Ako upravovať, zlučovať a mazať klientov v Torgsoft?

Všetky popísané akcie sa vykonávajú v sekcii hlavného menu Marketing ⟶ Klienti.

1. Ako upraviť kartu klienta

1. Vyberte požadovaného klienta v zozname a kliknite na tlačidlo Zmeniť.
2. Otvorí sa formulár „Klient“, kde môžete upravovať akékoľvek polia.
3. Poznámka k menu a priezvisku: ak zadáte údaje do všeobecného poľa „Názov klienta“, môžete kliknúť na príslušné tlačidlo so šípkou vedľa neho a program automaticky rozdelí tieto údaje do samostatných polí „Priezvisko“, „Meno“, „Patronymum“ (a naopak).
4. Pre uloženie všetkých vykonaných zmien kliknite na tlačidlo Zapísať.

2. Ako vymazať (vyčistiť) kartu klienta

Používa sa, ak je potrebné kartu odpojiť od osoby a vyprázdniť. Upozornenie: história nákupov a vrátení tohto klienta bude natrvalo vymazaná.

1. Vyberte klienta v zozname.
2. Kliknite na tlačidlo Vyčistiť zľavovú kartu.
3. Program úplne vymaže osobné informácie, ako aj históriu transakcií tohto klienta.
4. Namiesto klienta sa objaví nový prázdny záznam s rovnakým čiarovým kódom, ktorý je možné znova vydať inému kupujúcemu.

(Ak chcete odstrániť klienta zo zoznamu, ale zachovať jeho históriu nákupov v databáze, namiesto vymazania použite tlačidlo Vyradiť z činnosti. Potom sa karta jednoducho presunie do zoznamu neaktívnych dodávateľov).

3. Ako zlúčiť karty klientov

Používa sa, ak boli v databáze omylom vytvorené dve karty pre tú istú osobu (alebo pre členov tej istej rodiny) a ich história a zľavy je potrebné spojiť do jednej. Po dokončení nie je možné túto akciu zrušiť.

1. Vyberte v zozname klienta, ktorého chcete pripojiť a vymazať (jeho história sa prenesie a samotná karta zostane prázdna).
2. Kliknite na tlačidlo Zlúčiť klienta s iným.
3. Otvorí sa okno „Výber klienta“. Vyberte v ňom hlavného klienta, ku karte ktorého sa majú pridať údaje.
4. Kliknite na tlačidlo Vybrať.
5. Systém vás požiada o potvrdenie akcie — kliknite na Pokračovať.
6. Potom program prepočíta zľavu s prihliadnutím na spoločnú históriu a prvá vybraná karta sa uvoľní (vyprázdni) a zachová si iba svoj čiarový kód.