Compoziția furnizorului

Lucrul cu modulul «Depozitul furnizorului» în programul Torgsoft permite vizualizarea informațiilor actuale despre disponibilitate, preț și cantitatea produselor la furnizor, precum și formarea comenzilor direct din acest formular.

Mai jos este prezentat un algoritm detaliat, pas cu pas, pentru utilizarea acestei funcționalități.

1. Acces la modul

Pentru a începe, mergeți la opțiunea din meniul principal Document — Depozitul furnizorului.

2. Încărcarea datelor despre produse

Informațiile despre produsele furnizorului pot ajunge în program în două moduri: prin import manual din Excel sau automat printr-un server FTP.

Metoda A: Import din Excel (manual)

1. Selectați Furnizorul din listă, în fereastră.

2. Apăsați butonul Import.

3. Acțiunile sunt similare importului standard de produse: se încarcă lista de produse cu prețuri (în valută și în moneda națională) și cantitatea din stocul furnizorului.

4. La încărcare, produsul poate fi creat automat în baza de date.

Metoda B: Încărcare automată prin FTP 

Pentru a configura actualizarea automată, apăsați butonul FTP furnizor. În fereastra de setări:

1. Apăsați Adăugare și indicați denumirea conexiunii (de exemplu, "Cofetărie").

2. Indicați Adresa serverului, Login, Parola și Numele fișierului (de exemplu, import.xls) pe care programul îl va căuta.

3. Important despre prefixe: Dacă pe același server FTP se află fișiere pentru furnizori diferiți, folosiți un prefix în numele fișierului. De exemplu, dacă prefixul este «roshen», iar fișierul se numește import_konditerka.xls, atunci furnizorul trebuie să încarce fișierul cu numele roshenimport_konditerka.xls.

4. Indicați Programul de livrare (ora actualizării automate).

Notă: Programul verifică automat FTP-ul la fiecare 3 minute. Totuși, încărcarea automată a fișierelor va funcționa doar dacă anterior a fost efectuat un import manual pentru configurarea mapării câmpurilor.

3. Asocierea produselor (etapă obligatorie)

Pentru ca programul să înțeleagă corespondența dintre produsul furnizorului și produsul din baza dvs., acestea trebuie asociate.

1. Selectați produsul din lista depozitului furnizorului.

2. Apăsați butonul Asociază cu produsul.

3. În fereastra «Lista completă de bunuri și servicii» găsiți produsul corespunzător în baza dvs. și apăsați Selectează.

4. După o operațiune reușită, va apărea mesajul corespunzător.

Acest lucru este necesar pentru ca, la formarea comenzii, să fie preluate informațiile (inclusiv prețurile) din fișa produsului din depozitul dvs.

4. Formarea comenzii

Puteți crea o comandă direct din formularul «Depozitul furnizorului»:

1. Apăsați butonul Adaugă produs la comanda către furnizor.

2. Se va deschide o fereastră cu fotografia și denumirea produsului. Introduceți cantitatea necesară în câmpul Cantitate și apăsați Salvează.

3. Se va deschide fereastra Produse selectate, unde puteți vedea lista pozițiilor selectate, articolele, codurile de bare, prețurile și sumele.

4. În această fereastră puteți modifica cantitatea sau șterge pozițiile în plus cu butonul Șterge produs din listă.

5. Apăsați butonul Formează comanda.

Rezultat: Programul va crea documentele comenzii către furnizor. Dacă produsele au valute diferite de achiziție, vor fi create două comenzi separate, în funcție de valute.

Funcții suplimentare

• În partea de jos a ferestrei sunt afișate totalurile: numărul de rânduri și cantitatea totală de produse a furnizorului selectat.

• Dacă produsul este deja asociat, la încercarea de asociere repetată programul va afișa un mesaj informativ cu solicitarea de confirmare a acțiunii.