Cum să lucrați cu cardurile de client în Torgsoft?

Toate acțiunile descrise se efectuează în secțiunea meniului principal Marketing ⟶ Clienți.

1. Cum să editați o fișă de client

1. Selectați clientul dorit din listă și faceți clic pe butonul Modificare.
2. Se va deschide formularul „Client”, unde puteți edita orice câmpuri.
3. Notă privind numele complet: dacă introduceți date în câmpul general „Numele clientului”, puteți face clic pe butonul corespunzător cu o săgeată de lângă el, iar programul va distribui automat aceste date în câmpurile separate „Nume de familie”, „Prenume”, „Patronimic” (și invers).
4. Pentru a salva toate modificările făcute, faceți clic pe butonul Înregistrare.

2. Cum să ștergeți (goliți) o fișă de client

Se folosește dacă fișa trebuie deconectată de la o persoană și golită. Atenție: istoricul cumpărăturilor și retururilor acestui client va fi șters definitiv.

1. Selectați un client din listă.
2. Faceți clic pe butonul Golire card de reducere.
3. Programul va șterge complet informațiile personale, precum și istoricul tranzacțiilor acestui client.
4. În locul clientului, va apărea o nouă înregistrare goală cu același cod de bare, care poate fi reemisă altui cumpărător.

(Dacă doriți să eliminați un client din listă, dar să păstrați istoricul achizițiilor sale în baza de date, în loc să îl goliți, utilizați butonul Scoatere din acțiune. Apoi, fișa se va muta pur și simplu în lista contractorilor inactivi).

3. Cum să îmbinați fișele clienților

Se folosește dacă au fost create accidental două fișe în baza de date pentru aceeași persoană (sau pentru membrii aceleiași familii), iar istoricul și reducerile lor trebuie combinate într-una singură. Este imposibil să anulați această acțiune după finalizare.

1. Selectați clientul din listă pe care doriți să îl atașați și să îl ștergeți (istoricul său va fi transferat, iar fișa în sine va deveni goală).
2. Faceți clic pe butonul Îmbinare client cu altul.
3. Se va deschide fereastra „Selectare client”. Selectați în ea clientul principal, la fișa căruia trebuie adăugate datele.
4. Faceți clic pe butonul Selectare.
5. Sistemul vă va cere să confirmați acțiunea — faceți clic pe Continuare.
6. După aceea, programul va recalcula reducerea ținând cont de istoricul comun, iar prima fișă selectată va deveni liberă (goală), păstrând doar codul de bare.