Вихідний дзвінок з Торгсофт: налаштування внутрішнього номера та швидкий набір клієнта

У сфері роздрібної торгівлі та інтернет-магазинів швидкість обробки замовлень безпосередньо впливає на лояльність покупців та прибуток. Обробка інтернет-замовлень зазвичай починається з телефонного дзвінка клієнту. 

Раніше менеджерам доводилося набирати номери вручну, дивлячись на екран, що призводило до втрати часу та помилок у цифрах. 

Питання, які можуть виникнути при використанні функціонала опції 44 та 99:

Щоб розв'язати ці задачі, у Торгсофт реалізовано функцію швидкого вихідного дзвінка через інтеграцію з IP-телефонією (Binotel), яка дозволяє ініціювати виклик безпосередньо з облікової системи у вашу програму для дзвінків.

Що потрібно для роботи швидких дзвінків

Щоб функція "Зателефонувати" стала доступною та працювала коректно, у вас має бути виконано кілька умов:

1. Активована додаткова платна опція «Профіль клієнта та дзвінки Binotel» (CRM, Код 099).

2. Налаштована синхронізація Торгсофт з IP-телефонією Binotel.

3. На робочому комп'ютері менеджера має бути встановлений та налаштований додаток для дзвінків — (наприклад, eyeBeam).

Як налаштувати внутрішній номер для здійснення дзвінка

Щоб Торгсофт розумів, з якого саме номера співробітник ініціює вихідний дзвінок у програмі для дзвінків, цей номер необхідно закріпити за конкретним користувачем у програмі.

Покрокова інструкція:

1. Зайдіть у меню Налаштування -> Користувачі.

2. Оберіть потрібного співробітника та натисніть дію Змінити.

3. На формі редагування користувача натисніть кнопку Задати налаштування Binotel.

4. Знайдіть поле Внутрішній номер для здійснення дзвінка та введіть туди один внутрішній номер (ваш номер у системі Binotel), з якого цей співробітник буде ініціювати виклики.

5. Збережіть налаштування.

Де доступна кнопка «Зателефонувати» в Торгсофт?

Для максимальної зручності кнопку ініціалізації дзвінка (або виклик за допомогою гарячої клавіші F9) було додано практично у всі ключові режими, де менеджер взаємодіє з даними клієнта.

Ви можете здійснити дзвінок з таких місць:

• Картка клієнта: маленькі кнопки "Зателефонувати" розташовані безпосередньо біля полів мобільного та міського номерів телефону (доступ регулюється налаштуваннями ролей).

• Форма поточної розмови: кнопка стає активною відразу після завершення поточної телефонної розмови.

• Маркетинг -> Клієнти: у цій формі кнопка знаходиться у групі дій «Комунікація».

• Перелік клієнтів: дія доступна за кнопкою або клавішею F9.

• Маркетинг -> Журнал дзвінків: дія "Зателефонувати" (або F9).

• Маркетинг -> Контакти та нагадування: на вкладках "Контакти" та "Нагадування" (або F9).

• Документи замовлень: форма "Замовлення клієнта на виріб" та "Замовлення віддаленого клієнта" (через кнопку або F9).

• Торгівля з випискою рахунка (ТВР): це найважливіший розділ для обробки замовлень інтернет-магазинів. Дзвінок можна здійснити з вкладок "Комерційна пропозиція", "Рахунок" та "Видаткова накладна" (через групу дій «Комунікація» або клавішу F9).

Що перевірити в телефонії та програмі для дзвінків (Checklist)

Якщо кнопка натискається, але дзвінок не йде, або виникають помилки, перевірте наступне:

1. Робота програми для дзвінків (додатка для дзвінків). Переконайтеся, що програма (наприклад, eyeBeam) запущена, авторизована у вашому акаунті Binotel та готова до здійснення вихідних викликів. Якщо програму для дзвінків запущено на іншій IP-адресі (наприклад, через VPN або за кордоном), можуть знадобитися додаткові налаштування TLS-шифрування з боку провайдера телефонії для успішної авторизації.

2. Налаштування з'єднання в Торгсофт. Перевірте коректність введених даних у параметрах Binotel (сервер wss://ws.binotel.com, порт підключення 9002, ключі підключення та секретні ключі).

3. Обмеження ролей. Якщо кнопки немає на формі редагування клієнта, перевірте меню "Налаштування ролей". У адміністратора має бути увімкнений доступ до "Зателефонувати на мобільний/міський телефон" для ролі цього менеджера.

4. Формат номера. Номер у полі "Внутрішній номер для здійснення дзвінка" повинен збігатися з номером у програмі для дзвінків. Пошук і відображення клієнта при дзвінках також залежать від правильного налаштування довжини телефонного номера в міжнародному форматі (в меню Налаштування -> Параметри).

Використання цієї функції дозволяє менеджерам зв'язуватися з клієнтами без перемикання між програмами, що усуває помилки ручного набору та значно економить час під час щоденних сценаріїв продажу.