Comerț cu emiterea facturii: comenzi, plată și livrare

Comerțul cu emiterea facturii ajută la gestionarea unei vânzări atunci când între comandă și livrare sunt mai mulți pași: confirmarea produselor, factura, plata și factura de livrare. Este un mod de lucru pentru managerul care gestionează comenzile clienților, nu doar încasează la casă. Este potrivit și pentru vânzările cu ridicata și comenzile din magazinul online, dacă sincronizarea corespunzătoare este configurată.

Cum funcționează gestionarea comenzilor

Deschideți Документ → Торгівля з випискою рахунка. Modul include file pentru oferte comerciale, facturi, facturi de livrare, retururi, plăți de la clienți, analiză și rezervări. Nu este obligatoriu să le folosiți pe toate: succesiunea depinde de înțelegerea cu cumpărătorul și de momentul livrării produselor.

1. Confirmați comanda. Dacă este necesar, creați o ofertă comercială: selectați clientul, adăugați produse sau servicii și verificați cantitatea, disponibilitatea și prețul. Dacă oferta nu este necesară, treceți direct la factură.
2. Emiteți factura. În fila Рахунок creați documentul, indicați destinatarul, contul bancar, termenul de valabilitate și produsele. Verificați prețurile, reducerile, cantitățile și datele de identificare înainte de a o trimite clientului.
3. Înregistrați plata. Plata poate fi introdusă integral sau în tranșe. Asociați-o cu factura sau cu factura de livrare, pentru a vedea suma achitată și datoria clientului. Dacă încasările sunt importate din bancă, verificați-le în raport cu documentele aferente.
4. Livrați produsele. Creați o factură de livrare, verificați produsele efectiv expediate și imprimați documentele necesare. Dacă cumpărătorul a plătit pentru un produs, iar dvs. trimiteți un înlocuitor, conveniți schimbarea și înregistrați-o în factura de livrare.

Ce trebuie să verifice managerul

Înainte de livrare, verificați dacă produsul este disponibil sau rezervat pentru acest client. Factura și factura de livrare reflectă etape diferite ale procesului: emiterea facturii nu înseamnă că cumpărătorul a plătit comanda sau a primit produsele. Folosiți filele pentru plăți, rezervări și analiză, ca să evitați livrarea din greșeală a unei comenzi neachitate și vânzarea către alt cumpărător a unui produs rezervat.

Căutarea după perioadă, client, destinatar, întreprindere, centru de evidență și valută vă ajută să găsiți documentul dorit. Pentru retururi, folosiți fila Повернення și verificați cum a modificat operațiunea stocul produselor și decontările cu cumpărătorul.

Comenzi din magazinul online

Dacă magazinul sau marketplace-ul este conectat la Torgsoft, comenzile pot ajunge în program prin integrarea corespunzătoare. Verificați setările schimbului de date, asocierea produselor și stările comenzilor: posibilitatea importului automat, a rezervării și a transmiterii stărilor depinde de opțiunea conectată și de setări. Comanda primită trebuie verificată înainte de emiterea facturii și de livrare.

Trimiterea notificărilor, lucrul cu serviciile poștale, extrasele bancare și fiscalizarea pot necesita setări separate sau opțiuni suplimentare. Nu le considerați parte a fluxului de bază doar pentru că aceste acțiuni sunt menționate într-o descriere mai veche a modului.

Documente și ajutor

Șabloanele de imprimare vă permit să pregătiți factura, oferta comercială și factura de livrare cu datele întreprinderii dvs. Înainte de utilizare, verificați dacă întreprinderea, centrul de evidență și contul bancar au fost selectate corect. Pentru vânzarea fără factură emisă în prealabil, folosiți modul separat „Realizare”.

Pașii și parametrii detaliați sunt descriși în ajutorul „Comerț cu emiterea facturii”. Consultați separat instrucțiunile despre fiscalizarea livrării și rezervarea comenzilor online.