Як зарезервувати товар в Торгсофт?

У Торгсофт товар можна забронювати за клієнтом щонайменше двома способами: через «Замовлення клієнта» у роздрібному продажу або через «Торгівлю з випискою рахунка» у гуртовій чи безготівковій роботі. Обидва варіанти дозволяють зафіксувати товар за конкретним клієнтом, але застосовуються в різних сценаріях і по-різному відображають резерв у програмі.

Перед бронюванням варто одразу визначити, який саме сценарій ви оформлюєте: роздрібне замовлення з передоплатою чи рахунок для подальшої оплати і відвантаження. Якщо вибрати не той механізм, резерв формально створиться, але далі замовлення може піти не тим процесом, який у вас прийнятий у роботі магазину чи гуртового відділу. Якщо є сумнів, через який документ потрібно резервувати товар у вашій базі, краще спочатку уточнити це в техпідтримці.

---

Варіант 1: Бронювання через «Замовлення клієнта» (Роздріб)

Це найпростіший спосіб зарезервувати товар за клієнтом з передоплатою, щоб його ніхто не продав. Товар фізично переміщується на віртуальний склад резерву.

1. Перейдіть у меню «Документ» → «Реалізація».
2. Оберіть клієнта зі списку та додайте потрібний товар (навіть якщо його зараз немає на складі, ви можете додати його з повного переліку).
3. Натисніть кнопку «Прийняти замовлення» (або комбінацію клавіш CTRL+M).
4. З'явиться повідомлення про переміщення товару на «Склад товару під заставою» (це і є резерв). Натисніть «Продовжити».
5. У вікні «Замовлення клієнта» в полі «Дата закінчення» вкажіть дату, до якої товар заброньовано.
6. Вкажіть суму передоплати та натисніть «Записати», а потім «Оплатити». Результат: Товар списується з основного складу на склад застави і стає недоступним для випадкового продажу іншим клієнтам.

Варіант 2: Бронювання через «Торгівлю з випискою рахунка» (Гуртова торгівля / Безготівка)

Цей спосіб використовується при виставленні рахунків-фактур.

1. Перейдіть у меню «Документ» → «Торгівля з випискою рахунка».
2. Відкрийте вкладку «Рахунок» та натисніть кнопку «Додати».
3. У формі вкажіть «Одержувача» (клієнта), а в полі «Дійсний до» вкажіть кінцеву дату дії рахунку (це час, який дається на оплату/бронь). Натисніть «Записати».
4. Перейдіть на вкладку «Товар рахунка» (у нижній частині екрана), натисніть «Додати» та виберіть товари зі складу або з повного переліку (якщо товару ще немає в наявності). Результат: Товари прив'язуються до створеного рахунку. Переглянути зарезервовані за рахунками товари можна у цьому ж вікні на вкладці «Резерв».

Як перевірити заброньовані товари?

У Торгсофт немає окремого меню «Резерв — Всі товари». Щоб перевірити замовлення:

• Для роздрібних замовлень: Зайдіть у «Документ» → «Реалізація» → кнопка «Замовлення товару і передоплата» → «Всі замовлення». Там відображається весь список заброньованих клієнтами товарів.
• Для рахунків: Зайдіть у «Документ» → «Торгівля з випискою рахунка». Відфільтруйте рахунки за датою або станом оплати. На вкладці «Резерв» буде видно товари, які очікують відвантаження.