Як редагувати, об'єднувати та видаляти клієнтів в Торгсофт?

У розділі Маркетинг → Клієнти можна змінювати дані покупця, очищати дисконтну картку для повторної видачі або об’єднувати дублікати клієнтів в одну картку. Ця інструкція допоможе вибрати правильну дію залежно від ситуації та не переплутати звичайне редагування з операціями, які впливають на історію покупок і статус картки.

Очищення картки та об’єднання клієнтів варто виконувати тільки після перевірки, що ви вибрали правильний запис. Після очищення історія покупок і повернень зникає, а після об’єднання одна з карток стає порожньою. Якщо є сумнів, яку картку залишати основною або чи треба зберегти окрему історію по клієнту, краще звернутися в техпідтримку до виконання дії.

Усі описані дії виконуються у розділі головного меню Маркетинг ⟶ Клієнти.

1. Як редагувати картку клієнта

1. Оберіть потрібного клієнта у списку та натисніть кнопку Змінити.
2. Відкриється форма «Клієнт», де ви можете відредагувати будь-які поля.
3. Примітка щодо ПІБ: якщо ви вводите дані в загальне поле «Найменування клієнта», ви можете натиснути відповідну кнопку зі стрілочкою біля нього, і програма автоматично рознесе ці дані по окремих полях «Прізвище», «Ім'я», «По батькові» (і навпаки).
4. Для збереження всіх внесених змін натисніть кнопку Записати.

2. Як видалити (очистити) картку клієнта

Використовується, якщо картку потрібно відв'язати від людини та зробити порожньою. Увага: історія покупок і повернень цього клієнта буде безповоротно видалена.

1. Оберіть клієнта у списку.
2. Натисніть кнопку Очистити дисконтну карту.
3. Програма повністю видалить персональну інформацію, а також історію операцій цього клієнта.
4. Замість клієнта з'явиться новий порожній запис із тим самим штрих-кодом, який можна повторно видати іншому покупцеві.

(Якщо ви хочете прибрати клієнта зі списку, але зберегти історію його покупок у базі, замість очищення використовуйте кнопку Вивести з дії. Тоді картка просто переміститься до списку неактивних контрагентів).

3. Як об'єднати картки клієнтів

Використовується, якщо в базі випадково створили дві картки для однієї людини (або для членів однієї сім'ї), і їхню історію та знижки потрібно звести в одну. Скасувати цю дію після завершення неможливо.

1. Оберіть у списку клієнта, якого потрібно приєднати і видалити (його історія перенесеться, а сама картка стане порожньою).
2. Натисніть кнопку Об'єднати клієнта з іншим.
3. Відкриється вікно «Вибір клієнта». Оберіть у ньому основного клієнта, до картки якого треба додати дані.
4. Натисніть кнопку Вибрати.
5. Система попросить підтвердити дію — натисніть Продовжити.
6. Після цього програма перерахує знижку з урахуванням спільної історії, а перша обрана картка стане вільною (порожньою), зберігши лише свій штрих-код.