Склад сім'ї в картці клієнта: облік родичів, знижки до днів народження та керування базою без дублів

В умовах торгівлі, особливо в магазинах дитячих товарів, одягу чи подарунків, лояльність покупців будується не лише на знижках, а й на персоналізованій увазі. 

Режим "Склад сім'ї" у Торгсофт є важливим маркетинговим інструментом, який дозволяє зберігати інформацію про родичів покупця, щоб вчасно пропонувати їм акції та дарувати святкові знижки. 

Впроваджуючи цей режим, підприємці стикаються з практичними нюансами ведення бази та найчастіше виникають такі питання: 

Нижче ми детально розглянемо, як працює режим "Склад сім'ї", та дамо органічні відповіді на всі ці бізнес-запити.

1. Як додати родичів та які дані для цього потрібні

Щоб інформація про родичів враховувалася в програмі, її необхідно внести в картку клієнта. Для цього на формі редагування клієнта передбачена спеціальна вкладка "Склад сім'ї".

За допомогою стандартних кнопок сюди можна додати дітей або інших членів родини, вказавши їхнє ім'я та дату народження. На основі цих даних програма автоматично розраховує вік дитини (за повними роками). Зібрана інформація дозволяє підприємцю робити гнучкі вибірки: накладати фільтри за місяцем народження або віком, щоб організовувати таргетовані масові розсилки (наприклад, пропозиції для батьків немовлят або підлітків).

Відповідь на питання підприємців щодо однакових імен

Часто виникають сумніви, чи можна додати двох членів сім'ї з однаковим іменем. У Торгсофт унікальність даних контролюється не лише за іменем, а й за датою народження. Тому ви можете без проблем додати двох або більше членів сім'ї з однаковими іменами, за умови, що дати їхнього народження відрізняються. Для зручності роботи касирів, на робочу форму "Склад сім'ї" також додано інформативну колонку з відсотком знижки та типом дисконтної картки клієнта.

2. Знижки до днів народження: правила нарахування та нестандартні ситуації

Основна мета ведення складу сім'ї — це надання знижки до дня народження. Її налаштування здійснюється в меню Налаштування - Параметри - Знижки.

Тут власник може задати:

• Відсоток святкової знижки.

• Правило її застосування: вона може або замінювати поточну знижку клієнта (якщо святкова більша), або додаватися до неї.

• Термін дії: наприклад, 5 днів до дня народження і 2 дні після.

• Граничний вік: можна обмежити вік дитини, після досягнення якого (наприклад, 18 років) знижка більше не надаватиметься.

Чи діє знижка для VIP-клієнтів та бонусних карток? 

Так, у програмі є окремі перемикачі. Знижку до дня народження можна поширити на VIP-клієнтів. А для клієнтів, які користуються бонусною системою, цю знижку можна надавати не у вигляді відсотків, а у вигляді додаткових бонусів на їхній рахунок.

Відповідь на питання про збіг дат та високосні роки:

• Якщо у клієнта та члена його сім'ї (або двох дітей) день народження випадає на одну й ту саму дату, система відправить рівно стільки привітань, скільки є іменинників. Знижка також буде запропонована відповідну кількість разів (касиру потрібно буде вибрати, до якого саме іменинника її застосувати під час продажу).

• Якщо людина народилася 29 лютого (у високосний рік), програма коректно обробляє цю дату: у не високосні роки день народження інтерпретується як 1 березня, і знижка буде надаватися з урахуванням цього зсуву.

3. Автоматизація привітань: масові розсилки

Одним з найпоширеніших запитів від користувачів було бажання автоматизувати процес привітань, щоб не витрачати час щодня на пошук іменинників і ручну відправку SMS.

Для цього у Торгсофт розроблено функцію автоматичної розсилки привітань. Активувавши перемикач "Автоматично відправляти розсилку" та встановивши час відправки, програма буде щодня самостійно, за допомогою сервера додатків, надсилати повідомлення іменинникам. Для розсилки створюється спеціальний шаблон (тип розсилки "З днем народження"), куди можна додати змінні, такі як <ім'я>, <прізвище>, <по батькові>, <днів до дня народження> тощо, щоб повідомлення виглядало максимально персоналізованим.

4. Уникнення дублів та об'єднання карток у торговельній мережі

Зростання клієнтської бази неминуче призводить до появи дублюючих записів. Найчастіше це трапляється, коли чоловік і дружина (або інші члени сім'ї) отримують різні дисконтні картки у різних магазинах вашої мережі, і знижка накопичується на кожну картку окремо, що невигідно для покупців і створює плутанину в базі.

Що робити з дублями? 

У Торгсофт передбачена зручна функція "Об'єднати клієнта з іншим". Ця дія дозволяє перенести всю історію покупок, знижки та інформацію про родичів з однієї картки на іншу.

Алгоритм дій:

1. Виділяєте клієнта (дубль), якого потрібно об'єднати з основною карткою.

2. Натискаєте кнопку "Об'єднати клієнта з іншим" і у вікні пошуку обираєте основну картку клієнта, на якій тепер буде вестися єдиний облік.

3. Після підтвердження система перераховує загальну знижку з урахуванням сумарних покупок. Картка-дубль видаляється, а її штрих-код стає вільним для видачі новому покупцеві.

Синхронізація об'єднань у мережі магазинів

Підприємців часто турбує, чи не з'являться ці дублі знову після синхронізації з іншими магазинами. Програма вирішує це питання автоматично: якщо об'єднання клієнтів відбувається на центральному комп'ютері (сервері) торговельної мережі, інформація про це об'єднання передається на всі інші торгові точки. Об'єднання відбувається суворо за штрих-кодами карток, тому незалежно від того, як відрізнялися імена (наприклад, на одній касі записали "Олександр", а на іншій "Сашко"), система розпізнає їх за єдиним штрих-кодом і наведе лад у базах усіх магазинів мережі.