Stĺpec „Zľava“ zmizne v akcii: ako nakonfigurovať práva predajcu

Režim «Predaj» v programe Torgsoft je hlavné pracovné okno pokladníka určené na zaznamenávanie predaja tovaru, rýchle skenovanie čiarových kódov, identifikáciu zákazníkov a vykonávanie platieb so zákazníkmi. Pri práci s predajom je pre majiteľa firmy dôležité kontrolovať, či má predajca právo samostatne poskytnúť zákazníkovi zľavu alebo zmeniť cenu tovaru. Ide o otázku bezpečnosti, pretože nekontrolované poskytovanie zliav môže viesť k finančným stratám, chybám vo výpočtoch alebo zneužitiu zo strany personálu.

Podnikatelia sa najčastejšie obracajú na technickú podporu s takýmto problémom: pri pokuse poskytnúť zákazníkovi zľavu alebo zmeniť cenu predajca zistí, že vstupné pole je neaktívne, program zobrazí chybu o chýbajúcich prístupových právach alebo dokonca nemá prístup ku stĺpcom s informáciami o zľave. Najčastejšie táto situácia vzniká po tom, ako sa majiteľ firmy snaží chrániť pred podvodmi, napríklad aby predajca nemohol svojvoľne poskytovať zľavy a prisvojovať si rozdiel, a nastaví prísne obmedzenia rolí, ktoré personálu úplne zablokujú prácu so zľavami.

Samostatne od práv na poskytnutie zľavy je možné nastaviť aj zobrazovanie stĺpcov súvisiacich so zľavami vo formulári «Predaj». Majiteľ môže napríklad určiť, či predajca uvidí stĺpce «% zľavy», «Suma» alebo «Typ zľavy». Viditeľnosť stĺpca je nastavenie rozhrania, nie samotné právo na poskytnutie zľavy.

Nižšie si rozoberieme, prečo mizne stĺpec zľavy a ako správne nastaviť práva predajcu, aby ste si zachovali kontrolu nad pokladnicami, ale neparalyzovali prácu predajne.

Dôvod 1. Stĺpec je jednoducho skrytý v nastaveniach vzhľadu formulára

Právo predajcu poskytovať zľavu a viditeľnosť stĺpcov so zľavami sú rozdielne nastavenia.

Aj keď má predajca povolené alebo zakázané pracovať so zľavami, majiteľ môže samostatne nastaviť, ktoré stĺpce sa budú zobrazovať vo formulári «Predaj».

Pred zmenou zložitých nastavení rolí sa oplatí skontrolovať, či stĺpec nebol náhodne vizuálne skrytý.

Program umožňuje flexibilne nastavovať parametre zobrazovania stĺpcov na ľubovoľnom pracovnom formulári.

1. Otvorte okno «Predaj».

2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia alebo použite kombináciu klávesov Ctrl + E, ktorá otvorí formulár úprav «Stĺpce».

3. Vo formulári sa nachádza zoznam všetkých dostupných stĺpcov. Začiarknuté sú tie, ktoré sa aktuálne zobrazujú na obrazovke.

4. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko pri stĺpcoch «% zľavy», «Suma» alebo «Typ zľavy».

5. Ak začiarknutie nie je možné nastaviť alebo potrebný stĺpec vôbec chýba, znamená to, že používateľ pracuje pod rolou s prísnymi obmedzeniami prístupu k týmto údajom.

Dôvod 2. Obmedzenia v nastaveniach prístupových rolí

Flexibilné nastavenie prístupu podľa rolí umožňuje majiteľovi alebo riaditeľovi jasne oddeliť, čo predajca vidí a čo môže robiť. Ak je stĺpec zľavy zablokovaný systémovo, majiteľ musí upraviť práva.

Na tento účel sa prihláste do programu pod účtom Majiteľa s úplnými právami:

1. Prejdite do položky hlavného menu Nastavenia -> Nastavenia rolí.

2. Kliknite na tlačidlo Zdroje a vyberte rolu vášho predajcu, napríklad «Predajca» alebo špeciálne vytvorenú rolu «Predajca+Príjem tovaru+Zľava» a podobne.

3. V strome zdrojov programu, vo vetvách týkajúcich sa pracovného formulára «Predaj», môžete podrobne povoľovať alebo zakazovať prístup k stĺpcom súvisiacim so zľavou.

4. Ďalšie nastavenia sa nachádzajú v menu Nastavenia -> Parametre -> karta Rola. Zo zoznamu vyberte rolu predajcu.

5. Venujte pozornosť obmedzeniam, ktoré sa týkajú zmeny percenta zľavy. 

Dôvod 3. Prísne obmedzenia kategórie «Predajca»

V Torgsoft existuje systémové obmedzenie, ktoré technická podpora často nazýva «Predajca-Predajca». Aktivuje sa automaticky.

Ak je v číselníku «Zamestnanci» (Nastavenia -> Zamestnanec) používateľ programu pevne priradený k zamestnancovi, ktorý má v poli «Kategória» vybrané práve Predajca, automaticky sa na neho vzťahuje viacero systémových obmedzení. Medzi tieto obmedzenia patrí zákaz samostatne meniť dátum predaja, vymazávať tovar z dokladu bez potvrdenia a v niektorých prípadoch používať voľné zľavy bez povolenia administrátora. Ak potrebujete, aby mal pokladník viac voľnosti, napríklad aby mohol pracovať so zľavami, môže byť vhodné zmeniť jeho kategóriu na «Zamestnanec».

Zhrnutie:

V Torgsoft sa právo predajcu poskytovať zľavu nastavuje cez prístupovú rolu a ďalšie parametre roly. Práve tieto nastavenia určujú, či môže predajca meniť zľavu, predajnú cenu alebo vôbec použiť manuálnu zľavu počas predaja tovaru. Samostatne je možné nastaviť viditeľnosť stĺpcov so zľavami vo formulári «Predaj». To zodpovedá iba za to, či používateľ vidí príslušné stĺpce v tabuľke predaja.

Ak predajca nemôže poskytnúť zákazníkovi zľavu, majiteľ musí skontrolovať prístupové práva v Nastaveniach rolí, parametre na karte Rola, ako aj kategóriu zamestnanca. Ak je problém iba v tom, že stĺpec chýba na obrazovke, stačí skontrolovať nastavenia zobrazovania stĺpcov pomocou Ctrl + E.