Bitrix va șterge datele utilizatorului: cu ce să înlocuiți Bitrix?

De la 1 iunie, Bitrix24 nu va mai funcționa în Ucraina. Acest lucru este valabil pentru conturile ucrainenilor de pe domeniul .ua

„La 1 iunie, serviciul va înceta definitiv să mai funcționeze în Ucraina. După 1 iunie, accesul la portaluri va fi imposibil, toate datele vor fi complet șterse. Până atunci, puteți descărca toate datele necesare de pe portalul dvs. folosind instrumentele disponibile: CRM, Contacte angajați, Sarcini, Telefonie, Drive", a precizat Bitrix într-o scrisoare.

Versiunea on-premise a sistemului va funcționa în continuare, dar în regim de licență limitată. O serie de funcționalități vor deveni indisponibile.

În plus, Ucraina vrea să interzică complet software-ul rusesc. 

Asociația IT Ucraina a înaintat o propunere de interzicere a oricărui software de origine rusă în Ucraina. Organizația a trimis deja un apel corespunzător șefului Ministerului pentru Transformare Digitală, Mykhailo Fedorov.

Pe piața ucraineană există un număr mare de furnizori de software rusesc care oferă vânzarea și implementarea de astfel de software pentru întreprinderile mici și mijlocii. În acest sens, trebuie remarcat faptul că această situație reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

În plus, dezvoltatorii ruși de software profită de pe urma vânzării software-ului lor în Ucraina. Printre exemplele de astfel de software se numără serviciul de contabilitate pentru depozite 1C, Мой Склад. Clonele acestui software au fost reînregistrate sub alte nume — BAS ERP, AmoCRM, Bitrix.

Ce trebuie să faceți dacă folosiți Bitrix?

1. Salvați informațiile. Bitrix vă permite să descărcați și să salvați doar secțiunile principale — CRM, Contacte angajați, Sarcini, Telefonie, Disc. 

2. Comentariile, Întâlnirile, Apelurile pot fi descărcate cu ajutorul specialiștilor terți care pot crea cererile API necesare.

3. Transferați informațiile de bază în sistemul dumneavoastră CRM.

Cu ce să înlocuiți Bitrix24?

Torgsoft este un ecosistem ucrainean complet pentru contabilitate, cu un modul CRM suplimentar.

Succesul implementării unui sistem CRM este determinat de un parametru principal — înțelegeți clar de ce aveți nevoie de el și ce sarcini ar trebui să rezolve.

Ce poate face Torgsoft?

Comerț electronic

 Magazin online în 1 zi

Cu ajutorul opțiunii Torgsoft Online Market, puteți implementa și personaliza un magazin online în 1 zi. 

 Verificarea conturilor bancare și a transferurilor 

După efectuarea unei plăți pe un card sau într-un cont curent de la Privat sau Monobank, managerul poate verifica faptul plății direct în Torgsoft → Plăți → Extras de cont bancar. În acest fel, puteți delega verificarea plăților angajaților, iar aceștia nu vor trebui să întrebe de fiecare dată proprietarul afacerii dacă plata a fost primită. 

Lucrul cu clienții

 Card CRM

În Torgsoft, puteți lucra cu clienții, comenzile și contactele acestora în cardul de client. Următoarele informații sunt completate în cardul de client: 

• nume, 

• codul cardului de reducere, 

• un marcaj pentru clienții pretențioși, 

• numere de telefon 

• e-mail, 

• adresa poștală: oraș, regiune, țară, cod poștal și adresa de livrare, 

• metoda de calcul a reducerii — cumulativă, fixă sau bonus.

• procentul de reducere, 

• suma inițială pentru reducere sau bonusuri, 

• statutul de client VIP, 

• valoarea maximă a datoriei pe care un client VIP nu o poate depăși, 

• tipul de comerț — cu ridicata, cu amănuntul, cu ridicata și cu amănuntul, 

• reduceri în rețeaua de vânzare cu amănuntul, 

• componența familiei — copiii clientului: numele și data nașterii acestora, 

• achizițiile clientului, 

• interesele clientului, 

• reducerea reducerilor — sumele și datele de reducere a reducerilor pentru lipsa cumpărăturilor,

• reduceri pentru zile de naștere

• date pentru factura fiscală: codul fiscal individual, numărul certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, data și numărul contractului de furnizare, CUI, tipul de răspundere — persoană fizică sau juridică, întreprinzător privat, CMI — codul motivului de înregistrare, 

• consimțământul de a fi notificat prin SMS, e-mail și poștă.

 Date suplimentare privind utilizatorul 

Puteți adăuga orice date suplimentare despre utilizator în Torgsoft — un link către acesta în Google Maps, informații suplimentare non-standard în Torgsoft → Marketing → Clienți → Fișa clientului — Informații suplimentare.

 Leads 

Un lead este un potențial client care s-a arătat interesat de produsul sau serviciul dumneavoastră. 

Un lead se află întotdeauna într-un anumit stadiu — stadiul de lucru. În Torgsoft, în modul "Comerț cu factură" de lucru cu comenzi, puteți înregistra o anumită etapă de lucru cu un client — contact, faptul unui apel sau trimiterea unei facturi. Clienții pot fi sortați în funcție de etapă și puteți vedea dacă serviciile au fost prestate sau dacă tranzacția este blocată într-o anumită etapă.

 Repetați pistele

Atunci când un client ne contactează sau cumpără un produs prin intermediul magazinului online, Torgsoft găsește clientul după orice caracteristică — nume, număr de telefon, e-mail sau card de reducere. În același timp, managerul va vedea ce a cumpărat deja clientul, iar noua tranzacție va fi adăugată la istoricul de achiziții al acestuia.

 Controlul dublurilor

Torgsoft verifică prezența unui client în baza de date după datele de contact și avertizează dacă un astfel de client există deja în baza de date.

 Reprezentanți și furnizori

Informațiile detaliate despre client sunt completate în Torgsoft → Setări → Contraparte sau Furnizor, indiferent dacă este vorba de o persoană fizică sau de un reprezentant al unei companii. Poate fi vorba de date generale — nume, adresă, contacte; detalii despre contul bancar, informații suplimentare, datorii inițiale, documente și parametri de livrare.

 Intermediari

În Torgsoft → Marketing → Revânzător, puteți lucra ca furnizor dropshipping și stabili pentru partenerul dumneavoastră un procent sau o sumă fixă de remunerație pentru vânzarea unui anumit tip de produs.

Vânzări

 Tranzacție

În Torgsoft, o tranzacție este formată ca o ofertă comercială (când un client stabilește prețul) sau o factură (când un client este gata să cumpere). În Comerț cu factură, sunt înregistrate bunurile sau serviciile, suma de plată, datele clientului, ce vânzător a creat tranzacția și stadiul tranzacției. Puteți utiliza factura pentru a trimite scrisori și SMS-uri către clienți, pentru a seta sarcini și memento-uri pentru angajați.

 Oferta comercială

Puteți crea o ofertă comercială în Torgsoft → Comerț cu factură. Adăugați un client, bunuri și servicii, un procentaj de reducere și setați statutul la pregătire, trimis, facturat sau respins. Puteți converti o ofertă într-o tranzacție.

 Facturi

Prin analogie, puteți crea o factură, care reprezintă etapa finală a procesului de vânzare. Atunci când se încheie o afacere, creăm o factură și o trimitem clientului pentru plată. Există multe condiții pentru a lucra cu un client, inclusiv parametri importanți precum informații detaliate despre client, produse, reduceri, condiții de plată și de expediere — expedierea integrală și parțială a facturii, trimiterea prin Nova Poshta sau Ukrposhta. Trimiterea detaliilor de plată prin SMS, poștă sau Viber. Vânzarea de bunuri prin intermediul unei case de marcat sau al unui registrator fiscal obișnuit.

 CRM pentru servicii

În Torgsoft, puteți vinde nu numai bunuri, ci și servicii prin analogie. Spre deosebire de Bitrix, există o separare clară între bunuri și servicii, astfel încât puteți imprima documentele corespunzătoare pentru raportare: o factură pentru bunuri și un certificat de finalizare pentru servicii. Și pentru a oferi servicii pe termen lung, cum ar fi reparațiile și închirierea.

Fluxul documentelor

 Formarea documentelor 

În Torgsoft, puteți imprima și trimite clientului o ofertă comercială, o factură, o factură de cheltuieli, o factură fiscală, o scrisoare de trăsură, un certificat de finalizare, un conosament, documente pentru magaziner, chitanțe de vânzare, fiscale și nefiscale etc.

 Completarea automată a detaliilor

Dacă introduceți detaliile necesare în fișa unui client, intermediar, furnizor sau contraparte, Torgsoft le va completa automat conform modelului de document — în facturi, facturi de cheltuieli etc.

Controlul și restricționarea accesului

 Controlul vânzărilor

În "Comerț cu factură", proprietarul afacerii poate controla câte tranzacții și pentru ce sumă se află într-o anumită etapă de lucru, dacă managerii au programat întâlniri cu clienții, poate obține analize de bază ale performanței angajaților în fila "Analiza performanței angajaților" — câte facturi au fost emise și expediate de un angajat, cât a fost plătit în numerar și bonusuri, dacă există datorii pentru clienți, care sunt cheltuielile din cont, analiza veniturilor planificate și efective. 

 Control asupra clienților potențiali și a tranzacțiilor pentru managerii de rang înalt 

Controlul asupra procesului de lucru cu clienții este configurat în funcție de accesul pe roluri, de exemplu, proprietarul și șeful departamentului de vânzări pot vedea toate tranzacțiile, iar managerii pot vedea doar pe ale lor.

 Drepturi de acces la CRM

Utilizatorii pot avea acces la Torgsoft după configurarea unui nume de utilizator, a unei parole și a unui rol individual — vânzător, director de vânzări, contabil etc. Puteți crea o varietate de roluri configurate în mod flexibil pentru a controla accesul la orice buton și coloană.

 Istoricul modificărilor documentelor

Torgsoft înregistrează fiecare acțiune a unui angajat, iar dacă ceva nu merge bine, puteți urmări cine a făcut ce și cu ce document în program în meniul Fișier → Istoric modificări documente, Jurnal acțiuni utilizator. 

Plan de vânzări, rapoarte și analize

 Planul de vânzări

Planurile de vânzări afișează o listă cu toate planurile disponibile pentru un angajat. Atunci când selectați un plan, acesta este recalculat automat și afișat pe grafic. 

Pe grafic, puteți vedea planul personal de vânzări pentru angajatul selectat, ratingul echipei, ratingul angajatului și progresul planului.

 Analize

Torgsoft dispune de peste 50 de rapoarte și analize pentru a monitoriza intensitatea vânzărilor, produsele cele mai bine vândute, eficiența managerilor și mărfurile vechi din depozitele rețelei de magazine. Aceste analize vă vor ajuta să luați decizii privind gestionarea gamei de produse, vârfurile de sarcină la punctul de vânzare, distribuția mărfurilor și tendințele cererii clienților pentru anumite categorii de bunuri și servicii.

Constructor de rapoarte

Pentru a obține informațiile necesare pentru proprietar, puteți configura rapoarte personalizate în Torgsoft — generați un document la comanda și la cererea utilizatorului.

Securitatea datelor

 Curățarea spațiului

Deoarece Torgsoft este un sistem desktop, adică se instalează pe un computer, spațiul pentru baza de date este determinat de spațiul liber de pe hard disk. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie să ștergeți informațiile despre vânzările din perioadele anterioare, utilizați funcția "Ștergerea statisticilor din perioadele închise".

Arhivarea automată a datelor

În Torgsoft, datele dvs. vă aparțin. Și nimeni nu le poate pur și simplu să le ia și să le șteargă (ca în cazul Bitrix). Pentru a vă arhiva automat baza de date în mod regulat pe Google Drive, utilizați opțiunea "Securitatea datelor: arhivare în cloud".

Marketing în CRM

 Comunicarea cu clienții

În Torgsoft, puteți efectua sondaje de opinie în rândul clienților, puteți trimite scrisori, mesaje SMS și Viber din CRM, puteți înregistra apeluri folosind telefonia IP Binotel și puteți efectua apeluri de marketing către baza dvs. de clienți. 

În meniul Marketing → Clienți, puteți înregistra faptul comunicării cu clientul și puteți vizualiza istoricul comunicării cu clientul.

Modulul Torgsoft Chat — corespondență în rețelele sociale și messenger este în curs de dezvoltare și va fi lansat într-o actualizare în luna august. 

 Segmentarea clienților

Clienții din Torgsoft pot fi segmentați în funcție de achizițiile anumitor tipuri de bunuri și, pe baza acestor informații, puteți trimite campanii prin e-mail, SMS și Viber cu oferte de cumpărare. După segmentarea clienților, contactele acestora pot fi descărcate într-un fișier și se poate forma o bază de date cu acești clienți și cu cei similari, pentru a fi importați pe Facebook și Instagram și pentru a configura publicitate.

 Reminderi pentru manageri

După fiecare contact cu un client, puteți seta un memento pentru manager pentru a continua comunicarea într-o anumită zi. Puteți crea un contact în Comerț cu factură, precum și în meniul Marketing → Clienți și Analiză → Analiza activității clienților.

Migrarea de la alte sisteme de contabilitate

 Importul de mărfuri 

Puteți importa în Comerț următoarele date despre produse din Bitrix, 1c sau alte sisteme: cod de bare, articol, descriere, material, culoare, mărime, tip de produs, producător, cod furnizor, imagine, sex, sezon, cod CMPAEEU și toate caracteristicile dinamice. De asemenea, puteți importa date de la un terminal de colectare a datelor.

 Importul de clienți.

Puteți transfera clienți din alte sisteme în Torgsoft. Pentru a face acest lucru, trebuie să pregătiți o foaie de calcul Excel cu următoarele date despre clienți: numele clientului, codul de bare al cardului de reducere, procentul de reducere, suma inițială, adresa, numărul de telefon, comentariu, persoană de contact suplimentară, adresa de e-mail, tipul de card, suma bonusului, metoda de calcul a reducerii.

 Exportul de date

Puteți descărca orice date din orice formular de raport din Torgsoft pentru a lucra cu ele în tabele pentru experimente, calcule și modificări de date.

Legislație

 Taxe și impozite

Există două tipuri de taxe care pot fi adăugate la Torgsoft: TVA și accize. De asemenea, puteți crea mai multe procente de impozit, introduceți un cod de impozit și o denumire a literei.

 Valute

În Torgsoft, puteți ține evidența în mai multe valute — primirea și vânzarea de bunuri, plăți către furnizori, contabilitate financiară. În plus, puteți adăuga mai multe monede în sistem — denumirea lor, denumirea internațională și codul digital. 

 Integrări

Torgsoft are multe integrări cu cele mai necesare servicii pentru afaceri: magazine online, Rozetka, Prom.ua, Nova Poshta, Viber, Monobank, Software APM, Privat24, Google Drive, MEDoc, Ukrposhta, Art-Report, Binotel, Horoshop, Turbosms, AlfaSMS, ePochta, PrivatMarket, Webkassa, și Satu.kz pentru Kazahstan.

Telefonia în CRM

 Sincronizarea cu telefonia Binotel este implementată în opțiunea CRM. 

Atunci când un client care se află în baza de date sună, Torgsoft va afișa numele și numărul de telefon al clientului. 

În timpul conversației, puteți merge la fișa clientului și puteți vedea

• informații despre ultimul apel al clientului — ora, rezultatul, durata conversației și numărul de extensie al managerului, 

• ultimul contact — data, angajatul, conținutul contactului,

• informații suplimentare despre client,

• contacte — toate contactele și memento-urile cu acest client,

• facturi — facturile emise către client și pentru ce sumă,

• facturi — informații despre facturile emise către client,

• achiziții — o listă a bunurilor achiziționate de acest client,

• apeluri — o listă de apeluri, când și cât timp ați comunicat cu clientul.

De asemenea, puteți trece rapid la formularul Comerț cu factură pentru a vizualiza, a crea o tranzacție, a edita factura, a trimite detaliile de plată, a verifica plata etc.

În curs de dezvoltare

• Contabilitatea tuturor e-mailurilor primite și trimise prin e-mail. 

• Discuții în rețelele sociale și messenger. 

• Reglementări și sarcini de gestionare.

Aceasta nu este o listă exhaustivă a funcțiilor și capacităților Torgsoft — există mult mai multe. Torgsoft oferă o automatizare completă a comerțului: de la contabilitatea producției până la vânzarea de bunuri către consumatorii finali sau intermediari. În Torgsoft, puteți ține o contabilitate completă de depozit, financiară și de gestiune. Controlați toate procesele comerciale într-un lanț de magazine sau într-un magazin, vindeți bunuri fiscale prin intermediul unui software de casă de marcat fără taxe de abonament. Conectați echipamente comerciale și terminale bancare.

De ce aveți nevoie pentru ca sistemul CRM să funcționeze

1. Programul de contabilitate Torgsoft Ultra sau Terminal.

2. Opțiunea suplimentară "CRM"

Opțiuni suplimentare care sunt utile pentru lucrul în sistemul CRM:

• Politica prețurilor cu ridicata pentru a motiva clienții să cumpere des în magazinul dumneavoastră.

• Sistem de calculare a salariilor și de motivare a vânzătorilor pentru stabilirea planurilor de vânzări și a recompenselor pentru tranzacțiile reușite.

• Campanii de SMS, Viber și e-mail în masă pentru a trimite notificări clienților.

• Ștergerea statisticilor pentru perioadele închise pentru a curăța informațiile din baza de date.

• Securitatea datelor: arhivare în cloud pentru arhivarea automată a bazei de date și a fotografiilor mărfurilor în Google Drive.

• Notificarea personalului pentru comunicarea închisă și schimbul de informații în cadrul lanțului de magazine sau al magazinului. 

Dacă aveți sugestii pentru dezvoltarea capabilităților CRM în Torgsoft sau pentru interfațarea cu CRM-ul ucrainean, vă rugăm să ne contactați.

---