Hromadná migrácia zákazníkov na nový systém zliav: pokyny bez straty údajov

Retail si vyžaduje flexibilitu: včerajšia fixná zľava dnes už zákazníkov nemotivuje, čo vedie majiteľov firiem k prechodu na kumulatívne alebo bonusové vernostné systémy. Režim hromadnej zmeny parametrov zľavových kariet je mimoriadne dôležitý nástroj, ktorý umožňuje naraz aktualizovať podmienky vernosti pre stovky alebo tisíce zákazníkov a zároveň zachovať históriu ich interakcie s predajňou. 

Pri plánovaní takéhoto prechodu sa podnikatelia najčastejšie pýtajú špecialistov podpory tieto otázky: «Ako hromadne previesť zákazníkov na nový typ zľavovej karty?», «Prečo pri automatickom prepočte zliav nedôjde k prechodu na novú úroveň?», «Ako zmeniť typ výpočtu z fixného na bonusový pre celú databázu?» a «Ako zabezpečiť, aby sa nahromadená suma zákazníka po zmene karty nevynulovala?».

V tomto článku podrobne vysvetlíme, ako správne zorganizovať hromadný prechod zákazníkov na nový vernostný systém, aby sa nestratila žiadna nahromadená suma a aby ste sa vyhli technickým chybám.

Zlaté pravidlo prechodu: nastavenie zľavových prahov

Pred hromadným prevodom zákazníkov na nový typ zľavovej karty je potrebné správne nastaviť samotnú zľavovú politiku. Najčastejšou chybou pri zmene typu karty, napríklad z úrovne «Štandard» na «VIP», je náhle vynulovanie zľavy zákazníka pri ďalšom nákupe.

Prečo sa to deje a ako sa tomu dá vyhnúť? Ak sa typ karty zákazníka zmenil, teda zvýšil, a v novom type zľavovej karty neexistuje žiadny prechodový prah pre sumu peňazí, ktorú zákazník nahromadil, program prepočíta jeho zľavu na «0».

Aby ste tomu predišli, platí jasné pravidlo:

Program tak okamžite priradí nahromadenú sumu nákupov ku konkrétnemu zľavovému prahu a zľava sa nevynuluje.

Podrobný návod na hromadný prevod zákazníkov

Keď je zľavová politika správne nastavená, môžete prejsť na hromadnú výmenu. Tento proces sa vykonáva v časti «Marketing» – «Zákazníci».

Krok 1. Výber cieľovej skupiny (Filtrovanie)

Ak nepotrebujete previesť všetkých zákazníkov, ale iba určitú skupinu, použite zložitý informačný filter. Zoraďte databázu podľa «Sumy na výpočet zľavy» alebo podľa iných kritérií tak, aby v zozname zostali iba tí zákazníci, ktorých typ zľavovej karty chcete zmeniť.

Krok 2. Hromadná zmena parametrov

Označte filtrovaných zákazníkov alebo všetkých zákazníkov, ak prevádzate celú databázu. Potom kliknite na tlačidlo «Zmeniť parametre zľavovej karty». V okne, ktoré sa otvorí, môžete naraz zmeniť kľúčové parametre pre celú vybranú skupinu:

1. Spôsob výpočtu zľavy: vyberte nový systém: Kumulatívny, Fixná zľava alebo Bonusový systém.

2. Typ zľavovej karty: uveďte nový vytvorený typ.

3. Počiatočná suma na výpočet zľavy: môžete nastaviť jednotnú počiatočnú sumu pre štart, ak to vaša nová politika umožňuje.

4. % zľavy: pre fixné karty.

Aby sa parameter zmenil, je potrebné aktivovať prepínač pri požadovanej položke a vybrať novú hodnotu.

Krok 3. Prepočet automatických zliav (Povinné!)

Po hromadnom nastavení nových typov zľavových kariet alebo spôsobov výpočtu nezabudnite kliknúť na tlačidlo «Prepočet automatických zliav», najlepšie mimo pracovného času, pretože tento proces je náročný na zdroje. Táto akcia prinúti systém analyzovať celú uloženú históriu nákupov zákazníkov, porovnať ju s novými pravidlami, teda s novou kartou, a automaticky priradiť správne percento zľavy alebo správny počet bonusov každému zákazníkovi.

Zachovanie histórie a počiatočných súm

Počas prechodu sa podnikatelia často obávajú, že zákazníci prídu o svoje predchádzajúce výhody. Torgsoft umožňuje preniesť túto «históriu» do nového systému.

Ak prenášate zákazníkov zo starého systému alebo dokonca z iného programu či zo zošita, použite pole «Počiatočná suma pre zľavu». Táto suma sa priraďuje v prípade, keď má zákazník vstúpiť do nového zľavového systému už s určitou výhodou. Napríklad ak chcete, aby mal zákazník hneď zľavu 5 %, musíte mu zadať počiatočnú sumu nákupov, ktorá podľa vašej novej zľavovej politiky zodpovedá 5 %. Ak v kumulatívnom systéme jednoducho uvediete 5 % bez počiatočnej sumy, program môže toto percento vynulovať už po ďalšom novom nákupe.

Automatický prechod na nový typ karty

Treba si uvedomiť, že manuálny hromadný prechod je potrebný najmä pri globálnej zmene pravidiel v predajni, napríklad pri úplnom prechode zo zliav na bonusy. Pre každodennú prácu Torgsoft podporuje automatický prechod medzi kartami.

Nastaviť ho môžete v menu «Marketing» – «Typy zľavových kariet». V nastaveniach typu karty sa nachádza možnosť: «Po dosiahnutí maximálneho percenta zľavy prejsť na...». Tam môžete zo zoznamu vybrať ďalší typ karty s vyššími výhodami. Prechod prebehne automaticky, keď zákazník nahromadí sumu peňazí, ktorá zodpovedá poslednému prahu jeho aktuálneho typu zľavovej karty.

Zhrnutie

Hromadný prechod na nový zľavový systém v Torgsoft je bezpečný proces, ktorý zabraňuje strate histórie zákazníkov. Hlavným pravidlom úspešného prechodu je správne nastavenie zľavových prahov tak, aby na seba nadväzovali bez medzier, hromadná výmena parametrov pomocou akcie «Zmeniť parametre zľavovej karty» a povinné spustenie procesu «Prepočet automatických zliav» na aktualizáciu statusov celej zákazníckej databázy.