CRM у картці клієнта Торгсофт: як фіксувати контакти, ставити нагадування та використовувати інтереси

Сучасна торгівля вимагає не просто продавати товар, а будувати довгострокові та персоналізовані відносини з покупцем. Для цього в системі Торгсофт передбачено додаткову функцію "Профіль клієнта та дзвінки Binotel", яка дозволяє перетворити звичайну базу покупців на ефективний інструмент для стимулювання повторних продажів. 

Коли база клієнтів починає активно зростати, підприємці стикаються з потребою систематизувати комунікацію та можуть виникнути низка питань: 

Відповіді на ці питання криються в правильному налаштуванні інтересів, фіксації контактів та використанні системи нагадувань безпосередньо у картці клієнта.

1. Інтереси клієнта: як дізнатися "чим дихає" покупець та прив'язати це до товару

Щоб вирішити запит підприємців про фіксацію хобі та вподобань покупців, у Торгсофт реалізовано систему "Інтересів". Інтереси — це те, чим захоплюється ваш клієнт, наприклад: риболовля, полювання, біг, спорт тощо.

Щоб ця система працювала автоматизовано, програма дозволяє пов'язати кожен інтерес із певним видом товару. У режимі "Маркетинг — Інтереси" ви створюєте назву інтересу та додаєте до нього відповідні види товарів. Наприклад, до інтересу "Спорт" можна прив'язати спортивне взуття, спортивний одяг та аксесуари.

Внести інтереси в програму можна двома способами:

• Вручну: на формі редагування клієнта є окрема вкладка "Інтереси", де продавець або менеджер може самостійно закріпити за покупцем певні захоплення, виявлені під час спілкування.

• Автоматично: це найпотужніша функція, яка дозволяє системі самостійно аналізувати історію придбань. Натиснувши кнопку "Заповнити інтереси за придбаннями", програма проаналізує минулі покупки клієнта і, якщо він купував товари з прив'язаних видів, автоматично призначить йому відповідні інтереси.

Завдяки цьому ви формуєте чіткий сегмент аудиторії. Відфільтрувавши базу за інтересом (наприклад, "Полювання"), ви будете точно знати, кому можна зателефонувати або надіслати SMS із пропозицією придбати нову рушницю чи екіпірування зі знижкою.

2. Фіксація контактів безпосередньо у картці клієнта

Для того, щоб менеджерам було зручно фіксувати кожну взаємодію з покупцем (дзвінок, повідомлення, зустріч), у Торгсофт додано можливість створювати контакти безпосередньо у картці клієнта. На вкладці "Контакти/Нагадування" розміщено кнопку створення контакту, що рятує від необхідності переходити в інші режими чи створювати порожні рахунки для запису інформації.

При створенні контакту заповнюються такі ключові дані:

• Напрямок: "Вхідний" (якщо клієнт зателефонував сам) або "Вихідний" (якщо менеджер телефонував клієнту).

• Інформація: текстове поле, куди коротко записується суть та результати розмови або деталі замовлення.

Усі ці дані зберігаються в одному місці. Це формує повноцінне "досьє" на клієнта, відкривши яке, будь-який співробітник магазину зможе побачити історію взаємодії та зрозуміти поточні потреби покупця.

3. Нагадування: як робити відкладені пропозиції та не втрачати лідів

Часто виникає ситуація, коли покупець просить запропонувати йому товар через кілька місяців або повідомити про старт нового сезону. Щоб не тримати цю інформацію в голові та не записувати на папірцях, використовується перемикач "Нагадування".

Алгоритм дуже простий:

1. При створенні контакту менеджер ставить галочку біля поля "Нагадування".

2. Форма розширюється, і з'являються поля для вибору дати нагадування та введення тексту.

3. Щоб не дублювати текст двічі, можна натиснути кнопку "Копіювати в нагадування", яка перенесе суть розмови з поля "Інформація".

Як система повідомить менеджера?

Вам не потрібно щодня шукати заплановані завдання вручну. При запуску програми Торгсофт система автоматично перевіряє базу і, якщо на сьогодні є невиконані нагадування для поточного співробітника, виводить на екран відповідне сповіщення зі списком завдань. Після того як менеджер зателефонував клієнту і зробив пропозицію, він просто ставить галочку "Виконано", програма фіксує дату виконання, і нагадування закривається.

4. Практичне використання для повторного продажу

Зібравши інформацію про інтереси та історію контактів, ви отримуєте потужний фундамент для маркетингу. На практиці це використовується так:

• Сегментовані масові розсилки. Використовуючи фільтр "По інтересах" на формі "Клієнти", ви обираєте вузьку цільову групу. Таким клієнтам можна відправити масову розсилку через Viber, SMS або e-mail (за наявності відповідної опції) з інформацією про надходження товару чи старт розпродажу.

• Теплі дзвінки (Телефонія). Завдяки інтеграції з Binotel, при вхідному дзвінку на екрані менеджера одразу з'являється інформація про клієнта, його попередні покупки та історія взаємодії з нагадуваннями. Це дозволяє персоналізувати розмову з перших секунд.

Отже, використання CRM у Торгсофт знімає з підприємця необхідність тримати інформацію в різних таблицях чи записниках. Заповнення інтересів, регулярне створення контактів та завчасні нагадування будують міцну систему лояльності, збільшують кількість повторних покупок і суттєво заощаджують час власника та його персоналу.