Як розпочати роботу з потрібного підприємства та відкрити зміну під потрібним РРО?

У Торгсофт вибір пРРО під час службових операцій і під час оплати товару налаштовується по-різному. Для відкриття зміни, X- і Z-звітів, внесення та вилучення готівки важливо правильно прив’язати пРРО до підприємств. Для оплати товару додатково потрібно налаштувати права продавця і, за потреби, зробити вибір підприємства обов’язковим.

Якщо на одному робочому місці використовується кілька ФОП і кілька пРРО, важливо окремо налаштувати службові операції і окремо оплату товару. Інакше програма може використовувати пРРО за замовчуванням або не дати продавцю змінити підприємство під час оплати. Якщо є сумнів, у якому місці саме задається логіка вибору — у прив’язці пРРО до підприємства, у ролі продавця чи в параметрах документів, краще спочатку уточнити це в техпідтримці.

Налаштування вибору пРРО під час відкриття зміни (службових операцій)

Щоб під час відкриття зміни, створення X- чи Z-звітів, а також внесення або вилучення готівки програма запитувала, з яким саме пРРО ви хочете працювати, необхідно зв'язати кожен пРРО з відповідним підприємством (ФОП).

Крок 1. Прив'язка пРРО до підприємства

Зробити це можна одним із двох способів:

• Спосіб 1 (Через налаштування робочого місця): На формі налаштувань робочого місця (де ви обираєте основний пРРО) знайдіть таблицю «ПРРО робочого місця для підприємства». Натисніть кнопку «Додати» та вкажіть пару: конкретне Підприємство (ФОП) — відповідний йому пРРО.
• Спосіб 2 (Глобально через довідник): Зайдіть у меню Налаштування → Підприємство. Оберіть потрібного ФОП, натисніть «Змінити», перейдіть на вкладку Програмний РРО і вкажіть конкретний пРРО для цього підприємства.

Результат: Якщо на одному робочому місці зареєстровано кілька пРРО для різних ФОП, при спробі відкрити зміну або зняти Z-звіт програма відобразить вікно з вибором потрібного пРРО. Якщо ПРРО не визначено за підприємством, буде запропоновано ПРРО, встановлене за замовчуванням для даного робочого місця.

Налаштування вибору пРРО (ФОПа) під час оплати товару

Під час розрахунку з клієнтом програма визначає, через який пРРО друкувати чек, спираючись на обране підприємство документа або підприємство розрахункового рахунку.

Крок 2. Надання прав продавцю на зміну підприємства

За замовчуванням для ролей з обмеженими правами (наприклад, «Продавець») можливість змінювати підприємство при оплаті відключена. Щоб це змінити:

1. Зайдіть у меню Налаштування → Параметри → Роль → Реалізація.
2. Оберіть потрібну роль.
3. Увімкніть параметр «Дозволено змінювати підприємство при оплаті реалізації».

Крок 3. Встановлення обов'язкового вибору підприємства

Щоб продавець не забував обирати ФОП і чек помилково не пішов на пРРО за замовчуванням:

1. Зайдіть у меню Налаштування → Параметри → Документи.
2. Увімкніть налаштування «Вибір підприємства обов'язковий для складських і фінансових документів».

Результат: при введенні оплати поле вибору підприємства буде обов'язковим для заповнення, і продавець не зможе провести реалізацію, поки явно не вкаже потрібного ФОПа. Фіскальний чек буде надруковано на пРРО, який пов'язаний саме з цим підприємством.