How to change prices during checkout and check the invoice

Trade automation expert at Torgsoft

Алгоритм перевірки

Запуск режиму. Зайдіть у меню Документ — Перевірка прихідних накладних. Тут відображається список створених, але ще не зафіксованих документів.
Сканування товару. Виберіть накладну та натисніть «Перевірка прибуткових накладних». Встановіть курсор у поле «ШК/Арт» та по черзі скануйте кожну одиницю товару, яку дістаєте з коробки. Програма додаватиме по +1 до перевіреної кількості. Якщо товару багато, можна скористатися опцією «Запитувати кількість» та вводити значення вручну для пришвидшення процесу.
Режими перевірки. У Торгсофт доступні «Первинна» та «Повторна» перевірка, що дозволяє проводити контроль у кілька етапів різними співробітниками.
Робота з розбіжностями. Якщо за фактом товару прийшло більше або менше, ніж вказано у документі, після завершення підрахунку система повідомить про розбіжності та запропонує надрукувати «Звіт по розбіжностям» для постачальника. Після натискання кнопки «Прийняти накладну», програма автоматично створить коригувальні документи на надлишок або нестачу товару.

Встановлення статусу «Контроль виконано»

Коли накладна повністю перевірена і всі ціни узгоджені, на документі необхідно поставити ознаку «Контроль виконано» (клавіша F2). Що це дає?

Накладна блокується. Кнопка «Відкрити» стає неактивною, і ніхто не зможе випадково чи навмисно відредагувати ціни або кількість у цьому документі.
У реєстрі накладних з'являється ім'я користувача (контролера), який взяв на себе відповідальність за цей документ.
Зняти блокування можна за допомогою дії «Скасувати контроль» (Ctrl+F2), але це доступно лише для документів відкритого періоду.

Роботу з перевіркою можна легко делегувати найманому працівнику (комірнику, старшому продавцю), налаштувавши відповідні дозволи в його Ролі: увімкнути право «Дозволено виконувати контроль накладної», але, наприклад, вимкнути «Дозволено скасовувати контроль накладної».

Питання — Відповіді

Is it possible to unlock and edit an invoice if the "Control completed" button has already been pressed?

Yes, you can unlock the document by selecting the checked invoice and clicking the "Cancel control" button (or using the Ctrl+F2 key combination). However, it is worth remembering that you can cancel control only for those documents that belong to an open financial period, and to perform this action, the user must have the appropriate rights in their role settings.

Why does the seller see a zero purchase price when adding an existing product to a new incoming invoice?

If the “Allow to see purchase prices” checkbox is unchecked in the settings of a limited user role (for example, a seller), the program hides the real cost of the product from previous deliveries and intentionally substitutes the value 0.00 UAH instead. This is done so that an ordinary employee can only enter the quantity of the physically received product, and the owner or an authorized commodity expert will subsequently set the real purchase and retail prices.

How to set the same markup for all products in a receipt invoice in bulk?

In order not to set the markup for each product separately, in the receipt invoice window, use the "Enter prices for the product of this invoice" button. In the window that opens, you can set a single percentage of the retail or wholesale markup for all items in the document at once, after which the program will automatically calculate the selling prices for the entire batch.

Why does the program issue a warning about revaluation when changing the retail price during receipt?

This happens if the "Warn about revaluation of the product during receipt" option is enabled in the settings. The program informs you that the new retail price that you set for the product from the current invoice will be automatically applied to those units of the same product that are already in stock from previous deliveries, and will offer to immediately print the current labels for the entire balance.

What to do if during the invoice verification the actual quantity of goods does not match the supplier's documents?

During the verification process, you need to enter into the program only the quantity of goods that actually arrived. If it differs from the one originally declared in the invoice, Torgsoft will notify you of the discrepancy, offer to print a detailed "Discrepancy Report" for coordination with the supplier, and after your confirmation (the "Accept invoice" button), it will automatically create corrective warehouse documents for the detected shortage or surplus.

Програма обліку товару для інтернет-магазинів, крамниць, торгових точок, складів та виробництва

Thank you for your feedback! It will be published after being reviewed by a moderator.

Last name and first name
Phone number
Other contact information
Database type
Do you need a call and consultation from a company employee? Yes No Choose one of the options
I agree with Torgsoft's Privacy Policy. Please review Torgsoft's Privacy Policy. If you agree, please confirm below.