, 
• SMS, email, пошта арқылы жіберуге келісім.

 Пайдаланушының қосымша деректері 

Torgsoft-та пайдаланушы туралы кез келген қосымша деректерді қосуға болады — оны Google карталарында сілтемеге, Torgsoft → Маркетинг → Клиенттер → Клиент картасы — Қосымша ақпарат бөліміне стандартты емес қосымша ақпаратты енгізуге болады.

 Лидтер 

Лид (Lead) — бұл сіздің өніміңізге немесе қызметіңізге қызығушылық танытқан әлеуетті клиент. 

Лид әрқашан белгілі бір кезеңде болады — жұмыс сатысында. Torgsoft-та «Шотты жазу арқылы сауда» тапсырыстарымен жұмыс режимінде клиентпен жұмыс кезеңін тіркеуге болады — байланыс, қоңырау фактісі немесе шотты жіберу. Клиенттерді кезеңдер бойынша сұрыптауға және оларға қызмет көрсетілгенін немесе мәміленің қандай да бір кезеңде тоқтап қалғанын көруге болады.

 Қайталанған лидтер

Клиент хабарласқан кезде немесе интернет-дүкеннен тауар сатып алғанда, Torgsoft кез келген сипаттама бойынша клиентті табады — аты-жөні, телефон нөмірі, пошта мекенжайы немесе жеңілдік картасы бойынша. Бұл ретте менеджер клиенттің не сатып алғанын көріп, жаңа мәміле оның сатып алу тарихына қосылады.

 Дубликаттарды бақылау

Torgsoft мәліметтер базасындағы клиенттің байланыс деректері бойынша бар-жоғын тексеріп, егер мұндай клиент базада болса, ескертеді.

 Өкілдер мен жеткізушілер

Клиент немесе жеткізуші өкілі болсын, контрагент немесе жеткізуші туралы егжей-тегжейлі ақпарат Torgsoft → Параметрлер → Контрагент немесе Жеткізуші бөлімінде толтырылады. Бұл жалпы деректер болуы мүмкін — атауы, мекенжайы, байланыстары; есеп айырысу шотының деректемелері, қосымша ақпарат, бастапқы қарыздар, құжаттар және жеткізу параметрлері.

 Делдалдар

Torgsoft → Маркетинг → Делдал бөлімінде дропшип жеткізушісі ретінде жұмыс істеуге және серіктеске белгілі бір тауар түрін сатқаны үшін сыйақының пайызын немесе белгіленген сомасын белгілеуге болады.

Сату

 Мәміле

Torgsoft-та мәміле коммерциялық ұсыныс ретінде (клиент баға белгілегенде) немесе шот ретінде (сатып алуға дайын болғанда) қалыптасады. "Шотты жазу арқылы сауда" бөлімінде тауарлар немесе қызметтер, төлеуге тиісті сома, клиент деректері, мәмілені кім жасағаны және оның қандай кезеңде екені тіркеледі. Шот бойынша клиенттерге хаттар мен SMS жіберуге, қызметкерлерге тапсырмалар мен еске салғыштар қоюға болады.

 Коммерциялық ұсыныс

Коммерциялық ұсынысты Torgsoft → Шотты жазу арқылы сауда бөлімінде жасауға болады. Коммерциялық ұсынысқа тапсырыс берушіні, тауарлар мен қызметтерді, жеңілдік пайызын қосып, күйін орнатыңыз — дайындық, жіберілді, шот жазылды, бас тартылды. Коммерциялық ұсынысты мәмілеге түрлендіруге болады.

 Шоттар

Сатылым процесінің соңғы кезеңі болып табылатын шотты ұқсас түрде жасауға болады. Мәміле жасалған кезде біз шот жасаймыз және оны клиентке төлеу үшін жібереміз. Клиентпен жұмыс істеу шарттарының көптеген нұсқалары бар, олардың арасында клиент туралы, тауарлар туралы, жеңілдік шарттары, төлем және жеткізу туралы — шоттың толық және жартылай жіберу шарттары, жеткізу Новая Почта немесе Укрпошта арқылы. Төлем деректемелерін SMS, пошта немесе Viber арқылы жіберу. ККМ арқылы тауарларды сату немесе қарапайым фискалдық тіркеуші арқылы.

 Қызметтер үшін CRM

Torgsoft-та тауарларды ғана емес, қызметтерді де ұқсас түрде сатуға болады. Bitrix-тен айырмашылығы, та уарлар мен қызметтерді нақты бөлу бар, бұл есептілік құжаттарын тиісті түрде басып шығаруға мүмкіндік береді: тауарларға арналған шығыс жүкқұжаты және қызметтерге арналған орындалған жұмыстар актісі. Сондай-ақ ұзақ мерзімді қызметтер көрсету — жөндеу және жалға алу.

Құжат айналымы

 Құжаттарды қалыптастыру 

Torgsoft-та коммерциялық ұсынысты, шотты, шығыс жүкқұжатын, салық шот-фактурасын, жүкқұжатты, орындалған жұмыстар актісін, ТТН, қоймашыға арналған құжаттарды, тауарлық, фискалдық және фискалдық емес чектерді басып шығаруға және клиентке жіберуге болады.

 Деректерді автоматты түрде толтыру

Егер клиенттің, делдалдың, жеткізушінің немесе контрагенттің картасында қажетті деректемелер көрсетілсе, Torgsoft оларды құжат үлгісіне — шотқа, шығыс жүкқұжатына және т.б. автоматты түрде енгізеді.

Қол жеткізуді бақылау және шектеу

 Сатуды бақылау

«Шотты жазу арқылы сауда» бөлімінде бизнес иесі белгілі бір кезеңде қандай сомаға мәмілелер жасалғанын, сатушылардың клиентпен қоңырау шалуды жоспарлағанын, қызметкерлердің тиімділігін негізгі аналитиканы алуға болатын «Қызметкерлер жұмысының талдауы» бөлімінде бақылауға болады — шоттардың қанша және қаншаға сатылғаны, ақша мен бонустармен қанша төленгені, клиенттер үшін қарыздар қалды ма, шот бойынша шығындар, жоспарланған және нақты кірісті талдау. 

 Жоғары менеджерлер үшін лидтер мен мәмілелерді бақылау 

Клиенттермен жұмыс процесін бақылау рөлге негізделген қол жеткізуді басқару арқылы орнатылады, мысалы, иесі және сату бөлімінің бастығы барлық мәмілелерді көре алады, ал менеджерлер тек өздерін көре алады.

 CRM үшін қол жеткізу құқықтары

Torgsoft-қа пайдаланушылардың қол жеткізуі жеке логин, құпия сөз және рөл — сатушы, сату менеджері, бухгалтер және т.б. орнатылғаннан кейін мүмкін болады. Сіз көптеген икемді рөлдерді — кез келген түйме мен бағанға қол жеткізуді басқаратын рөлдерді жасай аласыз.

 Құжаттардағы өзгерістер тарихы

Torgsoft әрбір қызметкердің әрекетін жазып отырады және егер бірдеңе дұрыс болмаса, бағдарламаның Файл → Құжаттарды өзгерту журналы, Пайдаланушылар әрекетінің журналы бөлімінде кімнің және қандай құжатпен жұмыс істегенін көруге болады. 

Сату жоспары, есептер және аналитика

 Сату жоспары

Сату жоспарларында қызметкерге қолжетімді барлық жоспарлардың тізімі көрсетіледі. Жоспарды таңдаған кезде ол автоматты түрде есептеліп, графикте көрсетіледі. 

Графикте таңдалған қызметкер үшін жеке сату жоспарын, бригадалар рейтингін, қызметкерлер рейтингін, жоспардың орындалу барысын көруге болады.

 Аналитика

Torgsoft-та 50-ден астам есептер және талдаулар бар, олар сатудың қарқындылығын, ең көп сатылатын өнімдерді, менеджерлердің тиімділігін, сауда желілеріндегі қоймаларда қалған тауарларды бақылау үшін қолданылады. Бұл талдаулар тауар ассортиментін басқару, сауда нүктесіндегі жүктеме шыңдарын, тауарларды бөлу, клиенттердің белгілі бір санаттағы тауарлар мен қызметтерге деген сұраныс үрдістерін қабылдауға көмектеседі.

 Есептерді құрастырушы

Torgsoft-та меншік иесі үшін қажетті ақпаратты алу үшін пайдаланушы есептерін орнатуға болады — құжатты пайдаланушының сұрауы бойынша және тәртібімен жасауға болады.

Деректер қауіпсіздігі

 Орынды босату

Torgsoft — бұл жұмыс үстелі жүйесі, яғни ол компьютерге орнатылады, сондықтан дерекқор үшін орын көлемі қатты дискідегі бос орын көлемімен анықталады. Дегенмен, егер өткен кезеңдердегі сатылым туралы ақпаратты жою қажет болса, "Жабық кезеңдердің статистикасын жою" функциясын пайдаланыңыз.

 Деректерді автоматты түрде мұрағаттау

Torgsoft-та деректер сізге тиесілі. Және ешкім оларды жай ғана алып, жоя алмайды (Bitrix жағдайындағыдай). Деректер базасын Google Drive-қа автоматты түрде тұрақты мұрағаттау үшін «Деректер қауіпсіздігі: бұлттағы мұрағат» опциясын пайдаланыңыз.

CRM-дегі маркетинг

 Клиенттермен байланыс

Torgsoft-та клиенттерді сауалнама жүргізуге, CRM-ден хаттар, SMS және Viber хабарламаларын жіберуге, Binotel IP телефониясын пайдаланып қоңырауларды тіркеуге, клиенттер базасы бойынша маркетингтік қоңыраулар жасауға болады. 

Маркетинг → Клиенттер мәзірінде сатып алушымен қарым-қатынас фактісін жазып, клиентпен қарым-қатынас тарихын көруге болады.

 «Torgsoft Chat» модулі — әлеуметтік желілерде және мессенджерлерде хат алмасу әзірленуде, тамыз айындағы жаңартуда шығады. 

 Клиенттерді сегментациялау

Клиенттерді Torgsoft-та белгілі бір тауарларды сатып алулар бойынша сегменттеуге және осы ақпарат негізінде электрондық пошта, SMS және Viber арқылы сатып алу ұсыныстарымен хабарламалар жасауға болады. Клиенттерді сегменттегеннен кейін олардың байланыстарын файлға экспорттап, олар туралы деректер базасын жасауға және Facebook және Instagram-ға импорттауға, сондай-ақ жарнама орнатуға болады.

 Менеджерлерге еске салғыштар

Клиентпен әр байланыстан кейін белгілі бір күні менеджерге байланысты жалғастыру туралы еске салғышты орнатуға болады. Байланысты «Шотты жазу арқылы сауда» бөлімінде, сондай-ақ Маркетинг → Клиенттер және Талдау → Сатып алушылар белсенділігін талдау мәзірінде жасауға болады.

Басқа есеп жүйелерінен көшу

 Тауарларды импорттау 

Bitrix-тен, 1C немесе басқа жүйелерден Torgsoft-қа келесі тауар деректерін импорттауға болады: штрих-код, артикул, сипаттама, материал, түс, өлшем, тауар түрі, өндіруші, жеткізушінің коды, суреттер, жынысы, маусымы, УКТ ЗЕД коды және барлық динамикалық сипаттамалар. Сондай-ақ деректерді деректерді жинау терминалынан импорттауға болады.

 Клиенттерді импорттау

Torgsoft-та клиенттерді басқа жүйелерден көшіруге болады. Ол үшін келесі клиент деректері бар excel кестесін дайындау керек: клиенттің аты-жөні, жеңілдік картасының штрих-коды, жеңілдік пайызы, бастапқы сома, мекенжайы, телефоны, түсініктемесі, қосымша байланысы, электрондық поштасы, карта түрі, бонустар сомасы, жеңілдік есептеу әдісі.

 Деректерді экспорттау

Torgsoft-тан кез келген есеп формасынан кез келген деректерді олармен эксперименттер, есептеулер және деректерді өзгертулер үшін кестелерде жұмыс істеу үшін экспорттауға болады.

Заңнама

 Бағдарламалық ККМ

Torgsoft-та абоненттік төлемдерсіз бағдарламалық ККМ бар, ол онлайн фискалдық сатылымдарды жүргізуге мүмкіндік береді, интернетсіз және смартфондағы мобильді қолданба арқылы.

 Салықтар

Torgsoft-та екі салық түрін қосуға болады: ҚҚС және акциз. Сондай-ақ бірнеше салық пайыздарын жасауға, салық кодын және әріпті белгілеуді енгізуге болады.

 Валюталар

Torgsoft бірнеше валютада есеп жүргізуге болады — тауарларды кіріске алу және сату, жеткізушілермен есеп айырысу, қаржылық есеп. Жүйеге көптеген валюталарды қосуға болады — олардың атауы, халықаралық белгілеу, сандық коды. 

 Интеграциялар

Torgsoft-та ең қажетті бизнес қызметтерімен көптеген интеграциялар бар: интернет-дүкендермен, Rozetka, Prom.ua, Новая пошта, Viber, Monobank, Бағдарламалық РРО, Приват24, Google Drive, MEDoc, Укрпошта, Арт-Звіт, Binotel, Хорошоп, Turbosms, АльфаSMS, ePochta, ПриватМаркет, Webkassa және Қазақстан үшін Satu.kz

CRM-дегі телефония

 Binotel телефониясымен синхрондау қосымша «CRM» опциясында жүзеге асырылады. 

Деректер базасында клиент қоңырау шалған кезде, Torgsoft клиенттің аты-жөнін және телефон нөмірін көрсетеді. 

Сөйлесу кезінде клиент картасына өтіп, көруге болады:

• клиенттің соңғы қоңырауы туралы ақпарат — уақыты, нәтижесі, сөйлесу ұзақтығы және менеджердің ішкі нөмірі, 
• соңғы байланыс — күні, қызметкері, байланыс мазмұны,
• клиент туралы қосымша ақпарат,
• байланыстар — осы клиентпен барлық байланыстар мен еске салғыштар,
• шоттар — клиентке жазылған шоттар және оның сомасы,
• жүкқұжаттар — шығыс жүкқұжаттары туралы ақпарат,
• сатып алулар — осы клиент сатып алған тауарлардың тізімі,
• қоңыраулар — клиентпен қашан және қанша сөйлескенін қоңыраулар тізімі.

Сондай-ақ келісімді қарау, мәміле жасау, шотты өңдеу, төлем реквизиттерін жіберу, төлемді тексеру және т.б. үшін «Шотты жазу арқылы сауда» пішіміне жылдам өтуге болады.

Әзірленуде

 Кіріс және шығыс хаттарды электрондық пошта арқылы есепке алу. 

 Әлеуметтік желілердегі және мессенджерлердегі чаттар. 

 Регламенттер мен басқарушылық тапсырмалар.

Бұл Torgsoft функциялары мен мүмкіндіктерінің толық тізімі емес — олар әлдеқайда көп. Torgsoft сауданы кешенді автоматтандыруды қамтамасыз етеді: өндіріске есеп жүргізуден бастап соңғы тұтынушыларға немесе делдалдарға тауарларды сатуға дейін. Torgsoft-та толық қоймалық, қаржылық және басқарушылық есеп жүргізуге болады. Барлық бизнес процестерді сауда желісінде немесе дүкенде бақылау, жазылым төлемсіз бағдарламалық ККМ арқылы фискалдық тауарларды сату. Қосу сауда жабдықтары және банктік терминалдар.

Егер сізде Torgsoft-та CRM мүмкіндіктерін дамыту немесе қазақстандық CRM жүйесімен біріктіру бойынша ұсыныстарыңыз болса, бізге жазыңыз.