Predaj s vystavením faktúry pomáha uskutočniť predaj, keď medzi objednaním a expedíciou prebieha niekoľko krokov: dohodnutie tovaru, faktúra, platba a výdajka. Je to pracovný režim pre manažéra, ktorý spravuje objednávky zákazníkov, nielen prijíma platby pri pokladnici. Hodí sa aj na veľkoobchodný predaj a objednávky z internetového obchodu, ak je nastavená príslušná synchronizácia.
Ako funguje spracovanie objednávky
Otvorte Документ → Торгівля з випискою рахунка (Dokument → Predaj s vystavením faktúry). Režim obsahuje karty pre obchodné ponuky, faktúry, výdajky, vrátenia, platby zákazníkov, analýzu a rezervácie. Nemusíte využívať všetky: postup závisí od toho, ako ste sa dohodli s kupujúcim a kedy tovar expedujete.
- Dohodnite objednávku. V prípade potreby vytvorte obchodnú ponuku: vyberte zákazníka, pridajte tovar alebo služby a skontrolujte množstvo, dostupnosť a cenu. Ak ponuku nepotrebujete, prejdite priamo k faktúre.
- Vystavte faktúru. Na karte Рахунок (Faktúra) vytvorte doklad, uveďte príjemcu, bankový účet, dobu platnosti a tovar. Pred odoslaním zákazníkovi skontrolujte ceny, zľavy, množstvo a údaje.
- Zaevidujte platbu. Platbu možno zadať v plnej výške alebo po častiach. Priraďte ju k faktúre alebo dodaciemu dokladu, aby ste videli zaplatenú sumu a dlh zákazníka. Ak sa platby importujú z banky, spárujte ich s konkrétnymi dokladmi.
- Expedujte tovar. Vytvorte výdajku, skontrolujte skutočný obsah zásielky a vytlačte potrebné doklady. Ak kupujúci zaplatil za jeden tovar, ale posielate mu náhradu, dohodnite zmenu a zaznamenajte ju vo výdajke.
Čo má manažér kontrolovať
Pred expedíciou skontrolujte, či je potrebný tovar dostupný alebo rezervovaný pre daného zákazníka. Faktúra a výdajka zachytávajú rôzne fázy práce: samotné vystavenie faktúry ešte neznamená, že kupujúci objednávku zaplatil alebo tovar prevzal. Používajte karty platieb, rezervácií a analýzy, aby ste omylom neexpedovali nezaplatenú objednávku a nepredali rezervovanú položku inému kupujúcemu.
Vyhľadávanie podľa obdobia, zákazníka, príjemcu, podniku, strediska účtovania a meny pomáha nájsť požadovaný doklad. Pri vráteniach použite kartu Повернення (Vrátenia) a skontrolujte, ako operácia zmenila stav zásob a vyrovnanie s kupujúcim.
Objednávky z internetového obchodu
Ak je obchod alebo trhovisko pripojené k programu Торгсофт, objednávky môžu do programu prichádzať prostredníctvom príslušnej integrácie. Skontrolujte nastavenia výmeny údajov, priradenie produktov a stavy objednávok: možnosti automatického importu, rezervácie a odovzdávania stavov závisia od pripojenej opcie a nastavení. Prijatú objednávku treba pred vystavením faktúry a expedíciou aj tak skontrolovať.
Odosielanie správ, práca s poštovými službami a bankovými výpismi či fiškalizácia môžu vyžadovať samostatné nastavenia alebo doplnkové opcie. Nepovažujte ich za súčasť základného postupu len preto, že sa tieto úkony spomínajú v staršom opise režimu.
Doklady a pomoc
Tlačové šablóny umožňujú pripraviť faktúru, obchodnú ponuku a výdajku s údajmi vášho podniku. Pred použitím skontrolujte, či je správne vybraný podnik, stredisko účtovania a bankový účet. Pri predaji bez predchádzajúcej faktúry použite samostatný režim „Реалізація“ (Predaj).
Podrobné postupy a parametre sú opísané v pomoci „Торгівля з випискою рахунка“ (Predaj s vystavením faktúry). Pozrite si aj samostatné návody na fiškalizáciu expedície a rezerváciu internetových objednávok.
Vráťte sa na predchádzajúci krok