Bitrix vymaže používateľské údaje: čím nahradiť Bitrix?

Krabicová verzia systému bude naďalej fungovať, ale v obmedzenom licenčnom režime. Niektoré funkčné možnosti budú nedostupné.

Okrem toho, na Ukrajine plánujú úplne zakázať ruský softvér. 

Asociácia IT Ukraine navrhla zakázať na Ukrajine akýkoľvek softvér ruského pôvodu. Príslušná žiadosť organizácie už bola odoslaná na posúdenie ministrovi digitálnej transformácie Michailovi Fedorovovi.

Na ukrajinskom trhu je veľa dodávateľov ruského softvéru, ktorí ponúkajú predaj a implementáciu takýchto programov pre zástupcov malého a stredného podnikania. V súvislosti s tým je potrebné venovať pozornosť tomu, že takáto situácia predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť.

Okrem toho ruskí vývojári softvéru získavajú zisk z predaja svojho softvéru na Ukrajine. Medzi príkladmi takýchto programov sú skladový účetný servis 1С, Můj Sklad. Klony programu prešli opätovnou registráciou pod inými názvami — BAS ERP, AmoCRM, Bitrix.

Čo robiť, ak používate Bitrix?

1. Uložte informácie. Bitrix umožňuje exportovať a uložiť iba hlavné sekcie — CRM, Kontakty zamestnancov, Úlohy, Telefónia, Disk. 
2. Komentáre, Stretnutia, Hovory je možné exportovať pomocou externých špecialistov, ktorí môžu vytvoriť potrebné API požiadavky.
3. Presuňte hlavné informácie do vášho CRM systému.

Čo dokáže Torgsoft?

Internetový obchod

 Internetový obchod za 1 deň

V Torgsoft pomocou možnosti «Torgsoft Online Market» môžete spustiť a prispôsobiť internetový obchod za 1 deň. 

 Synchronizácia s Rozetka a Prom

Ak máte databázu tovarov v Torgsoft, môžete preniesť údaje nielen do internetového obchodu, ale aj na trhoviská — tovar a ceny, fotografie a charakteristiky, údaje klientov a objednávky, platby a stavy. Informácie z Torgsoft sa exportujú do prázdnych obchodov na Prom a Rozetka. 

 Kontrola bankových účtov a prevodov 

Po úhrade na kartu alebo účet Privat alebo Monobank môže manažér overiť platbu priamo v Torgsoft → Platby → Výpisy z bankových účtov. Týmto spôsobom môžete delegovať kontrolu platieb na zamestnancov a tí sa už nemusia pýtať vlastníka podniku, či platba dorazila. 

Práca s klientmi

 Karta CRM

V Torgsoft môžete pracovať s klientmi, ich objednávkami a kontaktmi v karte klienta. V karte klienta sa vypĺňajú nasledujúce informácie: 

• meno, 
• kód zľavovej karty, 
• poznámka pre náročných klientov, 
• telefóny, 
• email, 
• poštová adresa: mesto, oblasť, krajina, poštový kód klienta a adresa doručenia tovaru, 
• spôsob výpočtu zľavy — kumulatívna, fixná alebo bonusová
• percento zľavy, 
• počiatočná suma pre zľavy alebo bonusy, 
• status VIP klienta, 
• maximálna výška dlhu, ktorú nemôže VIP klient prekročiť, 
• typ predaja — veľkoobchod, maloobchod, veľkoobchod a maloobchod, 
• zľavy v obchodnej sieti, 
• zloženie rodiny — deti klienta: ich meno a dátum narodenia, 
• nákupy klienta, 
• záujmy klienta, 
• znižovanie zľavy — sumy a dátumy znižovania zľavy za neprítomnosť nákupov,
• zľavy na narodeniny
• údaje pre daňovú faktúru: individuálne daňové číslo, číslo osvedčenia o registrácii platiteľa DPH, dátum a číslo dodávateľskej zmluvy, IČO, typ zodpovednosti — súkromná alebo právnická osoba, súkromný podnikateľ, DIČ — kód dôvodu registrácie, 
• súhlas so zasielaním SMS, emailom, poštou.

 Doplňujúce údaje používateľa 

V Torgsoft môžete pridať akékoľvek ďalšie údaje o používateľovi — odkaz na neho v Google mapách, ďalšie nestandardné informácie v Torgsoft → Marketing → Klienti → Karta klienta — Doplnkové informácie.

 Leady 

Lead (Lead) — to je potenciálny klient, ktorý prejavil záujem o váš produkt alebo službu. 

Lead je vždy na určitej fáze — etape práce. V Torgsoft v režime práce s objednávkami «Obchod s vystavením faktúry» môžete zaznamenať určitú fázu práce s klientom — kontakt, fakt hovoru alebo odoslanie faktúry. Klientov môžete triediť podľa fázy a vidieť, či boli poskytnuté služby, alebo sa dohoda zasekla v niektorej fáze.

 Opakované leady

Pri kontaktovaní klienta alebo nákupu tovaru cez internetový obchod, Torgsoft nájde klienta podľa akejkoľvek charakteristiky — meno, telefónne číslo, email alebo zľavová karta. Manažér tak uvidí, čo si klient už kúpil a nová dohoda bude pridaná do histórie jeho nákupov.

 Kontrola duplikátov

Torgsoft kontroluje prítomnosť klienta v databáze podľa kontaktných údajov a upozorní, ak už takýto klient v databáze existuje.

 Zástupcovia a dodávatelia

Podrobné informácie o kupujúcom sa vyplňujú v Torgsoft → Nastavenia → Kontrahent alebo Dodávateľ, či už ide o súkromnú osobu alebo zástupcu spoločnosti. Môžu to byť všeobecné údaje — názov, adresa, kontakty; údaje o účte, ďalšie informácie, počiatočné dlhy, dokumenty a parametre doručenia.

 Sprostredkovatelia

V Torgsoft → Marketing → Sprostredkovateľ môžete pracovať ako dropship dodávateľ, a určiť pre svojho partnera percento alebo pevnú sumu odmeny za predaj určitého typu tovaru.

Predaje

 Dohoda

V Torgsoft sa dohoda formuje ako obchodná ponuka (keď sa klient informuje o cenách) alebo faktúra (keď je pripravený kúpiť). V «Obchode s vystavením faktúry» sa zaznamenávajú tovary alebo služby, suma k úhrade, údaje klienta, ktorý predajca dohodu vytvoril, v akej fáze sa nachádza. Na základe faktúry môžete klientom posielať listy a SMS, zadávať úlohy a pripomienky zamestnancom.

 Obchodná ponuka

V Torgsoft → Obchod s vystavením faktúry môžete vytvoriť obchodnú ponuku. Do obchodnej ponuky pridajte objednávateľa, tovary a služby, percento zľavy, nastavte stav — príprava, odoslané, vystavená faktúra, odmietnuté. Obchodnú ponuku môžete konvertovať do dohody.

 Faktúry

Podobne môžete vytvoriť faktúru, čo je finálna fáza predajného procesu. Keď je dohoda uzavretá, vytvoríme faktúru a vystavíme ju klientovi na úhradu. Podmienky práce s klientom sú rôzne, medzi ktoré patria dôležité parametre ako podrobné informácie o klientovi, tovar, podmienky zľavy, úhrady a dodania — úplné a čiastočné dodanie faktúry, odoslanie Novou Poštou alebo Ukrpoštou. Odoslanie platobných údajov SMS, emailom alebo Viberom. Predaj tovaru cez prRP alebo bežný fiškálny registrátor.

 CRM pre služby

V Torgsoft môžete predávať nielen tovary, ale aj služby podľa rovnakého princípu. Na rozdiel od Bitrixu je tu jasné oddelenie tovarov a služieb, čo umožňuje vytvoriť príslušné dokumenty pre účtovníctvo: výdajný list pre tovary a akt vykonaných prác pre služby. Poskytovanie dlhodobých služieb — opravy a prenájom.

Dokumentácia

 Vytváranie dokumentov 

V Torgsoft môžete vytlačiť a odoslať klientovi obchodnú ponuku, faktúru, výdajný list, daňový doklad, tovarovo-prepravný doklad, akt vykonaných prác, TТN, dokumenty pre skladníka, tovarové, fiškálne a nefiškálne pokladničné doklady a ďalšie.

 Automatické vyplnenie údajov

Ak v karte klienta, sprostredkovateľa, dodávateľa alebo kontrahenta vyplníte potrebné údaje, Torgsoft ich automaticky vloží do dokumentu podľa šablóny — do faktúry, výdajného listu a pod.

Kontrola a obmedzenie prístupu

 Kontrola predajov

V «Obchode s vystavením faktúry» môže vlastník podniku kontrolovať, koľko dohôd a za akú sumu je v rôznych fázach, či predajcovia naplánovali hovor s klientom, získať základnú analytiku efektivity práce zamestnancov na záložke «Analýza práce zamestnancov» — koľko faktúr vystavil a dodal zamestnanec, na akú sumu bolo zaplatené peniazmi a bonusmi, či zostali dlhy za klientmi, aké sú náklady na faktúru, analyzovať plánovaný a skutočný obrat. 

 Kontrola v leadov a dohodách pre starších manažérov 

Kontrola procesu práce s klientmi sa nastavuje rolovým prístupom, napríklad, vlastník a vedúci oddelenia predaja môže vidieť všetky dohody, manažéri — len svoje.

 Práva prístupu do CRM

Prístup používateľov k Torgsoft je možný po nastavení individuálneho prihlasovacieho mena, hesla a role — predajca, manažér predaja, účtovník a pod. Môžete vytvoriť mnoho flexibilne nastavených rolí — riadiť prístup k akejkoľvek tlačidlu a stĺpcu.

 História zmien dokumentov

Torgsoft zaznamenáva každú akciu zamestnanca, a ak sa niečo pokazí, v programe v menu Súbor → Denník zmien dokumentov, Protokol akcií používateľov môžete zistiť, kto čo a s akým dokumentom robil. 

Plán predajov, správy a analytika

 Plán predajov

V plánoch predajov sa zobrazuje zoznam všetkých plánov, ktoré sú dostupné pre zamestnanca. Pri výbere plánu sa automaticky prepočíta a zobrazí na grafe. 

Na grafe môžete vidieť plán osobných predajov pre vybraného zamestnanca, hodnotenie brigád, hodnotenie zamestnancov, priebeh plnenia plánu.

 Analytika

V Torgsoft je viac ako 50 správ a analýz na kontrolu intenzity predajov, najpredávanejších tovarov, efektivity manažérov, tovaru v skladoch obchodnej siete. Tieto analýzy pomôžu prijať rozhodnutia o riadení sortimentu tovaru, špičkových zaťaženiach v predajnom mieste, rozdelení tovaru, trendoch dopytu klientov na určité kategórie tovarov a služieb.

 Kreator správ

Na získanie potrebných informácií pre vlastníka v Torgsoft môžete nastaviť používateľské správy — vytvoriť dokument v poradí a podľa želania používateľa.

Bezpečnosť údajov

 Čistenie miesta

Keďže Torgsoft — je desktopový systém, to znamená, že sa inštaluje na počítač, množstvo miesta pre databázu sa určuje podľa množstva voľného miesta na pevnom disku. Ak však potrebujete odstrániť informácie o predajoch za predchádzajúce obdobia — použite funkciu «Odstránenie štatistík uzavretých období».

 Automatická archivácia údajov

V Torgsoft vaše údaje patria vám. Nikto ich nemôže jednoducho vziať a odstrániť (ako v prípade Bitrixu). Pre automatickú pravidelnú archiváciu databázy na váš Google disk použite možnosť «Bezpečnosť údajov: archív v cloude».

Marketing v CRM

 Komunikácia s klientmi

V Torgsoft je možnosť vykonávať prieskumy medzi klientmi, zasielať listy, SMS a Viber správy z CRM, zaznamenávať hovory pomocou IP telefonie Binotel, uskutočňovať marketingové hovory podľa databázy klientov. 

V menu Marketing → Klienti môžete zaznamenať fakt komunikácie s kupujúcim a pozrieť si históriu komunikácie s klientom.

 Modul «Torgsoft Chat» — písanie správ v sociálnych sieťach a messengeroch je vo vývoji, vyjde v aktualizácii v auguste. 

 Segmentácia klientov

Klientov v Torgsoft môžete segmentovať podľa nákupov určitých druhov tovarov, a na základe týchto informácií vykonávať e-mail, SMS a Viber kampane s ponukami na ďalšie nákupy. Po segmentácii klientov môžete ich kontakty exportovať do súboru a vytvoriť databázu týchto klientov a im podobných na import do Facebooku a Instagramu a nastavenie reklamy.

 Pripomienky manažérom

Po každom kontakte s klientom môžete nastaviť pripomienku manažérovi na pokračovanie komunikácie v určitý deň. Možnosť vytvoriť kontakt je v «Obchode s vystavením faktúry», ako aj v menu Marketing → Klienti a Analýza → Analýza aktivity kupujúcich.

Migrácia z iných účtovných systémov

 Import tovarov 

Z Bitrixu, 1С alebo iných systémov do Torgsoft môžete importovať nasledujúce údaje o tovare: čiarový kód, artikul, popis, materiál, farbu, veľkosť, druh tovaru, výrobcu, kód dodávateľa, obrázok, pohlavie, sezónu, kód tovaru podľa UKT ZED a všetky dynamické charakteristiky. Tiež je možné importovať údaje z terminálu na zber údajov.

 Import klientov.

Do Torgsoft môžete preniesť klientov z iných systémov. Na to je potrebné pripraviť excelovú tabuľku s nasledujúcimi údajmi o klientovi: meno klienta, čiarový kód zľavovej karty, percento zľavy, počiatočná suma, adresa, telefón, poznámka, ďalší kontakt, emailová adresa, typ karty, suma bonusov, spôsob výpočtu zľavy.

 Export údajov

Z Torgsoft môžete exportovať akékoľvek údaje z akéhokoľvek formulára správy pre prácu s nimi v tabuľkách na experimenty, výpočty a úpravy údajov.

Zákonodarstvo

 Programový RP

V Torgsoft je programový RP bez predplatného, ktorý umožňuje vykonávať fiškálne predaje online, bez internetu a cez mobilnú aplikáciu na smartfóne.

 Dane

V Torgsoft môžete pridať dva typy dane: DPH a spotrebnú daň. Tiež môžete vytvoriť niekoľko percent daní, zadať kód dane a literálny symbol.

 Meny

V Torgsoft môžete viesť účtovníctvo v niekoľkých menách — príjem a predaj tovaru, platby s dodávateľmi, finančné účtovníctvo. Do systému môžete pridať množstvo mien — ich názov, medzinárodné označenie, číselný kód. 

 Integrácie

V Torgsoft je veľa integrácií s najpotrebnejšími službami pre podnikanie: s internetovými obchodmi, Rozetka, Prom.ua, Nova Poshta, Viber, Monobank, Programový RP, Privat24, Google Drive, MEDoc, Ukrposhta, Art-Zvit, Binotel, Horoshop, Turbosms, AlfaSMS, ePochta, PrivatMarket, Webkassa a Satu.kz pre Kazachstan

Telefonia v CRM

 Synchronizácia s telefonia Binotel realizovaná v doplnkovej možnosti «CRM» 

Keď volá klient, ktorý je v databáze, Torgsoft zobrazí meno klienta a telefónne číslo. 

Počas hovoru môžete prejsť na kartu klienta a vidieť:

• informácie o poslednom hovore klienta — čas, výsledok, trvanie hovoru a interné číslo manažéra, 
• posledný kontakt — dátum, zamestnanec, obsah kontaktu,
• ďalšie informácie o klientovi,
• kontakty — všetky kontakty a pripomienky s daným klientom,
• faktúry — vystavené faktúry klientovi a na akú sumu,
• dodacie listy — informácie o výdajných listoch,
• nákupy — zoznam tovarov zakúpených týmto klientom,
• hovory — zoznam hovorov, kedy a koľko sa s klientom komunikovalo.

Môžete tiež rýchlo prejsť na formulár «Obchod s vystavením faktúry» na prehliadanie, vytváranie dohody, úpravu faktúry, odoslanie platobných údajov, kontrolu úhrady a pod.

Vo vývoji

 Účtovníctvo prichádzajúcich a odchádzajúcich listov cez email. 

 Chaty v sociálnych sieťach a messengeroch. 

 Predpisy a manažérske úlohy.

Toto nie je úplný zoznam funkcií a možností Torgsoft — ich je oveľa viac. Torgsoft poskytuje komplexnú automatizáciu obchodovania: od evidencie výroby po predaj tovaru konečným spotrebiteľom alebo sprostredkovateľom. V Torgsoft môžete viesť úplnú skladovú, finančnú a manažérsku účtovnú evidenciu. Kontrolovať všetky obchodné procesy v obchodnej sieti alebo obchode, predávať fiškálne tovary cez programový RP bez predplatného. Pripojiť obchodné vybavenie a bankové terminály.

Ak máte návrhy na rozvoj CRM funkcií v Torgsoft alebo spojenie s ukrajinským CRM, napíšte nám.