Obmedzenie práv predajcov pri práci s VIP klientmi: ochrana financií, histórie a cien v Torgsoft
Práca s VIP klientmi — je špeciálny režim v programe určený pre privilegovaných kupujúcich (partnerov, veľkoobchodníkov, priateľov), ktorým je povolené nakupovať tovar na dlh, nechávať zálohy alebo získavať špeciálne podmienky obsluhy. Poskytnutie úplného prístupu bežným pokladníkom k profilom takýchto protistrán však vytvára riziká ľudského faktora alebo podvodov.
Majitelia firiem sa najčastejšie pýtajú špecialistov technickej podpory tieto otázky:
«Je možné úplne skryť VIP klientov pred určitými zamestnancami?»,
«Ako skryť pred predajcom sumu dlhu alebo celkovú sumu nákupov VIP klienta v režime realizácie?»,
«Ako zakázať zmenu dátumu prijatia platby, aby sa platby neevidovali spätne?»,
«Ako zabrániť predaju tovaru pod nákupnú cenu, ak má VIP klient veľmi veľkú zľavu alebo chce pokladník poskytnúť ručnú zľavu?».
Program Torgsoft má podrobný nástroj na rozdelenie práv, ktorý umožňuje poskytnúť úplné odpovede na tieto otázky a chrániť obchodné informácie.
Skrytie VIP klientov a ich finančných informácií
Je možné nastaviť, aby pokladník vôbec nevidel VIP klientov?
Áno, ak špecifiká vášho podnikania predpokladajú, že s VIP klientmi pracuje iba majiteľ alebo administrátor, môžete ich úplne skryť pred predajcami. Na tento účel prejdite do menu Nastavenia - Parametre - Rola, vyberte rolu «Predajca», otvorte sekciu «Klienti» a zrušte začiarknutie položky «Povolené vidieť VIP klientov». Potom používatelia s touto rolou nebudú môcť vyhľadávať ani prezerať privilegovaných klientov vo všeobecnom zozname.
Ako skryť finančné ukazovatele (dlh, sumu nákupov) priamo pri predaji?
Ak predajca predsa len musí vydať tovar VIP klientovi, vzniká potreba skryť dôverné údaje. V okne «Realizácia» sa na informačnom paneli klienta štandardne zobrazuje jeho dlh, celková suma nákupov, suma na výpočet zľavy a podobne. Aby pokladník tieto údaje nevidel, v Torgsoft je k dispozícii riadenie polí rámca «Klient» podľa rolí. V nastaveniach rolí môžete vypnúť prístup k zobrazovaniu dlhu a sumy nákupov pre formuláre «Realizácia» a «Vrátenie». Predajca tak bude môcť vybrať klienta a predať mu tovar, ale nebude poznať jeho finančnú históriu.
Zákaz zmeny finančných parametrov a histórie
Ako zakázať predajcovi meniť dátum platby dlhu?
Jedným z najdôležitejších bezpečnostných nastavení je kontrola dátumov prijatia platieb. Ak bude mať predajca možnosť meniť dátum prijatia platby od VIP klienta, vytvorí to ideálne podmienky na finančné podvody (napríklad zaevidovanie peňazí spätne). Aby ste tomu predišli, v nastaveniach roly (Nastavenia - Parametre - Rola - Klienti) je potrebné zrušiť začiarknutie položky «Upravovať posledný dátum prijatia platby od VIP klienta».
Ako obmedziť rast dlhu?
Aby predajca nemohol donekonečna vydávať tovar na dlh, je potrebné nastaviť limit. V karte samotného klienta sa nachádza pole «Max. suma dlhu (VIP)». Majiteľ uvedie hraničnú sumu a hneď ako dlh klienta dosiahne túto hodnotu, program technicky zablokuje predajcovi možnosť vydávať tovar na dlh.
Na ochranu údajov možno tiež na karte «Nákupy» (karta klienta) skryť pred predajcom stĺpce s maloobchodnými cenami, percentami zliav a zostatkom bonusov obmedzením prístupu cez nastavenia viditeľnosti polí. A aby predajca nemohol samostatne previesť bežného kupujúceho do statusu VIP, prístup k úprave prepínača «VIP klient» sa blokuje cez nastavenia rolí prístupu k formuláru «Klienti».
Zákaz predaja pod nákupnú cenu a kontrola ručných zliav
Ako zabrániť predaju so stratou pri veľkých zľavách?
Ani najváženejší VIP klient by nemal prinášať obchodu straty. Ak má klient veľkú diskontnú alebo akciovú zľavu, predajná cena môže klesnúť pod nákupnú cenu tovaru. Na ochranu podnikania sa používa nastavenie «Kontrola minimálnej predajnej ceny» v karte používateľa (Nastavenia - Používatelia). Majiteľ môže pre predajcu nastaviť hodnotu «Predať za nákupnú cenu + min. tov. prirážka». V tomto prípade bez ohľadu na status klienta alebo pokusy predajcu poskytnúť ručnú zľavu program nedovolí znížiť cenu pod stanovený limit (nákupná cena plus minimálna prirážka, ktorá sa zadáva v nastaveniach).
Okrem toho možno na úrovni samotného tovaru (v karte druhu tovaru) nastaviť «Maximálnu zľavu (%)». Napríklad ak je prirážka na tovar veľmi malá (napríklad 5 %), nastavíte maximálnu zľavu 0 % alebo 2 %. Ak príde VIP klient so zľavou 10 %, program aj tak nedovolí systému uplatniť zľavu väčšiu, než je nastavený limit, čím vás ochráni pred stratami.
Ako zakázať ručné zľavy a zmenu cien?
Aby predajca nemohol manipulovať so sumou na úhradu, v nastaveniach prístupových práv roly je potrebné vypnúť parameter «Povolené meniť predajnú cenu v realizácii». Tým sa zablokuje možnosť zmeniť konečnú cenu na vlastnú a ponechať si rozdiel. Treba tiež skontrolovať, či predajca nemá prístup k nastaveniu «Predávať tovar za nákupnú cenu s prirážkou» (nachádza sa na karte «Ostatné» v karte klienta), pretože táto funkcia umožňuje vydávať tovar prakticky za vstupnú cenu. Prístup k nej možno tiež skryť pred bežným personálom.
Torgsoft umožňuje vybudovať spoľahlivý systém kontroly, v ktorom je predajca iba operátorom pokladne. Použitím súboru nastavení (obmedzenie viditeľnosti klientov a polí, kontrola dátumov platieb, limity dlhov a kontrola minimálnej ceny) majiteľ zabezpečí, že žiadna operácia s VIP klientom nepoškodí financie spoločnosti.
Vráťte sa na predchádzajúci krok