Callback
  • Від місця на ринку до магазину

  • -

  • Від магазину до торговельної мережі

  • -

  • Від торгівлі до виробництва

Банківські виписки за рахунками Приват24 та Monobank

Банковские выписки по счетам

Контроль оплат за виставленими рахунками — рутинний процес, який вимагає постійної уваги та участі. Витрачати особистий час власника бізнесу на передачу інформації менеджерам — не раціонально, а довірити співробітникам перевірку інформації по оплатах в особистому кабінеті інтернет-банкінгу — означає надати доступ до особистої та комерційної інформації.

Платна функція «Банківські виписки по рахунках» дозволяє завантажувати інформацію про транзакції Приват24 та Monobank — фінансові операції за обраними розрахунковими рахунками безпосередньо в Торгсофт.

Функція гарантує безпеку комерційних даних, оскільки не треба давати співробітникам прямий доступ до акаунту Приват24 або Monobank.

Співробітники бачать фінансові операції тільки по тих рахунках, до яких відкрито доступ. У кожного співробітника — свій рівень доступу: робота тільки з зарахуванням, або тільки зі списаннями, або з повним доступом прибуткових та видаткових транзакцій по рахунку.

Принцип синхронізації банківських виписок в Торгсофт

  • Транзакції синхронізуються користувачем одним кліком.
  • У програму Торгсофт завантажуються фінансові операції за рахунками — зарахування, витрати, в залежності від налаштувань доступу.
  • По кожній операції зображається час транзакції, сума, валюта, тип операції — зарахування або відрахування, номер картки або назва рахунку, інформація про клієнта, який переказав гроші, інформація про одержувача, коментар банку.
  • Транзакції можна відфільтрувати по періоду, типу та інформації.
  • З будь-якої операції можна сформувати фінансовий документ у Торгсофт, наприклад, щоб зберегти та провести витрату — оплату за оренду.
  • Для зарахувань створюється документ «Непізнана оплата» від нейменованого клієнта. Оплату по рахунку ідентифікує та прив'язує користувач Торгсофт.

Навіщо потрібне завантаження банківських виписок?

Основне призначення додаткової функції «Банківські виписки по рахунках» — поліпшити ергономіку бізнес-процесу приймання оплат від клієнтів.

Імпорт банківських виписок в Торгсофт — це:

  • Безпечно. Власник бізнесу делегує доступ до фінансової інформації відповідно до посадових обов'язків. Доступ до особистого Приват24 та Monobank не треба нікому передавати.
  • Зручно. Робота з оплатами — в одній системі: не потрібно перемикатися між програмами.
  • Наочно. Інформація у вигляді тексту та піктограм — зарахування та витрати, прив'язані та неприв'язані оплати легко розрізнити, зручно шукати інформацію по будь-яким параметрам.
  • Швидко. Співробітник, у якого є право перевіряти банківські виписки, може завантажити список оплат, скопіювати оплати та витрати в Торгсофт, ідентифікувати та зв'язати оплату з рахунком за два-три кліка.