Când primiți marfă de la furnizor, înregistrați-o în Torgsoft printr-o factură de intrare. Astfel, programul va ține cont de cantitatea mărfii, prețul de achiziție și decontările cu furnizorul. Mai jos găsiți pașii pentru o livrare obișnuită și explicația diferenței față de introducerea stocurilor inițiale.
Înainte de a începe: verificați livrarea
Verificați cantitatea și starea mărfurilor primite, comparându-le cu documentul furnizorului. Dacă factura conține neconcordanțe, clarificați-le înainte de a introduce datele în program. Notați numărul documentului furnizorului în factura de intrare: astfel veți găsi mai ușor livrarea ulterior.
Nu confundați o livrare nouă cu stocurile inițiale. Bifați „Початкові залишки” (Stocuri inițiale) când începeți să țineți evidența și introduceți marfa care se află deja în magazin. Pentru o livrare nouă, selectați furnizorul: acest lucru este necesar pentru evidența corectă a decontărilor cu acesta.
Creați factura de intrare
- Deschideți Документ → Прихід товару (Document → Intrare marfă) și apăsați Додати (Adaugă) sau Новий прихід (Intrare nouă).
- Verificați data și centrul de evidență în care intră marfa. Selectați furnizorul. Dacă este necesar, indicați întreprinderea, numărul facturii furnizorului, metoda de plată și moneda de achiziție.
- Dacă decontarea se face într-o altă monedă, verificați cursul față de grivnă. Asigurați-vă că termenii acestei livrări sunt înregistrați corect și apăsați Записати (Înregistrează).
Captura de ecran arată un exemplu de completare a formularului de intrare. Data, furnizorul, prețurile și cursul din factura dvs. vor fi diferite.
Adăugați produsele în factură
Alegeți metoda potrivită pentru livrarea dvs.:
- Scanarea codului de bare. Dacă produsul există deja în nomenclator, programul îi va deschide fișa. Verificați cantitatea și prețul de achiziție pentru noul lot. Dacă nu recunoaște codul, completați fișa unui produs nou.
- Căutarea unui produs deja înregistrat. Apăsați F11 și selectați poziția dorită din starea stocului. Este util când produsul a fost livrat din nou și nu aveți scanerul la îndemână.
- Crearea unui produs nou. Apăsați Додати (Adaugă), selectați tipul produsului, indicați denumirea și caracteristicile necesare. Dacă produsul nu are cod de bare de la producător, Torgsoft poate genera un cod propriu și poate imprima o etichetă.
Pentru fiecare poziție, verificați cantitatea, prețul de achiziție și prețul de vânzare sau adaosul. Dacă dimensiunea, materialul, sezonul ori alte caracteristici sunt importante pentru produs, completați-le în fișă. Acest lucru vă va ajuta ulterior să găsiți produsul și să analizați corect vânzările.
Dacă furnizorul a trimis factura într-un fișier Excel, puteți încărca pozițiile prin Імпорт (Import) în loc să le introduceți manual. După import, comparați totuși produsele, cantitățile și prețurile cu documentul furnizorului.
Includeți cheltuielile și verificați rezultatul
Dacă trebuie să adăugați transportul sau alte cheltuieli de livrare la costul de achiziție, introduceți-le ca cheltuieli ale facturii și recalculați prețurile conform regulilor evidenței dvs. Nu adăugați cheltuielile a doua oară dacă sunt deja incluse în prețul de achiziție.
Asigurați-vă că factura are starea «Діюча» (Activă); altfel, marfa nu va apărea în Склад → Стан складу (Depozit → Starea stocului). Verificați în această secțiune cantitatea câtorva produse față de marfa recepționată efectiv. După verificare, puteți bifa «Контроль виконано» (Verificare efectuată), pentru a evita modificarea accidentală a documentului. Dacă marfa a fost deja vândută sau mutată, nu ștergeți și nu dezactivați factura fără să verificați consecințele asupra stocurilor.
Videoclip și instrucțiuni detaliate
Videoclipul arată cum se creează o factură de intrare în interfața Торгсофт Click. Pentru lucrul cu programul desktop, urmați pașii de mai sus și consultați ajutorul „Intrare marfă”.
V-ar putea fi utile și instrucțiunile despre stocurile inițiale și importul facturii din Excel.
Reveniți la pasul anterior