Callback
  • Від місця на ринку до магазину

  • -

  • Від магазину до торговельної мережі

  • -

  • Від торгівлі до виробництва

Бітрікс24

Синхронізація з Бітрікс24

Додаткова опція Синхронізація з CRM Бітрікс24 доступна з версії Торгсофт 2019.2.0.

Бітрікс24 CRM - це онлайн інструмент для взаємодії з клієнтами, який дозволяє автоматизувати роботу з клієнтами, вести клієнтів по воронці продажів; об'єднує інтернет-магазин і соціальні мережі в один чат, веде аналітику та багато іншого.

Торгсофт, своєю чергою, веде повноцінний складський та фінансовий облік, дозволяючи керувати бізнес-процесами організації, відстежувати та аналізувати результати продажів, застосовуючи маркетингові можливості програми, контролювати персонал і взаємодіяти з багатьма онлайн-сервісами.

Разом симбіоз Торгсофт і CRM Бітрікс24 - ефективний інструмент для управління і збільшення продажів.

Торгсофт підготував для вас повністю автоматичну синхронізацію через API Бітрікс24.

Функція дозволяє:

  • завантажувати / синхронізувати довідник товарів на стороні CRM системи
  • працювати зі своїми рахунками на стороні CRM системи та завантажувати їх в Торгсофт
  • налаштовувати список характеристик товарів до експорту;
  • експортувати основні та додаткові фотографії для товару;
  • завантажувати список рахунків з Бітрікс24 та автоматично формувати замовлення / рахунок / видаткову накладну / оплати в залежності від статусу завантажується рахунку;
  • оновлювати статусу рахунку в Бітрікс24 CRM при змінах відповідного замовлення / рахунку / видаткової накладної в Торгсофт.

 Налаштування синхронізації займе від 15 до 30 хвилин.

Крок 1. Реєстрація в Бітрікс24 і створення API ключа
  • Якщо у вас ще немає особистого кабінету, то для роботи з CRM системою, вам необхідно зареєструватися на сайті Бітрікс24.
  • Для початку синхронізації з Торгсофт вам буде потрібно надати доступ стороннім додаткам до CRM.
  • Для цього необхідно перейти в Бітрікс24 - Меню - Додатки - Вебхуки - Додати вебхук - Вхідний вебхук.
  • Вводимо назву (довільну). Опис - за бажанням і відзначаємо пункт CRM і натискаємо Зберегти.
  • У створеному вебхуці ви побачите посилання "Приклад URL для виклику REST".
  • Її нам і необхідно скопіювати, виключивши кінець посилання /profile/!

 

На цьому робота по сполученню на стороні Бітрікс24 закінчена.

Крок 2. Налаштування синхронізації в Торгсофт
  • Переходимо в Торгсофт - Склад - Синхронізація з інтернет-магазином - Створити новий об'єкт синхронізації.
  • Вказуємо назву об'єкта синхронізації.
  • Вибираємо Категорію - CRM Бітрікс24. У поле ключ API копіюємо посилання з Бітрікс24.
  • Обираємо Товарну групу для синхронізації з Бітрікс.

 

Для того, щоб синхронізувати певні товарні групи, а деякі з них виключити, для цього необхідно в Торгсофт - Товарознавство - Товарні групи створити окрему товарну групу, наприклад, "Для синхронізації з CRM" де в налаштуваннях включити або виключити види товарів для синхронізації.

 

  • Обираємо в яку касу або на який розрахунковий рахунок буде надходити оплата.

На цей час синхронізації між Бітрікс24 і рахунками в Торгсофт немає, тому якщо оплати будуть приходити на певний вами розрахунковий рахунок - оберіть його в налаштуванні або ж створіть в Торгсофт окрему касу для оплат через Бітрікс24.

  • Перегляньте решту вкладок Об'єкту синхронізації.
  • На вкладці Клієнти оберіть прийнятні для вас параметри пошуку і створення нових клієнтів, що надійшли з CRM.
  • У вкладці Центр обліку виберіть який ЦО буде синхронізований і з якого ЦО будуть списані продані товари.
  • Вкладка Час Синхронізації дозволяє налаштувати інтервал синхронізації з CRM або вказати певний час для синхронізації даних.
  • У вкладці Властивості товарів налаштовуються ті властивості товарів, які будуть синхронізовані. Вам необхідно натиснути Додати усі поля, після чого будуть додані всі асоціації та системні властивості за замовчуванням з Бітрікс24.
  • Також можуть бути додані користувацькі властивості товару, які ви хочете, щоб були передані в CRM, наприклад, Країна, Артикул, Висота, Ширина, Кількість на складі, Розмір, Колір і багато інших.
  • Вкладка Статуси рахунків відповідає за налаштування того які рахунки та в яких статусах будуть завантажені в Торгсофт і які дії слід виконати.
  • Після всіх внесених налаштувань натискаємо кнопку Записати.

 

Крок 3. Синхронізація товарів
  • Продовжуємо роботу в режимі Торгсофт - Склад - Синхронізація з інтернет-магазином
  • Для попереднього перегляду товарів, які будуть синхронізовані з CRM необхідно натиснути кнопку Оновити.
  • Перегляньте, чи правильно ви обрали Товарну групу для синхронізації, чи присутні у списку бажані товари та, для безпосередньої синхронізації, натисніть Провести синхронізацію.

Цей процес може зайняти деякий час. Все залежить від кількості товару, який потрібно синхронізувати та наявності фотографій.

  • Для того, щоб переглянути результат синхронізації повертаємося в Бітрікс24 - CRM - Товари. Можливо знадобиться оновити сторінку.

 

Крок 4. Робота з рахунками

На стороні Бітрікс24 CRM робота відбувається в режимі CRM - Рахунки.

  • Важливу роль в CRM системі грає статус рахунку. У Бітрікс24 CRM статуси встановлені за замовчуванням. Поміняти статуси можна в меню Налаштування - Довідник - Статус рахунку.
  • У Торгсофт налаштування асоціацій статусів рахунків відбувається в Склад - Синхронізація з інтернет-магазином - Об'єкт синхронізації - Статуси рахунків.
  • Рахунки завантажені в Торгсофт набувають автоматичний статус Завантажено в Торгсофт. Після завантаження рахунку - контроль над рахунком переходить в Торгсофт.
  • У Об'єкт синхронізації - Статуси рахунків ми можемо налаштувати асоціації, тобто що робити з рахунком після того, як він потрапляє в систему Торгсофт.

Варіанти:

Статус "Не створювати рахунок" - буде створено замовлення в режимі Замовлення віддаленого клієнта

Всі інші дії призводять до створення Рахунки в режимі Торгівля з випискою рахунку з відповідними ознаками.

Докладний огляд, як працювати зі своїми рахунками і їх статусами, ви можете подивитися в відеоуроці Синхронізація Торгсофт та Бітрікс24.CRM (починаючи з 32-ї хвилини)

Нюанси синхронізації товарів
  • Варто звернути увагу, що джерелом товару завжди є програма Торгсофт. Тобто створюючи товар в Бітрікс24 CRM, він перенесений в Торгсофт не буде, а при синхронізації такі товари будуть вилучені. Дії з рахунками в Торгсофт синхронізуються зі станом рахунків в Бітрікс24.
  • При зміні товару в Торгсофт і при подальшій синхронізації, товар в Бітрікс24 CRM буде також змінений.
  • Якщо товар видалено у Торгсофт, то і в Бітрікс24 CRM він також буде видалений.
  • Особливість Бітрікс24 CRM: товар не може бути видалений, якщо він бере участь в угоді або закріплений за будь-яким рахунком.

З 1 січня 2021 року використання додатків REST API та вебхуків доступно тільки на комерційних тарифах Бітрікс24. Тобто для сполучення Торгсофт з Бітрікс24 підприємцю потрібно сплатити будь-який тариф Бітрікс. Зараз достатньо мінімального тарифу.