Ідентифікація покупця на касі: бонуси, VIP-клієнти та верифікація

Проблема швидкого та безпечного обслуговування постійних клієнтів — одна з найчастіших, з якою звертаються підприємці при автоматизації торгівлі. З одного боку, касир має за лічені секунди знайти покупця в базі, щоб не створювати чергу. З іншого боку, власники бізнесу регулярно стикаються зі зловживаннями: недобросовісні продавці проводять продажі через власні дисконтні картки (або картки друзів), привласнюючи чужі бонуси та знижки. Крім того, виникають складнощі з контролем боргів «своїх» клієнтів та плутанина, коли покупець вніс передоплату, а потім попросив переоформити замовлення на іншу особу. Для вирішення цих завдань у програмі обліку передбачено спеціальні режими: швидка ідентифікація, сувора SMS-верифікація списання бонусів та гнучкі налаштування для VIP-клієнтів.

Нижче наведено вичерпний перелік з налаштування цих процесів у програмі Торгсофт.

1. Швидкий пошук клієнта на касі

Щоб клієнт міг швидко отримати свою знижку або нарахувати бонуси, програма пропонує кілька миттєвих способів ідентифікації безпосередньо у вікні «Реалізація»:

• Сканування дисконтної картки. Це найшвидший спосіб. Продавець просто сканує штрихкод картки (або зчитує її з екрана смартфона клієнта), за умови, що курсор знаходиться в полі «ШК/Арт». Інформація про клієнта миттєво з'являється на панелі.

• Пошук за номером телефону. Якщо клієнт забув картку, його можна знайти за номером мобільного телефону. Пошук здійснюється з ігноруванням роздільників та інших символів (пробілів, дефісів, плюсів тощо), що дозволяє касиру вводити номер у будь-якому зручному форматі. У разі, якщо клієнт не знайдений, програма може відразу запропонувати створити нову картку клієнта.

Для додаткового захисту можна використовувати опцію «Верифікація дисконтної карти через смс». У цьому випадку при додаванні клієнта в реалізацію за номером телефону програма надсилає покупцю SMS з кодом підтвердження. Клієнт додається в реалізацію лише після введення правильного коду, що допомагає застосовувати знижки й бонуси саме до власника картки.

2. Захист від зловживань: верифікація при списанні бонусів

Щоб унеможливити ситуації, коли продавець списує чужі бонуси на власну користь, можна також використовувати додаткову опцію «Верифікація дисконтної карти через смс».

Власник може налаштувати програму так, щоб підтвердження через телефон вимагалося саме в момент списання бонусів.

Як це налаштувати та як це працює:

1. У налаштуваннях програми (Налаштування — Параметри — Додаткові функції — Верифікація дисконтної карти через смс) потрібно активувати перемикач «Для підтвердження списання бонусів».

2. Коли клієнт хоче розрахуватися бонусами у вікні «Реалізація» або «Торгівля з випискою рахунка», касир натискає «Оплатити бонусами» та вводить суму бонусів до списання.

3. Після натискання кнопки «Оплатити», програма автоматично генерує та відправляє клієнту SMS або Viber-повідомлення з секретним кодом.

4. На екрані касира з'являється вікно для введення цього коду. Без введення правильного коду від клієнта провести списання бонусів неможливо.

3. Правила роботи з VIP-клієнтами (продаж у борг)

Для особливих (привілейованих) покупців у програмі існує статус VIP-клієнта, який дозволяє відпускати товар у борг (з відстрочкою платежу).

Як налаштувати та продати в борг:

1. У картці клієнта (Маркетинг — Клієнти) необхідно встановити галочку «VIP-клієнт».

2. Там же можна встановити ліміт довіри — заповнити поле «Максимальна сума боргу». VIP-клієнт не зможе взяти в борг товар на суму, що перевищує це обмеження.

3. Для коректного ведення боргів рекомендується використовувати режим «Часткова оплата з розшифровкою по товару» (встановлюється в Налаштування — Параметри - VIP-клієнти). Це дозволить бачити борг не загальною сумою, а в розрізі кожної конкретної неоплаченої позиції.

4. Процес продажу: касир додає товар у реалізацію, ідентифікує VIP-клієнта та натискає кнопку «Оплатити». У вікні оплати VIP-клієнта для того, щоб видати товар без оплати (в борг), касиру достатньо просто натиснути кнопку «Продовжити». Вся сума покупки автоматично перейде в борг клієнта.

4. Заміна клієнта після внесення передоплати

 ВАЖЛИВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Однією з критичних помилок, якої часто припускаються користувачі, є спроба змінити клієнта у вже створеному замовленні після того, як за ним була внесена передоплата.

Чому це не можна робити? 

Якщо ви спробуєте змінити клієнта в замовленні, за яким вже є оплата, програма видасть помилку: "Дію заборонено... вже є реалізації, які використовують передоплату". Це відбувається тому, що фінансовий документ (передоплата) вже жорстко прив'язаний до фінансового балансу першого покупця. Проста заміна імені в замовленні призведе до розбіжностей в обліку: гроші залишаться на балансі першого клієнта, а товар буде рахуватися за іншим.

Як правильно виправити цю ситуацію? 

Якщо виникла необхідність переоформити оплачене замовлення на іншу людину, дійте за таким алгоритмом:

1. Зробіть повернення передоплати тому покупцеві, на якого вона була внесена початково (це вирівняє його фінансовий баланс).

2. Після цього змініть клієнта в замовленні на правильного (або скасуйте старе замовлення і створіть нове на потрібну людину).

3. Проведіть внесення передоплати заново, вже на нового (правильного) клієнта.

Дотримання цих правил гарантує відсутність розбіжностей у касі, захищає від махінацій зі знижками та робить фінансовий облік боргів і передоплат прозорим.