Посередники та реферали: як налаштувати облік рекомендацій, виплату комісій та залучати нових клієнтів

У торгівлі співпраця з партнерами — дизайнерами, лікарями, тренерами, монтажниками чи дропшиперами — є одним із найефективніших каналів залучення нових покупців. 

Для того щоб цей процес був прозорим і контрольованим, у програмі Торгсофт передбачено спеціальні інструменти: облік посередників та реферальна програма. Запроваджуючи такі партнерські схеми, підприємці найчастіше ставлять фахівцям такі питання: 

Відповіді на ці питання закладені в гнучких налаштуваннях маркетингових інструментів Торгсофт. Нижче ми детально розглянемо, як правильно організувати роботу з посередниками та рекомендаціями.

1. Режим "Посередник": налаштування комісій та знижок

Режим "Посередник" використовується тоді, коли вам потрібно продавати товар партнеру зі знижкою для подальшого перепродажу, або виплачувати йому грошову винагороду, якщо товар купує безпосередньо його клієнт. Знайти цей інструмент можна в меню Маркетинг — Посередник.

Щоб відповісти на запит підприємців про те, як налаштувати відсоток для партнера, програма дозволяє створити картку посередника та задати для нього Знижку на товарну групу. Ви можете вказати:

• Відсоток знижки/винагороди: застосовується при відвантаженні товару.

• Суму знижки/винагороди: фіксована сума у валюті, яка нараховується на кожну одиницю товару з обраної товарної групи.

Якщо товар, який купується, не входить до зазначеної товарної групи, він буде проданий без посередницької знижки.

Як оформити продаж через посередника?

У режимі "Торгівля з випискою рахунка" при створенні документа ви можете обрати форму рахунка, яка визначає, хто саме платить гроші:

1. Посередникові (платить посередник). Рахунок виписується безпосередньо на ім'я посередника з урахуванням його знижки. У цьому випадку ви також вказуєте кінцевого "Клієнта посередника", щоб розуміти, для кого призначений товар.

2. Клієнту через посередника (платить клієнт). Рахунок виписується на ім'я кінцевого клієнта, але вказується посередник, який його привів. Клієнт платить повну вартість, а знижка перетворюється на комісійну винагороду, яка фіксується на балансі посередника для подальшої виплати. Це повністю вирішує питання автоматизації відрахувань партнерам за проданий товар.

2. Реферальна програма: детальний облік рекомендацій

Якщо ваша мета — не просто нараховувати комісію, а детально відстежувати джерела трафіку (особливо у сфері здоров'я, краси чи спорту), використовується додаткова опція "Реферальна програма: облік партнерів і рекомендацій" (раніше відома як "Облік по клубах і тренерах").

Цей інструмент дозволяє відстежити дворівневу структуру рекомендацій:

• Партнер-реферер: організація, з якою ви співпрацюєте (наприклад, медичний центр, спортивний клуб, дизайнерське бюро).

• Співробітник реферера: конкретна людина з цієї організації, яка направила до вас покупця (наприклад, конкретний лікар або тренер).

Відповідаючи на запитання про те, як закріпити клієнта за конкретним лікарем чи тренером: у картці покупця (Маркетинг — Клієнти) на вкладці "Інше" ви просто обираєте з випадаючого списку відповідного "Партнера-реферера" та "Співробітника реферера". Після цього ви зможете формувати звіти та бачити, скільки саме клієнтів привела конкретна організація чи її окремий працівник, щоб обґрунтовано виплачувати їм бонуси.

3. У чому відмінність від промоакції «Приведи друга»?

Підприємці часто плутають партнерські програми з акцією "Приведи друга", проте їхнє бізнес-призначення кардинально відрізняється.

• Реферальна програма та Посередники — це інструменти B2B (робота з професійними партнерами, дилерами, організаціями). Тут фіксуються фінансові зобов'язання, виплачується комісія "живими" грошима, аналізується прибутковість співпраці з бізнес-партнерами.

• Промоакція «Приведи друга» — це маркетинговий інструмент B2C для підвищення лояльності звичайних роздрібних покупців за принципом "сарафанного радіо". У цій акції клієнт (власник дисконтної картки) отримує одноразові промокоди, які роздає своїм знайомим. Коли друг приходить у магазин і купує товар за цим промокодом, він отримує разову знижку, а постійному клієнту (який його привів) автоматично нараховується фіксована сума бонусів або відсоток від покупки друга на його дисконтну картку. Ці бонуси не виплачуються готівкою, а використовуються як знижка на наступні власні покупки клієнта у вашому магазині.

4. Взаєморозрахунки: як контролювати комісію та борги

Щоб власник бізнесу завжди бачив чітку фінансову картину співпраці з партнерами, у режимі "Посередник" передбачено вкладку "Баланс з посередниками".

Тут збирається вся інформація:

• Сума товару, відвантаженого посереднику та його клієнтам.

• Суми оплат, які надійшли.

• Сума відрахувань посереднику за його послуги (його заробіток).

Якщо клієнт оплатив рахунок повністю (наприклад, 100% за товар), а 30% з цієї суми винні посереднику як винагороду, цей борг автоматично зафіксується на балансі. Наприкінці місяця ви можете натиснути кнопку "Виплата посереднику", щоб зафіксувати факт передачі йому грошей. Система автоматично вирівняє підсумковий баланс, і ви завжди знатимете, що розрахувалися з партнером сповна.