Fișa postului casierului pentru utilizarea Software CM (pCM) în sistemul Torgsoft

I. Dispoziții generale

1.1. Casierul este obligat să cunoască regulile de utilizare a echipamentelor informatice, a scannerului de coduri de bare, a imprimantei de bonuri și a terminalului bancar. 

1.2. Lucrul cu bonurile fiscale se efectuează exclusiv prin interfața programului Torgsoft, utilizând modulul «CM software». 

1.3. Casierul poartă responsabilitate personală pentru păstrarea cheii sale electronice (KЕP) și a parolei acesteia (în cazul utilizării cheii personale a casierului).

II. Începerea lucrului și deschiderea turei

2.1. Verificarea echipamentului. Înainte de începerea lucrului, asigurați-vă că există conexiune la internet, că există bandă pentru bonuri în imprimantă și că terminalul bancar este conectat la rețea/alimentare. 

2.2. Autentificarea în program. Porniți Torgsoft, scanați badge-ul sau introduceți parola utilizatorului. Dacă este configurată solicitarea soldului din casă, numărați numerarul și introduceți suma reală. 

2.3. Deschiderea turei CM:

• În formularul «Vânzare» accesați grupul de acțiuni Registrator fiscal

• Selectați acțiunea «Deschide tura».

• Așteptați mesajul de confirmare a deschiderii cu succes a turei. Dacă tura este deja deschisă pe un alt calculator cu această cheie, programul va afișa un avertisment corespunzător. 

2.4. Încasare de serviciu (Monedă de schimb):

• Dacă în casă se introduce monedă de schimb, efectuați operațiunea «Încasare de serviciu» prin meniul CM sau prin butonul «Registrator fiscal» din formularul de Vânzare.

• Introduceți suma și confirmați operațiunea. Important: operațiunea trebuie efectuată numai după deschiderea turei.

III. Înregistrarea vânzării (Vânzare)

3.1. Scanarea produselor:

• Deschideți formularul «Vânzare».

• Scanați cardul de discount al clientului (dacă există).

• Scanați codurile de bare ale produselor.

• Atenție: Urmăriți indicatorul de fiscalizare (pătratul colorat din formularul de plată). Verde — produs fiscal (se va emite bon CM), Roșu — nefiscal (bon de marfă).

3.2. Încasarea plății:

• Apăsați F6 (Plătește).

• Numerar. Introduceți suma primită de la client. Programul va calcula restul.

• Card bancar (Terminal conectat la Torgsoft):

• Bifați «Plată fără numerar».

• Asigurați-vă că este activată opțiunea «Utilizează conexiunea cu terminalul bancar».

• Apăsați «Plătește». Suma se transmite automat către terminal.

• Așteptați finalizarea cu succes a tranzacției pe terminal. Bonul CM se va imprima automat.

• Card bancar (Terminal NU este conectat la Torgsoft):

• Introduceți suma pe terminal manual.

• După tranzacția reușită (imprimarea bonului terminalului), apăsați «Plătește» în program.

• Plată mixtă / Certificat: introduceți o parte din sumă în numerar, iar restul — fără numerar.

3.3. Tipărirea bonului:

• Dacă este configurată opțiunea «Propune tipărirea bonului», în fereastra de confirmare apăsați «Da» pentru fiscalizare.

• În cazul fiscalizării reușite, bonul se tipărește la imprimantă, iar în program i se atribuie un număr fiscal.

IV. Returnarea produsului

4.1. Returnare pe baza bonului (Metoda prioritară):

• Deschideți formularul «Returnare».

• Scanați codul de bare al bonului de vânzare.

• Selectați produsul care se returnează.

• Apăsați «Restituie banii» (F6).

• Verificați să fie activată setarea “Tipărirea bonului de returnare”

• Important: Banii se restituie în aceeași formă în care a fost efectuată plata (numerar — numerar, card — pe card).

• Dacă plata a fost cu cardul prin terminal conectat, suma de returnare se transmite automat către terminal. Pentru anumite terminale (de ex., Verifone) poate fi necesară introducerea «Codului de autorizare» (RRN) de pe bonul de vânzare.

4.2. Returnare fără bon:

• Creați manual documentul de returnare, selectați clientul și produsul din lista vânzărilor.

• Efectuați restituirea banilor.

4.3. Fiscalizarea returnării:

• Asigurați-vă că este bifată opțiunea «Tipărirea bonului de returnare».

• Bonul se înregistrează automat la autoritatea fiscală.

V. Comenzi online și preplată (Vânzare cu emiterea facturii)

5.1. Înregistrarea preplății:

• În modul «Vânzare cu emiterea facturii», creați o factură.

• Apăsați «Plătește» (înregistrați preplata).

• Dacă este configurată tipărirea bonurilor de preplată pe CM — tipăriți un bon fiscal pentru suma avansului ("Preplată pentru produse").

5.2. Fiscalizarea plății integrale (ramburs):

• La achitarea finală se emite un bon pentru suma totală sau pentru diferență (în funcție de setările procesului de business și de cerințele contabilității).

VI. Acțiuni în situații нестandard

6.1. Lipsa internetului (Mod offline):

• CM trece automat în mod offline (dacă este permis de setări).

• Casierul continuă să tipărească bonuri. Pe bon va exista o mențiune despre modul offline.

• Limite: nu mai mult de 36 de ore consecutiv și nu mai mult de 168 de ore pe lună.

• La restabilirea conexiunii, programul va transmite automat pachetul de bonuri către autoritatea fiscală.

• Interzis: Nu încercați să reinstalați programul sau să curățați baza de date în timpul modului offline, pentru a nu pierde bonurile netrimise.

6.2. Eroare de tipărire (s-a terminat banda):

• Introduceți o bandă nouă.

• Găsiți documentul în «Analiza vânzărilor produselor fiscale» sau «Raportul zilnic de vânzări».

• Tipăriți copia bonului (clic dreapta -> Tipărește copie).

6.3. Eroarea «Bonul nu a fost fiscalizat» (Defecțiune):

• Dacă plata cu cardul a reușit, iar bonul CM nu a ieșit: nu repetați plata de pe card!

• Notați numărul bonului și ora. Anunțați administratorul/suportul tehnic.

• Este posibilă emiterea bonului prin meniul «Analitică pentru CM» sau o nouă încercare de fiscalizare fără conexiune cu terminalul.

6.4. Stornare (Anularea unui bon greșit):

• Disponibilă numai pentru ultimul bon înregistrat.

• Se efectuează prin meniul «CM» -> «Operațiuni cu bonuri» -> «Stornare bon» sau în formularul de Vânzare prin butonul «Registrator fiscal» -> «Stornare».

VII. Închiderea turei

7.1. Eliberare de serviciu:

• Înainte de raportul Z, efectuați «Retragere de serviciu» (încasare) a numerarului din sertar, care se predă proprietarului/în bancă. Lăsați doar moneda de schimb (dacă este prevăzută de politica magazinului). 

7.2. Generarea raportului Z:

• Din formularul de Vânzare - grupul de acțiuni “Bon fiscal”

• Apăsați «Tipărire raport Z» (raport zilnic cu resetare).

• Așteptați tipărirea raportului și mesajul de confirmare a închiderii cu succes a turei.

• Important: Nu închideți programul până nu primiți confirmarea de la CM.

• Dacă ați lucrat offline, asigurați-vă că legătura a fost restabilită înainte de închidere (recomandat, dar raportul Z se poate genera și offline; va fi transmis mai târziu).

VIII. Responsabilitate și interdicții

8.1. Este strict interzis:

• Să lucrați sub contul altcuiva sau să transmiteți parola dvs.

• Să eliberați marfa fără bon fiscal (dacă marfa este supusă fiscalizării).

• Să efectuați «Încasare/Retragere de serviciu» fără mișcarea reală a banilor în sertar.

• Să modificați setările CM (schimbarea cheilor, a căilor către biblioteci) fără indicațiile suportului tehnic.

• Să opriți forțat computerul în timpul tipăririi bonului sau al schimbului de date cu serverul autorității fiscale.