Mișcare internă: Mărfuri în tranzit

Regimul «Marfă în tranzit» este utilizat pentru transferul intern al mărfurilor între depozite sau magazine, atunci când expedierea și recepția au loc la momente diferite.
Mecanismul asigură evidență continuă și previne dispariția mărfurilor din stocuri în timpul transportului.

Când să utilizați regimul «Marfă în tranzit»

Obligatoriu:

• transfer între puncte comerciale sau depozite,

• livrarea necesită timp fizic (câteva ore sau zile),

• este necesară fixarea responsabilității pentru marfa aflată în tranzit.

Situație tipică:

• marfa a fost scăzută la expeditor,

• destinatarul încă nu a acceptat factura,

• stocurile trebuie să fie corecte în toate etapele.

Semne ale erorilor în transfer

Dacă procesul este efectuat incorect, apar următoarele semne:

• marfa lipsește din stoc atât la expeditor, cât și la destinatar,

• în depozitul «Marfă în tranzit» apar stocuri negative,

• facturile de transfer intern se dublează,

• marfa ajunge cu cost de intrare zero sau incorect,

• la ștergerea facturii apar erori SQL.

Cauze tipice

1. Factura nu a fost acceptată
   Destinatarul nu a efectuat pasul final — «Acceptă factura».

2. Recepție simultană
   Aceeași factură este acceptată de pe două stații de lucru.

3. Data viitoare a documentului
   Factura activă are o dată ulterioară celei curente, ceea ce afectează colectarea stocurilor.

4. Cost de intrare incorect în program
   În momentul adăugării mărfii în transfer, costul de intrare nu era completat în starea depozitului.

5. Ștergere fără anulare
   Factura este ștearsă fără anularea prealabilă a recepției.

Ce trebuie făcut: ordinea corectă a transferului intern

Etapa 1. Expedierea mărfii

1. Meniul Document → Transfer intern.

2. Creați un transfer nou.

3. Selectați centrul de evidență al destinatarului.

4. Activați bifa «Marfă în tranzit» și indicați data livrării.

5. Adăugați marfa (cu scannerul sau din listă).

6. Setați starea facturii la «Activă».

Rezultat:
Marfa este scăzută din depozitul expeditorului și este evidențiată în depozitul virtual «Marfă în tranzit».

Etapa 2. Recepția mărfii de către destinatar

1. Meniul Depozit → Marfă în tranzit.

2. Fila Facturi → selectați documentul.

3. Apăsați «Verifică factura».

4. Introduceți cantitatea efectivă pentru fiecare poziție.

5. Apăsați «Închide factura», apoi «Acceptă factura».

Rezultat:
Marfa este înregistrată în stocurile depozitului destinatar.

Cum verificați rezultatul

• la expeditor — marfa este scăzută, factura este activă sau închisă,

• la destinatar — marfa a apărut în stoc cu cost de intrare corect,

• în secțiunea «Marfă în tranzit» — nu există facturi neacceptate.

Cum evitați problemele

• interziceți modificarea datelor în facturile active prin drepturi de acces,

• nu acceptați aceeași factură simultan de pe mai multe calculatoare,

• efectuați întotdeauna etapa de verificare a cantității,

• verificați ca la mărfuri, în starea depozitului, costul de intrare să fie completat,

• monitorizați regulat lista «Marfă în tranzit»,

• nu ștergeți facturi fără anularea recepției.

Rezumat

Dacă expedierea și recepția sunt separate în timp — utilizați întotdeauna regimul «Marfă în tranzit».
Factura este considerată finalizată doar după apăsarea butonului «Acceptă factura».