Actualizare Torgsoft 2022.0.20

Actualizarea Torgsoft 2022.0.20 include 69 de îmbunătățiri:
funcții noi în funcție de dorințele dvs,
îmbunătățiri de sistem: remedieri de erori, accelerarea programului.

Impozite și raportări
Software APM
#177092
Setări → Software APM

A fost adăugată posibilitatea ca un utilizator cu drepturi de casier superior să înlocuiască cheia de casă de marcat software în Torgsoft pe o tură deschisă și offline.
Această îmbunătățire
simplifică înlocuirea cheii de casă de marcat în cazul în care certificatul de cheie electronică al casierului a expirat,
facilitează schimbarea datelor de înregistrare a casei de marcat atunci când casa de marcat este reînregistrată în timpul unei ture deschise, de exemplu, schimbarea adresei punctului de vânzare etc,
va permite evitarea contactării suportului tehnic în situația în care vânzătorul a uitat să închidă tura, iar în timpul turei deschise a setat o nouă cheie cu o nouă parolă în Torgsoft.
#172853
În Torgsoft, nu se poate efectua o plată și imprima o chitanță prin intermediul unui APM software care este în afara serviciului.
În cazul în care casa de marcat este dezactivată în timpul funcționării, programul va afișa un avertisment atunci când încercați să generați o chitanță.
În cazul în care casa de marcat este setată ca fiind inactivă în setări, acest lucru este echivalent cu faptul că nu există nici o casă de marcat la casa de marcat.
#175915
Începând cu versiunea Torgsoft 2022.0.20, în șablonul de chitanță fiscală al softului APM, parametrul "FN PRRO" este afișat la rândul 29 (în partea de jos, înainte de numărul fiscal al APM), în conformitate cu legea.
#176864
A fost corectat mesajul "Invalid character detected in text comment" (Caracter nevalabil detectat în comentariul textului), care apărea la imprimarea unei chitanțe APM software dacă numele produsului, unitatea de măsură, codul unității de măsură, timbrul de acciză sau codul KVED conțineau un caracter XML nevalabil pentru valorile de tip șir.
#177169
S-a remediat un defect atunci când, la selectarea unei case de marcat în formularul "Business units", câmpurile erau completate cu date incorecte ale numărului fiscal al casei de marcat software.
#177478
În formularul "Private key selection" (Selectare cheie privată), câmpul "Key ID" (Identificare cheie) este acum afișat în întregime într-o formă convenabil de citit - nu este tăiat sau mutat pe o nouă linie.
#177774
Pentru a lucra cu un nou fișier de chei private, nu mai este nevoie să reporniți software-ul.
#177930
Timbrele de accize sunt afișate pe chitanța de hârtie a casei de marcat.
#178081
Parametrul care indică valoarea chitanței s-a modificat pe serverul fiscal. Acest lucru a afectat generarea codurilor QR și a linkurilor către chitanță. În Torgsoft, pe o copie pe hârtie a chitanței de vânzare și a returului casei de marcat, link-ul este generat și redirecționează corect către site-ul fiscal.
Registrul fiscal
#177345
Atunci când se efectuează o plată în avans în modul "Comandă client pentru un produs" și în "Vânzări", se generează un bon fiscal pentru suma "De plătit".
Contabilitatea facturilor fiscale
#177369
Analiză → Analiza vânzărilor de bunuri fiscale

S-a adăugat posibilitatea de a crea facturi fiscale consolidate pentru:
plățile anticipate ale facturilor,
plățile anticipate ale comenzilor,
rambursări de plăți anticipate pe facturi,
rambursări de plăți anticipate pe comenzi ale clienților,

dacă pentru aceste tranzacții financiare au fost tipărite chitanțe fiscale.

Cantitatea din factura recapitulativă va corespunde cantității din "Analiza vânzărilor de bunuri fiscale", iar în ajustarea pentru retururi în același mod, dar pe două rânduri: primul rând stabilește soldul la zero cu o sumă negativă, iar al doilea rând stabilește cantitatea egală cu soldul după retur.

Caracteristicile lucrului: dacă au existat două plăți fiscale anticipate pe factura sau comanda clientului, atunci vor fi generate ajustări doar pentru una dintre ele - cea cu suma mai mare. În consecință, în acest caz, rezumatul fiscal poate fi ajustat cu o sumă mai mare decât suma din el.
Contabilitatea depozitului
Registru de transferuri interne
#176739
Depozit → Registrul transferurilor interne → Lista transferurilor interne

În Torgsoft, puteți sorta lista transferurilor interne în funcție de dată - de la mai nou la mai vechi și invers.
#171098
În formularul "Registrul de transferuri interne", atunci când modificați data unui document, se modifică perioada.

Dacă data documentului din formularul "Registrul transferurilor interne" nu corespunde perioadei selectate în filtre, programul vă va avertiza despre acest lucru și vă va oferi să setați perioada care corespunde datei documentului. De asemenea, am adăugat o verificare pentru potrivirea datei cu perioada.
Descrierea produsului.
#176870
Document → Set complet → Șablon set complet → Depozit → Mărfuri în șablon

În programul de contabilitate Torgsoft, puteți crea seturi de mărfuri ușoare - specificați dimensiunea în miimi și mai mult (0,0000).
Pentru depozitul șablonului de seturi și pentru seturile obișnuite, am mărit cifra pentru cantitate de la 2 la 4 cifre (0,0000).
Transmiterea internă
#177031
Document → Transmitere internă → Imprimare foaie de parcurs → Setări de imprimare a documentului

S-a adăugat sortarea mărfurilor în funcție de locația de depozitare pentru a configura tipărirea unei scrisori de trăsură în modurile Sales, Receipt și Trade with invoice (Vânzări, Încasări și Comerț cu factură) în filele Facturi și facturi de cheltuieli, Transferuri interne și Registru de transfer intern.

Posibilitatea de sortare a mărfurilor pentru tipărirea facturilor este disponibilă pentru acei antreprenori care au activat opțiunea suplimentară "Locul de depozitare a mărfurilor în depozit".

Starea depozitului
#170210
Depozit → Starea depozitului → Raport → Setări pentru exportul de date

S-a corectat denumirea tabelului la exportul stării depozitului, care era afișată ca variabilă "bpCurrentWarehouseStation".
Importul de mărfuri
#160711
Document → Recepție mărfuri → Import

S-a adăugat fluiditate și s-a îmbunătățit derularea listei derulante la configurarea importului de mărfuri.
#176456
Document → Recepție mărfuri → Mărfuri din scrisoarea de trăsură → Import de mărfuri

Dacă importați un produs într-o factură într-o altă monedă decât moneda națională, opțiunea "În absența unui preț de achiziție, luați ultimul preț de achiziție al furnizorului" se va aplica unei astfel de facturi, iar pentru produsele fără preț de achiziție se vor extrage ultimele prețuri de achiziție.
Verificarea facturilor de primire
#176107
Depozit → Registrul facturilor de recepție

S-a adăugat controlul asupra faptului de reverificare dacă este activată posibilitatea de a modifica cantitatea în modul de verificare inițială.
Setați o restricție privind modificarea cantității de produse în modul de verificare inițială dacă s-a efectuat o verificare repetată.
Blocat posibilitatea de verificare a facturii dacă aceasta a fost deja verificată - acțiunea "Verificat".

Distribuția mărfurilor
#176140

Document → Distribuția mărfurilor

De acum încolo, distribuția mărfurilor nu mai este afectată de filtrele aplicate - am remediat o eroare care făcea ca nu toate mărfurile să fie incluse în documentele de circulație internă. Situația apărea atunci când, în momentul distribuției, tabelele de produse erau filtrate cu oricare dintre numeroasele filtre disponibile în acest formular.
Tipul de produs
#177047
Gestionarea mărfurilor → Tip de produs → Fișa tipului de produs → Înregistrare pentru toate

Am modificat algoritmul de actualizare a datelor pentru tipurile de produse subordonate: acum, dacă specificați o majorare sau o majorare cu ridicata în tipul de produs și faceți clic pe "Scrie pentru toți", majorarea se va modifica pe toate subtipurile acestui tip.
Produs.
#177064
Am corectat procesul de editare a marjelor pentru prețurile cu amănuntul și cu ridicata din fișa produsului - prețul cu amănuntul și cu ridicata se modifică automat atunci când modificați marja din fișa produsului în factura de vânzare după tabulare, făcând clic pe "Scrie" etc.
Vânzarea de bunuri
Ajustarea sumei
#174371
Document → Implementare

Am îmbunătățit rotunjirea sumei de primire atunci când un articol este adăugat la Vânzări prin intermediul calculatorului de țiglă. Această îmbunătățire va afecta produsele a căror cantitate poate fi măsurată în fracții cu mai mult de patru zecimale. De acum încolo, suma de plată este rotunjită corect.

Funcție suplimentară "Caracteristicile metrice ale produsului".

Vânzarea și returnarea produselor în garanție
#176096
Document → Vânzări → Selectarea mărfurilor din depozit

Interzicerea introducerii și modificării cantității pentru mărfurile în garanție în cadrul vânzărilor se aplică numai la mărfurile cu tipul de contabilitate de garanție clasică și strictă.
În caz contrar, mărfurile fără numere de serie sunt adăugate la vânzări cu posibilitatea de a introduce cantitatea acestor mărfuri (dacă setarea "Request quantity in sales" (Solicită cantitatea în vânzări) este activată), de a modifica cantitatea de mărfuri fără numere de serie direct în vânzări.
#175496
Document → Returnarea mărfurilor defecte

Mărfurile în garanție fără numere de serie sunt adăugate la documentul "Returnare defecte" - algoritmul programului ia în considerare prezența unei perioade de garanție și a mărfurilor cu tipul de contabilitate "Păstrați înregistrări de garanție", "Păstrați înregistrări stricte de garanție" și "Fără numere de serie".
De asemenea, Torgsoft gestionează corect absența unui cod de marcare, dacă acesta este opțional.

Contabilitatea bunurilor în garanție prin numere de serie
Disponibilitatea dimensiunilor modelelor
#175947
Document → Implementare → Disponibilitatea dimensiunilor modelelor

S-a remediat un inconvenient la căutarea modelelor după articol în modul "Disponibilitatea mărimilor de model", lista putea conține linii goale.
Implementare.
#177309

Document → Implementare

Dacă creați o factură pentru plata produselor accizabile prin modul "Vânzări", algoritmul transferă timbrele de accize și codurile de etichetare a produselor introduse în "Comerț cu factură".
#178022
Document → Vânzări → Vizualizare → Personalizare vizualizare formular → Tastele de acces rapid pentru acțiuni

S-a remediat semnarea incorectă a listei de taste rapide cu litere latine sau fără semnături deloc în modul "Vânzări" pentru rolul de vânzător.
Comerț online
Comerț cu extras de factură
#175972
Document → Comerț cu factură

Dacă editați o comandă dintr-un magazin online în programul Torgsoft, prețurile mărfurilor nu se modifică automat.

Anterior, după recalculare, prețurile din factură nu se potriveau cu prețurile din magazinul online, deoarece acestea erau supuse unor politici de reduceri de gros sau altor mecanisme contabile interne care modificau prețul mărfurilor.
Restricționarea accesului la regiuni
#178089
Document → Comerț cu extras de factură → Cont

Pentru utilizatorii care au restricționat accesul la clienți în funcție de regiune, listele Recipient, Client intermediar și Contrapărți inactive aparținând regiunilor închise nu vor fi disponibile.
Sincronizare cu Prom.
#177048
Warehouse → Sincronizare cu un magazin online → Sincronizare cu Prom.ua

O nouă îmbunătățire a sincronizării cu Prom vă va permite să determinați produsul principal cu cel mai mic preț și, în consecință, să afișați produsul cu cel mai mic preț, mai atractiv, pe Prom. Acest lucru este util pentru acei vânzători care vând un produs care este format în model, iar în model - mai multe prețuri, în funcție de tipul și mărimea produsului.

A fost modificat principiul de formare a unei liste de produse în fișierul de sincronizare pentru Prom - sortarea se bazează pe principiul Model ID, Model name, Retail price, Wholesale price, Size. De asemenea, s-au adăugat prețurile cu amănuntul și cu ridicata.

Sortarea se face în ordine crescătoare și nu se va face în funcție de câmpurile care sunt excluse de la export. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura că produsul principal de pe Promo este produsul cu cel mai mic preț și, în consecință, pe site, dacă nu afișați toate produsele din gama de modele, ci doar produsul principal, atunci produsul cu cel mai mic preț.
#176612
Document → Comandă de la distanță a clientului → Acceptare comandă

Dacă, de exemplu, ați introdus parola sau cheia API greșită, atunci programul va afișa notificări despre eșecul angajamentului.
#177744
Am corectat selecția și modelarea automată a rachidurilor la eliminarea comenzii din două sau mai multe magazine din Balul Balului — programul a determinat data blocării din celelalte magazine și le-a introdus corect în program.
Caracteristicile dinamice ale produsului
#146641
Merchandising → Tip produs

Iertarea corectată a caracteristicilor dinamice în codarea HTML - a eliminat solicitarea de adăugare de noi paragrafe (simbolul <BR> în cod) sub ora de editare ofensivă a pielii.
Numerotarea documentelor
#176522

Personalizare → Parametri → Document

Setarea „Periodicitatea resetării numerotării cecului” pentru documentele de implementare, ture și facturi vă permite să anulați repunerea la zero, adică cob de numerotare din documentul nr. 1.

Sincronizare cu magazinul online
#177453
S-a remediat încălcarea accesului la grațiere la sincronizarea cu un magazin online prin API-ul DDI.

Logistică și livrare de mărfuri
Sincronizare cu Nova Poshta
#166110
Reducerea probabilității de erori la completarea parametrilor din scrisoarea de trăsură Nova Poshta.
Eliminarea factorului uman la trimiterea coletelor: dacă atributul "ramburs la livrare" este setat în factura sau în șablonul Nova Poshta, nu mai trebuie să completați nimic altceva pentru acest parametru.

Atributul "ramburs la livrare" din factură are acum prioritate și determină ce metodă de livrare de retur va fi utilizată în mod implicit în scrisoarea de trăsură.
Dacă este activată opțiunea de rambursare la livrare pentru o factură și există o datorie pe factură, atunci când creați o scrisoare de trăsură utilizând un șablon, indiferent de valorile salvate în șablon, metoda de returnare va fi "rambursare la livrare".
În cazul în care scrisoarea de trăsură este plătită integral, iar în șablon este setat "ramburs la livrare", această funcție va fi dezactivată, deoarece acest serviciu nu este necesar pentru scrisorile de trăsură plătite integral.
Suma de numerar la livrare va fi întotdeauna egală cu suma datoriei de pe factură, fără a se ține cont de valoarea salvată în șablon.
#176716
Am adăugat o selecție rapidă și fără erori a unei decontări la crearea adreselor Nova Poshta.
Căutarea așezărilor în Torgsoft în formularul "Orașul Nova Poshta" este afișată integral cu tipul - oraș, sat, localitate și numele așezării, districtul și regiunea.
Revizuirea va evita problema determinării așezării solicitate atunci când două sau mai multe așezări cu același nume diferă în ceea ce privește tipul sau locația.
#175188
Valoarea plății în numerar la livrare este egală cu valoarea datoriei de pe factura curentă și nu este extrasă din șablon.
#177225
S-a modificat principiul de completare a valorii estimate la crearea unei scrisori de trăsură: valoarea câmpului "Valoarea estimată" va fi întotdeauna egală cu valoarea scrisorii de trăsură. Atunci când se creează o scrisoare de trăsură folosind un șablon cu o valoare estimată, se va seta valoarea din șablon, în caz contrar - suma din factură.
#177344
La crearea unei scrisori de trăsură dintr-un șablon în TradeSoft, câmpul "Plătitor livrare retur" este completat automat.
#177406
Document → Comerț cu factură → Notă de expediție

Am modificat dimensiunea și locația unor componente ale formularului "Parametrii A.I.M" pentru a afișa corect semnăturile "Punct de încărcare", "Punct de descărcare" și "Serie" pe formularul de Notă de expediție.

Formarea unei comenzi către furnizor
#175314
Document → Formarea unei comenzi către un furnizor → Adăugarea unui articol la actul de reevaluare

Acum este posibil să adăugați un articol la actul de reevaluare în bloc în modul "Formarea unei comenzi către un furnizor", ceea ce va accelera semnificativ adăugarea de bunuri.

De asemenea, în modul de selectare a articolelor pe mai multe linii, puteți:
adăugați un produs la un act de reevaluare existent sau să creați unul nou,
stabiliți noi prețuri utilizând comutatorul "Set price now" (dezactivat în mod implicit),
și să setați parametrii de modificare a vechiului preț pentru înregistrare în actul de reevaluare - articolele selectate vor fi adăugate la actul de reevaluare cu noile prețuri.
Contabilitate financiară
Colectarea
#176826
Plată → Document financiar → Casierie → Imprimare cec de încasare

Un duplicat al chitanței de încasare este necesar pentru documentația de rezervă și pentru transparența procesului de încasare. Un duplicat al chitanței de încasare este utilizat ca document de referință pentru audituri sau pentru a rezolva litigiile legate de încasare. Este o înregistrare suplimentară a numerarului care a fost numărat și predat în timpul încasării - chitanța poate fi utilizată pentru a confirma exactitatea soldului de numerar la sfârșitul zilei de lucru.

În versiunea următoare, veți putea imprima un duplicat al chitanței de încasare în meniul Payment → Financial document → Cashier → Print collection receipt. Imprimarea unei astfel de chitanțe este posibilă numai pentru documentele financiare de numerar care au categoria "Încasare", dar nu este disponibilă pentru încasarea veniturilor.

Ce este încasarea de numerar și de ce este necesară?
Extrase de cont bancar
#171667
Plăți → Extrase bancare

În formularul "Extrase de cont bancar", am adăugat un rezumat în partea de jos a tabelului și un buton "Descărcare" pentru a exporta datele în Excel.
#173584

În extrasul de cont bancar, puteți
transferați o tranzacție financiară, de exemplu, transferați plata pentru bunuri din extras la "Comerț cu extras" pentru a lega plata,
sau pur și simplu să o marcați ca fiind transferată, de exemplu, dacă plata a fost deja efectuată în alt mod.

Pentru a nu se confunda plățile - cele transferate din extras și cele marcate ca fiind transferate, în extrasele bancare a fost adăugată o coloană care să indice faptul că înregistrarea a fost marcată manual.
Conectarea unui terminal bancar
#175707
A fost implementată activitatea Torgsoft cu terminalul bancar Verifone X990.
#178091
Setări → Opțiuni → Funcții suplimentare → Terminal bancar

În formularul "Comerciant terminal bancar", a fost setat un filtru pentru titularul contului curent, iar lista conturilor curente disponibile include doar conturile curente aparținând rețelei de retail.
Plata fără numerar în contul curent prin intermediul terminalului bancar
#175632
Formularul "Payment" (Plată) din pagina Sales (Vânzări) arată contul curent în care se efectuează plata. Nu îl puteți modifica accidental, deoarece câmpul cu contul curent este numai pentru citire.
Contul curent
#176073
În formularele "Client" și "Contraparte", puteți vedea acum conturile curente care sunt dezactivate.
#177103,#177457
Setări → Rețea de tranzacționare → Cont curent

Numele contului curent creat automat este format corect.

Setări → Selectarea unui cont curent implicit

Dacă numele contului curent este creat automat, acesta este afișat complet în câmpul pentru selectarea unui cont curent.
Casierie.
#177782

După dezactivarea unei casierii care a fost casieria unui angajat sau a fost setată în mod implicit, plățile nu vor mai fi primite în această casierie.
Lucrul cu clienții
Clienți VIP
#167024
S-a remediat o eroare atunci când plata pentru factura unui client VIP era mai mare decât valoarea facturii. Motivul era returnarea bunurilor clienților VIP pentru care a fost generată factura.
Clienți
#169637
Marketing → Clienți

S-a remediat o problemă cu numele incorect al clientului - nume, prenume și patronimic dacă numele conținea un apostrof, un ghilimele simplu (adesea folosit pentru a înlocui un apostrof) sau