Шот-фактура рәсімдеп сату тапсырыс пен тауарды жөнелту арасында бірнеше қадам болғанда сатуды жүргізуге көмектеседі: тауарды келісу, шот-фактура жазу, төлем қабылдау және шығыс жүкқұжатын рәсімдеу. Бұл — кассада төлем қабылдап қана қоймай, клиенттердің тапсырыстарын жүргізетін менеджерге арналған жұмыс режимі. Тиісті синхрондау бапталған болса, көтерме сауда мен интернет-дүкен тапсырыстарына да жарайды.
Тапсырыспен жұмыс қалай ұйымдастырылған
Документ → Торгівля з випискою рахунка бөліміне өтіңіз. Режимде коммерциялық ұсыныстарға, шот-фактураларға, шығыс жүкқұжаттарына, қайтарымдарға, клиент төлемдеріне, талдауға және резервке арналған қойындылар бар. Олардың бәрін пайдалану міндетті емес: жұмыс реті сатып алушымен қалай келіскеніңізге және тауарды қашан жөнелтетініңізге байланысты.
- Тапсырысты келісіңіз. Қажет болса, коммерциялық ұсыныс жасаңыз: клиентті таңдап, тауарлар мен қызметтерді қосыңыз, санын, бар-жоғын және бағасын тексеріңіз. Ұсыныс қажет болмаса, бірден шот-фактураға өтіңіз.
- Шот-фактура жазыңыз. Рахунок қойындысында құжат жасап, алушыны, есеп айырысу шотын, жарамдылық мерзімін және тауарларды көрсетіңіз. Клиентке жібермес бұрын бағаларды, жеңілдіктерді, санын және деректемелерді тексеріңіз.
- Төлемді тіркеңіз. Төлемді толық немесе бөліп енгізуге болады. Төленген соманы және клиенттің берешегін көру үшін төлемді тиісті шот-фактурамен немесе жүкқұжатпен сәйкестендіріңіз. Түсімдер банктен импортталса, оларды нақты құжаттармен салыстырып тексеріңіз.
- Тауарды жөнелтіңіз. Шығыс жүкқұжатын жасап, жөнелтілетін тауардың нақты құрамын тексеріңіз және қажетті құжаттарды басып шығарыңыз. Сатып алушы бір тауар үшін төлеп, ал сіз оның орнына басқа тауар жіберсеңіз, өзгерісті келісіп, жүкқұжатта көрсетіңіз.
Менеджер нені бақылауы керек
Жөнелтер алдында қажетті тауардың бар-жоғын немесе осы клиентке резервке қойылғанын тексеріңіз. Шот-фактура мен шығыс жүкқұжаты жұмыстың әртүрлі кезеңдерін көрсетеді: шот-фактураның жазылуы сатып алушының тапсырысқа төлегенін немесе тауарды алғанын білдірмейді. Төлем, резерв және талдау қойындыларын пайдаланып, төленбеген тапсырысты қателесіп жөнелтпеңіз және резервке қойылған тауарды басқа сатып алушыға сатпаңыз.
Кезең, клиент, алушы, кәсіпорын, есеп орталығы және валюта бойынша іздеу қажетті құжатты табуға көмектеседі. Қайтарым жасау үшін Повернення қойындысын пайдаланып, операцияның тауар қалдығы мен сатып алушымен есеп айырысуға қалай әсер еткенін тексеріңіз.
Интернет-дүкеннен келген тапсырыстар
Дүкен немесе маркетплейс Торгсофтқа қосылған болса, тапсырыстар тиісті интеграция арқылы бағдарламаға түсуі мүмкін. Дерек алмасу баптауларын, тауарлардың сәйкестігін және тапсырыс мәртебелерін тексеріңіз: автоматты импорттау, резервке қою және мәртебелерді беру мүмкіндіктері қосылған опция мен баптауларға байланысты. Келіп түскен тапсырысты шот-фактура жазып, тауарды жөнелтпес бұрын бәрібір тексеру қажет.
Хабарламалар жіберу, пошта қызметтерімен жұмыс істеу, банк үзінділерін өңдеу және фискализация үшін бөлек баптаулар немесе қосымша опциялар қажет болуы мүмкін. Бұл әрекеттер ескі режим сипаттамасында аталғаны үшін оларды негізгі жұмыс тәртібінің бөлігі деп есептемеңіз.
Құжаттар мен анықтама
Басып шығару үлгілері кәсіпорныңыздың деректемелерімен шот-фактураны, коммерциялық ұсынысты және шығыс жүкқұжатын рәсімдеуге мүмкіндік береді. Қолданар алдында кәсіпорын, есеп орталығы және есеп айырысу шоты дұрыс таңдалғанын тексеріңіз. Алдын ала шот-фактурасыз сату үшін «Реалізація» («Сату») деген бөлек режимді пайдаланыңыз.
Әрекеттер мен параметрлер толық «Торгівля з випискою рахунка» анықтамасында сипатталған. Сондай-ақ жөнелтуді фискализациялау және интернет-тапсырыстарды резервке қою жөніндегі нұсқауларды қараңыз.
Алдыңғы қадамға оралу