Torgsoft-та клиенттерді қалай өңдеуге, біріктіруге және жоюға болады?

Барлық сипатталған әрекеттер бас мәзірдің Маркетинг ⟶ Клиенттер бөлімінде орындалады.

1. Клиент картасын қалай өңдеуге болады

1. Тізімнен қажетті клиентті таңдап, Өзгерту түймесін басыңыз.
2. «Клиент» пішіні ашылады, онда кез келген өрістерді өңдей аласыз.
3. ТАӘ-ге қатысты ескертпе: егер сіз деректерді жалпы «Клиенттің атауы» өрісіне енгізсеңіз, оның жанындағы көрсеткісі бар тиісті түймені басуға болады, және бағдарлама бұл деректерді «Тегі», «Аты», «Әкесінің аты» жеке өрістеріне автоматты түрде таратады (және керісінше).
4. Барлық енгізілген өзгерістерді сақтау үшін Жазу түймесін басыңыз.

2. Клиент картасын қалай жоюға (тазартуға) болады

Егер картаны адамнан ажыратып, бос ету қажет болса қолданылады. Назар аударыңыз: бұл клиенттің сатып алу және қайтару тарихы біржолата жойылады.

1. Тізімнен клиентті таңдаңыз.
2. Дисконттық картаны тазарту түймесін басыңыз.
3. Бағдарлама дербес ақпаратты, сондай-ақ осы клиенттің операциялар тарихын толығымен жояды.
4. Клиенттің орнына сол штрих-кодпен жаңа бос жазба пайда болады, оны басқа сатып алушыға қайта беруге болады.

(Егер сіз клиентті тізімнен алып тастағыңыз келсе, бірақ оның сатып алу тарихын базада сақтап қалғыңыз келсе, тазартудың орнына Қолданыстан шығару түймесін пайдаланыңыз. Сонда карта жай ғана белсенді емес контрагенттер тізіміне ауысады).

3. Клиенттердің карталарын қалай біріктіруге болады

Базада бір адамға (немесе бір отбасы мүшелеріне) байқаусызда екі карта жасалса және олардың тарихы мен жеңілдіктерін біреуіне біріктіру қажет болса қолданылады. Аяқталғаннан кейін бұл әрекетті болдырмау мүмкін емес.

1. Тізімнен қосып, жойғыңыз келетін клиентті таңдаңыз (оның тарихы тасымалданады, ал картаның өзі бос болады).
2. Клиентті басқасымен біріктіру түймесін басыңыз.
3. «Клиентті таңдау» терезесі ашылады. Онда деректерді қосу керек негізгі клиентті таңдаңыз.
4. Таңдау түймесін басыңыз.
5. Жүйе әрекетті растауды сұрайды — Жалғастыру түймесін басыңыз.
6. Осыдан кейін бағдарлама ортақ тарихты ескере отырып жеңілдікті қайта есептейді, ал бірінші таңдалған карта тек өз штрих-кодын сақтап, бос (еркін) болады.