Профіль клієнта та дзвінки Binotel — це додаткова опція Торгсофт, яка веде історію покупок та інтереси клієнтів, додає нагадування й показує профіль клієнта на екрані під час дзвінка через телефонію Binotel. У програмі ця функція має назву «Система взаємодії з клієнтами».
Опція потрібна інтернет-магазинам, роздрібним мережам, сфері послуг і B2B, де менеджери щодня спілкуються з клієнтами телефоном. Вона закриває звичні болі: забутий дзвінок і втрачений покупець, незрозумілий статус домовленості, знеособлені розсилки «всім підряд» та відсутність контролю над роботою менеджерів. Це не стороння CRM — дані вже у вашій програмі обліку, синхронізувати нічого не треба.
У результаті ви бачите, хто телефонує, що людина купувала раніше і коли варто звʼязатися знову. Історія контактів залишається в компанії навіть після зміни персоналу, а інтереси клієнтів стають базою для персональних пропозицій. Опція працює на ліцензіях Торгсофт Ультра та Термінал. Ліцензія на 1 рік.
Уся історія з клієнтом — в одній програмі
Профіль клієнта, інтереси за покупками, нагадування й дзвінки Binotel працюють разом зі складом і продажами Торгсофт.
Що таке програма для обліку клієнтів у Торгсофт
«Профіль клієнта та дзвінки Binotel» — це надбудова над клієнтською базою Торгсофт, яка перетворює розрізнені контакти на керований процес. Програма зберігає історію покупок, фіксує контакти, нотатки, дзвінки та нагадування й показує дані клієнта прямо у вікні вхідного дзвінка. Картка клієнта, продажі та склад при цьому вже в одній системі, тому окрема CRM вам не потрібна.
Базові поняття
Профіль клієнта
Досьє в меню Маркетинг — Клієнти: контакти, реквізити, інтереси, історія покупок і дзвінків.
Інтереси
Довідник уподобань (наприклад «Рибалка», «Дитячий одяг»), до якого привʼязані види товару.
Нагадування
Завдання з датою, яке зʼявляється при запуску програми, доки ви не відмітите його виконаним.
Вікно дзвінка Binotel
Спливає при вхідному чи вихідному дзвінку й показує профіль клієнта та історію.
Журнал дзвінків
Повний список викликів, синхронізований із сервером Binotel, з фільтрами й позначкою втрачених.
Сегментація
Відбір клієнтів за інтересами для точкових акцій і персональних пропозицій.
Для кого ця опція
Інтернет-магазини
Обробляти замовлення й дзвінки, бачити рахунки, накладні та придбання клієнта, тримати історію контактів, дзвінків і нотаток в одній системі.
Роздрібні мережі
Фіксувати клієнтів і контакти з ними, вести програми лояльності й повертати покупців у магазини.
Сфера послуг
Ремонтні майстерні, ательє, СТО, навчальні центри — вести бази, фіксувати звернення й нагадування.
B2B-компанії
Надсилати рахунки й комерційні пропозиції, фіксувати домовленості, переходити до документів прямо з дзвінка.
Кому не потрібна. Якщо у вас один-два клієнти на тиждень, немає телефонних продажів і ви не ведете клієнтську базу, базового функціоналу Торгсофт вистачить. Опція розкривається там, де клієнтів багато й тримати домовленості в голові вже неможливо.
Коли підключати одразу
- багато вхідних і вихідних дзвінків щодня;
- є відділ продажів або кілька змінних продавців;
- для вас важливі повторні продажі та персональні пропозиції;
- потрібен контроль за тим, чи виконують менеджери обіцянки клієнтам.
Які задачі вирішує опція
Як це виглядає до і після
До
Домовленості на папірцях, історія розмов у різних месенджерах, при дзвінку — спроба згадати, хто це. Розсилки однакові для всіх, частина лідів просто забувається.
Після
Профіль клієнта зʼявляється на екрані з дзвінком, нагадування не дають забути про обіцянки, а пропозиції йдуть за реальними інтересами. Уся історія — в одній програмі.
Як працює: 5 кроків
Активуйте опцію. Налаштування — Параметри — Додаткові опції — Система взаємодії з клієнтами. У меню Маркетинг зʼявляться інтереси й нагадування.
Створіть інтереси. У пункті Маркетинг — Інтереси додайте уподобання (наприклад «Спорт») і привʼяжіть до них види товару з вашого асортименту.
Заповніть інтереси за покупками. У меню Маркетинг — Клієнти натисніть «Заповнити інтереси за придбаннями» — програма проставить уподобання за історією продажів.
Налаштуйте нагадування. У вікні «Контакт» (Маркетинг — Контакти і нагадування) увімкніть перемикач «Нагадування» і вкажіть дату — задача спливе у потрібний день.
Підключіть Binotel. Уведіть ключі для API та WebSocket, отримані в техпідтримці Binotel, і задайте параметри для користувача через кнопку «Задати налаштування Binotel» (Налаштування — Користувачі).
Важливо. Журнал дзвінків синхронізується із сервером Binotel: навіть якщо Торгсофт був вимкнений, виклики підтягнуться при наступному запуску. Завантаження дзвінків за час простою працює лише після внесення вашої IP-адреси у білий список — це налаштовується через техпідтримку Binotel.
Перевірте на власній базі
Торгсофт дає 30 днів безкоштовного тестового періоду. Подивіться, як системна робота з клієнтами допомагає працювати з повторними продажами.
Можливості опції
Сама картка клієнта, VIP-статуси, права доступу та система опитувань — це базовий функціонал Торгсофт. Опція додає до них інтереси, нагадування, дзвінки Binotel і фільтр за інтересами в опитуваннях.
Сценарії за нішами
Магазин побутової техніки
Клієнт купив пральну машину рік тому. Нагадування підказує звʼязатися, а пропозиція засобу від накипу за інтересом перетворюється на повторний продаж.
Інтернет-магазин одягу
Дзвінок із Binotel відкриває профіль із розмірами й попередніми покупками. Менеджер одразу бачить залишки й виписує рахунок, не виходячи з вікна розмови.
Сервісний центр
Звернення фіксується як контакт, нагадування тримає строки робіт, а історія лишається в базі, навіть якщо приймальник змінився.
Приклад
Приклад ілюстративний. Магазин зоотоварів увімкнув інтереси й розмітив види товару за уподобаннями «Собаки», «Коти», «Акваріум». Після кнопки «Заповнити інтереси за придбаннями» база сама розділилася за тим, хто що купував.
Перед сезонною акцією на корми для котів продавець відфільтрував лише власників котів і зробив точкову розсилку через окрему опцію масових розсилок. Замість реклами «всім підряд» пропозицію отримали тільки зацікавлені клієнти, а нагадування проконтролювали зворотний звʼязок із тими, хто не відповів одразу.
З якими опціями та обладнанням працює
- Масові розсилки клієнтам. Розсилки SMS, Viber та e-mail по сегментах, зібраних за інтересами. Потрібна підписка на сервіс розсилок.
- Бонуси з обмеженим строком дії. Стимулюють повертатися: бонуси «згорають» у заданий період.
- Дисконтний клуб та подарункові сертифікати. Програми лояльності для повторних продажів.
- Промоакція «Приведи друга». Реферальна акція для залучення нових покупців.
- Синхронізація з інтернет-магазином. Імпорт замовлень у Торгсофт для подальшої роботи з клієнтом.
- Інтеграція з Новою поштою та Укрпоштою. Дані для відправлення підтягуються з картки клієнта.
- Обліковий запис Binotel. Сервіс IP-телефонії; ключі для API та WebSocket видає його техпідтримка.
- Програмний телефон. Для вихідних дзвінків з Торгсофт (наприклад eyeBeam).
Комплексна автоматизація. Разом із розсилками, лояльністю й поштовою логістикою опція замикає повний цикл: від першого дзвінка та профілю клієнта до повторного продажу й доставки в одній програмі обліку.
Відео про роботу з клієнтами
Серія роликів про картку клієнта, знижки й бонуси, VIP-клієнтів, акції, сертифікати та інтеграцію з Binotel. Розгорніть потрібну частину.
Частина 1. Картка клієнта
Частина 2. Типи знижок, бонуси з терміном дії та решта на карту
Частина 3. VIP-клієнти, ювілейні знижки та «Приведи друга»
Частина 4. Налаштування акцій у магазині (1)
Частина 5. Налаштування акцій у магазині (2)
Частина 6. Верифікація по SMS, подарункові сертифікати
Частина 7. Опитування, інтереси, нагадування та Binotel
Ціна та умови підключення
- Ліцензії. Торгсофт Ультра або Термінал. У ліцензії Старт опція недоступна.
- Підключення. Купується на кожне робоче місце для Ультра або одна на сервер для Термінал. Оплата щорічна.
- Версія. Доступна з версії Торгсофт® 9.1.9 (БД 449) і пізніших. Опція вимагає супроводу та змін під зовнішні сервіси.
- Демоверсія. Безкоштовно на 30 днів — можна перевірити всю механіку до покупки.
Як підключити
- Переконайтеся, що у вас ліцензія Торгсофт Ультра або Термінал.
- Активуйте опцію в меню Налаштування — Параметри — Додаткові опції — Система взаємодії з клієнтами.
- За потреби налаштуйте синхронізацію з Binotel за ключами від його техпідтримки.
Часті питання
На яких ліцензіях працює опція?
Опція «Профіль клієнта та дзвінки Binotel» доступна на ліцензіях Торгсофт Ультра та Термінал. У ліцензії Старт її немає.
Чи можна користуватися без IP-телефонії?
Так, ви ведете базу клієнтів, історію покупок, нагадування та інтереси й без Binotel. Телефонія потрібна лише для автоматичного визначення номера, вікна дзвінка та журналу викликів.
Звідки взяти дані для підключення Binotel?
Параметри звʼязку видає техпідтримка Binotel: потрібні ключі для API та для WebSocket. Їх вводять у налаштуваннях опції та для конкретного користувача.
Як автоматично присвоїти інтереси клієнтам?
Створіть інтереси й привʼяжіть до них види товару, а потім у меню Маркетинг — Клієнти натисніть «Заповнити інтереси за придбаннями». Програма проставить уподобання за історією покупок.
Що бачить менеджер під час дзвінка?
У вікні Binotel відображаються ПІБ і номер клієнта, останній контакт, а також вкладки з рахунками, накладними, придбаннями й дзвінками. Звідти можна перейти до картки клієнта чи до режиму «Торгівля з випискою рахунка».
Чи можна дзвонити клієнту прямо з програми?
Так. Після налаштування внутрішнього номера кнопка «Зателефонувати» зʼявляється в картці клієнта, журналі дзвінків, переліку клієнтів, контактах і замовленні. Виклик запускається через програмний телефон, наприклад eyeBeam.
Як побачити пропущені дзвінки?
У меню Маркетинг — Журнал дзвінків увімкніть фільтр «Показати втрачені дзвінки». Виклики без відповіді, з якими ще не звʼязалися, позначаються червоним.
Як працює ліцензія на 1 рік?
Опція оплачується щорічно. Базу клієнтів та історію покупок Торгсофт зберігає локально у вашій базі даних. Конкретні умови продовження ліцензії та доступу до функцій опції після завершення строку уточнюйте у відділі продажів перед покупкою.
Чи можна перенести базу клієнтів з Excel?
Так, у Торгсофт є функція імпорту. Список клієнтів з контактами можна завантажити з Excel чи Google Таблиць і одразу почати роботу.
Чи захищена база від витоку?
Так. Гнучкі права доступу дають змогу обмежити видимість чужих клієнтів, приховати номери телефонів і заборонити експорт. Це базовий механізм Торгсофт, який працює і для роботи з клієнтами.
Чи складно навчити персонал?
Головне — дисципліна вносити дані. Якщо співробітник уміє виписувати рахунок у Торгсофт, він опанує й роботу з контактами та нагадуваннями. Опція не допоможе, якщо домовленості не фіксувати.
Повернутися до попереднього кроку