Torgsoft жүйесінде сатушының техникалық қолжетімділігін шектеу үшін оның жұмыс міндеттерінің тізімін жасаудан бастаңыз. Қызметкерге қандай функциялар мен ақпарат қажет екенін анықтап, рөлін баптаңыз және оның есептік жазбасымен кіріп, нәтижені тексеріңіз.
Қаржылық құжаттарды кім өзгерте алатынын және сатушыға сатылымдағы тауарды жою қажет пе екенін бөлек шешіңіз. Бағдарламада бұл әрекеттерге арналған нақты баптаулар бар. Құжат өзгерістерінің журналы алдын ала қосылған болса, қойма және қаржылық құжаттардағы өзгерістерді қарап шығуға көмектеседі.
Сатушыға қажет міндеттерді анықтаңыз
Ең аз қолжетімділік қағидасын ұстаныңыз: қызметкерге жұмысына қажет жүйелік рұқсаттар мен ресурстарды ғана беріңіз. Баптауды бастамас бұрын сатушының міндеттерін жазып, оның қай операцияларды өзі орындайтынын, ал қайсысын жауапты қызметкерге беретінін анықтаңыз.
Әр шектеуге қатысты жұмыс тәртібін ойластырыңыз. Мысалы, сатушы сатылымдағы тауарды жоймауы керек болса, қатені түзету үшін кімге жүгінетінін белгілеңіз. Осылайша тыйымның жұмысын да, жұмыс міндетін аяқтау мүмкіндігін де тексере аласыз.
- Сатушыға ауысым кезінде қажет операцияларды тізіңіз.
- Иесінің жеке шешімін қажет ететін әрекеттерді белгілеңіз.
- Сатушы орындай алмайтын түзетулерге жауапты адамды тағайындаңыз.
- Рұқсат етілген және тыйым салынған әр әрекетті тексеруге дайындалыңыз.
Жеке есептік жазба мен рөлді пайдаланыңыз
Torgsoft жүйесінің әр пайдаланушысының жеке логині мен құпиясөзі бар. Сатушылар өз есептік жазбаларымен кіретіндей жұмыс тәртібін ұйымдастырыңыз. Күнделікті жұмыс үшін оларға иесінің есептік жазбасын бермеңіз.
Рөл бағдарлама функциялары мен ақпаратына қолжетімділікті шектейді. Оны қызметкердің міндеттеріне қарай баптаңыз. Егер белгілі бір операцияға қолжетімділік сол міндеттер үшін қажет болмаса, оны қажет бола қалуы мүмкін деп қоса салмаңыз.
Міндеттер өзгергеннен кейін қажет қолжетімділікті қайта қараңыз. Жаңа міндеттерді рөл баптауларымен салыстырып, өзгерістер енгізіңіз де, сатушының есептік жазбасымен тексеруді қайталаңыз.
Операцияларға нақты шектеулер қолданыңыз
Torgsoft жүйесінде «Фінансовий документ може змінювати тільки його автор» (Қаржылық құжатты тек оның авторы өзгерте алады) деген баптау бар. Егер жұмыс тәртібіңіз қызметкердің өз қаржылық құжаттарын өзгертуін көздесе, осы баптауды қолданыңыз. Ол құжатты өзгерте алатын адамдардың шеңберін шектейді, бірақ автордың өзгертуіне тыйым салмайды.
«Продавець не може видаляти товар в реалізації» (Сатушы сатылымдағы тауарды жоя алмайды) деген баптау нақты бір әрекетке — сатылымдағы тауарды жоюға қатысты. Егер бұл әрекет сатушының міндеттеріне кірмесе, баптауды қолданып, түзету енгізу үшін кімге жүгіну керегін қызметкерге түсіндіріңіз.
Бұл шектеулерді бөлек тексеріңіз. Сатылымдағы тауарды жоюды тексеру қаржылық құжатты өзгертуге арналған тексеруді алмастырмайды. Әр тыйым нақты бір операцияға сәйкес болуы керек.
Сатушының есептік жазбасымен қолжетімділікті тексеріңіз
Баптаудан кейін бағдарламаға сатушы ретінде кіріңіз. Оған қажет операциялардың қолжетімді екенін және жоспарланған шектеулердің жұмыс істейтінін тексеріңіз. Тексеру жұмыс есебін өзгертпеуі үшін сынақ деректерін дайындаңыз.
Шартты мысал. Дүкенде екі сатушы жұмыс істейді. Иесі оларға тек өздерінің қаржылық құжаттарын өзгертуге рұқсат беріп, сатылымдағы тауарды жоюға тыйым салуды шешті. Ол тиісті баптауларды қолданып, содан кейін әр әрекетті сатушылардың есептік жазбаларымен тексереді.
| Нені тексеру керек | Таңдалған баптау бойынша күтілетін нәтиже |
|---|---|
| Авторы басқа сатушы болып табылатын қаржылық құжатты өзгерту | Пайдаланушы басқа адамның құжатын өзгерте алмайды |
| Сатушы ретінде кіріп, сатылымдағы тауарды жою | Жою қолжетімсіз |
| Сатушының жұмысына қажет операциялар | Қызметкер келісілген міндеттерді орындай алады |
Әр тексерудің нәтижесін жазып қойыңыз. Қажетті әрекет қолжетімсіз болса немесе тыйым салынған әрекет әлі де қолжетімді болса, баптауларды қарап шығып, тиісті сценарийді қайталаңыз. Жұмыс басталғанға дейін келісілген міндеттердің толық тізімін тексеріңіз.
Құжат өзгерістерінің журналын алдын ала қосыңыз
Құжат өзгерістерінің журналы қойма және қаржылық құжаттардағы өзгерістерді тіркеуге арналған. Журналды пайдалану үшін «Вести журнал зміни документів» (Құжат өзгерістерінің журналын жүргізу) ауыстырып-қосқышын алдын ала қосу қажет. Өзгерістерін кейін қарап шыққыңыз келетін жұмыс басталмай тұрып осыны жасаңыз.
Журналды құжаттағы нақты өзгерістерді талдау үшін пайдаланыңыз. Құжатты және анықтағыңыз келетін мәселені белгілеңіз, жазбаларды қарап, оларды жұмыс міндетімен салыстырыңыз. Журнал құжат өзгерістерін тіркеуге арналған; бағдарламадағы әр басуды тіркейді деп күтпеңіз.
Пайдаланушы әрекеттерінің хаттамасына қатысты бөлек шектеуді ескеріңіз: жабылған кезеңдер статистикасын жою кезінде оның жазбаларын белгілі бір кезең үшін жоюға болады. Мұндай тазалауға дейін жұмыс жағдайларын талдауға әлі қажет болуы мүмкін жазбаларды анықтап, қарап шығыңыз.
Алдыңғы қадамға оралу