Як редагувати, об'єднувати та видаляти клієнтів в Торгсофт?

В програмі Торгсофт в картці клієнта зберігається вся надана клієнтом персональна інформація, історія покупок, листування, спілкування з менеджерами тощо. В меню «Маркетинг ㅡ Клієнти» картки клієнтів можна редагувати, об'єднувати та видаляти.

Як редагувати картку клієнта?

Оберіть клієнта ⟶ натисніть Змінити ⟶ відкриється вікно з інформацією про клієнта ⟶ редагуйте в ньому будь-які дані. Якщо ви змінюєте ім'я клієнта, натисніть біля відповідних полів стрілочку вгору і «Так» для підтвердження внесених змін. Щоб внесені в картку клієнта зміни збереглись ㅡ натисніть Записати.

Як видаляти клієнта?

Оберіть клієнта ⟶ натисніть Очистити дисконтну картку ⟶ Так ⟶ Продовжити.
Програма видалить всю персональну інформацію про клієнта. Історія його покупок та повернень збережеться в програмі обліку як від невизначеного клієнта, а картка буде не персоналізована ㅡ без імені, контактів та будь-якої іншої персональної інформації. Таку картку можна використати повторно, наприклад, коли покупець бажає передати свою дисконтну картку комусь із рідних чи друзів.

Як об'єднати картки клієнтів?

Оберіть клієнта для об'єднання карток ⟶ натисніть кнопку «Об'єднати клієнта з іншим» ⟶ виберіть клієнта, з яким бажаєте об'єднати попереднього ㅡ Вибрати ㅡ Так ㅡ Продовжити. Програма об'єднає їхню історію покупок в одну картку і видалить першого обраного клієнта. Це потрібно, наприклад, коли клієнту випадково завели 2 картки.

Корисні посилання:
Імпорт клієнтів з іншої програми обліку в Торгсофт
Синхронізація з інтернет-магазином
Програма обліку для маркетплейсів
Як зарахувати решту на карту клієнта в Торгсофт
Клубна система знижок
Верифікація дисконтної карти через смс
10 функцій програми обліку, які дозволять підприємцю відпочити цього літа