Масовий перехід клієнтів на нову дисконтну систему: інструкція без втрати даних

Ритейл вимагає гнучкості: вчорашня фіксована знижка сьогодні вже не мотивує покупців, що спонукає власників бізнесу переходити на накопичувальні або бонусні системи лояльності. Режим масової зміни параметрів дисконтних карт — це критично важливий інструмент, який дозволяє оновити умови лояльності для сотень або тисяч клієнтів одночасно, зберігаючи при цьому їхню історію взаємодії з магазином. 

Плануючи такий перехід, підприємці найчастіше ставлять фахівцям служби підтримки наступні питання: «Як масово перевести клієнтів на новий тип дисконтної карти?», «Чому при автоматичному перерахунку знижок не відбувається перехід на новий рівень?», «Як змінити тип нарахування з фіксованого на бонусний для всієї бази?» та «Як зробити так, щоб накопичена сума клієнта не обнулилася після зміни карти?».

У цій статті ми детально розберемо, як правильно організувати масовий перехід клієнтів на нову систему лояльності, щоб не втратити жодної гривні накопичень та уникнути технічних помилок.

Золоте правило переходу: налаштування порогів знижок

Перш ніж масово переводити клієнтів на новий тип дисконтної карти, необхідно правильно налаштувати саму політику знижок. Найчастіша помилка при зміні типу карти (наприклад, з рівня «Стандарт» на «VIP») — це раптове обнулення знижки клієнта при наступній покупці.

Чому це відбувається і як уникнути? Якщо у клієнта змінився (збільшився) тип карти, і в новому типі дисконтної карти по накопиченій ним сумі грошей немає жодного порогу переходу, то програма перерахує його знижку в «0».

Щоб цього уникнути, діє чітке правило:

Таким чином, програма відразу зіставить суму накопичених покупок із певним порогом знижки, і ця знижка не зміниться на нуль.

Покрокова інструкція масового переведення клієнтів

Коли політика знижок налаштована коректно, можна переходити до масової заміни. Цей процес виконується у розділі «Маркетинг» – «Клієнти».

Крок 1. Відбір цільової аудиторії (Фільтрація)

Якщо вам потрібно перевести не всіх клієнтів, а лише певну групу, скористайтеся складним інформаційним фільтром. Відсортуйте базу за «Сумою для розрахунку знижки» або іншими критеріями так, щоб у списку залишилися лише ті клієнти, тип дисконтної карти яких ви хочете змінити.

Крок 2. Масова зміна параметрів

Виділіть відфільтрованих клієнтів (або всіх, якщо переводите всю базу). Далі натисніть кнопку «Змінити параметри дисконтної карти». У вікні, що відкриється, ви можете змінити ключові параметри відразу для всієї виділеної групи:

1. Спосіб нарахування знижки: виберіть нову систему (Накопичувальна, Фіксована знижка або Бонусна система).

2. Тип дисконтної картки: вкажіть новий створений тип.

3. Початкова сума для розрахунку знижки: можна задати єдину початкову суму для старту, якщо це передбачено вашою новою політикою.

4. % знижки: для фіксованих карт.

Щоб параметр змінився, необхідно активувати перемикач біля потрібного пункту та вибрати нове значення.

Крок 3. Перерахунок автоматичних знижок (Обов'язково!)

Після того як ви масово встановили нові типи дисконтних карт чи способи нарахування, обов'язково натисніть кнопку «Перерахунок автоматичних знижок» бажано в неробочий час, цей процес ресурсомісткий. Саме ця дія змусить систему проаналізувати всю збережену історію покупок клієнтів, зіставити її з новими правилами (новою картою) та автоматично призначити правильний відсоток знижки або правильну кількість бонусів кожному клієнту.

Збереження історії та початкових сум

Під час переходу підприємці часто хвилюються, що клієнти втратять свої попередні привілеї. Торгсофт дозволяє перенести цей «багаж» у нову систему.

Якщо ви переносите клієнтів зі старої системи (або навіть з іншої програми чи зошита), використовуйте поле «Початкова сума для знижки». Ця сума присвоюється в тому разі, якщо клієнт повинен увійти в нову дисконтну систему вже маючи певний привілей. Наприклад, якщо ви хочете, щоб клієнт відразу мав знижку 5%, вам треба внести для нього початкову суму покупок, яка відповідає 5% за вашою новою політикою знижок. Якщо ви просто вкажете 5% без початкової суми при накопичувальній системі, програма може скинути цей відсоток після першої ж нової покупки.

Автоматичний перехід на новий тип карти

Варто пам'ятати, що масовий перехід вручну потрібен переважно при глобальній зміні правил гри в магазині (наприклад, повна відмова від знижок на користь бонусів). Для повсякденної роботи Торгсофт підтримує автоматичний перехід між картами.

Налаштувати це можна в меню «Маркетинг» – «Тип дисконтних карт». У налаштуваннях типу карти є опція: «При досягненні максимального відсотка знижки переходити на...». Там ви можете вибрати зі списку наступний тип карти, який є вищим за привілеями. Перехід здійсниться автоматично, коли клієнт накопичить суму грошей, яка відповідає останньому порогу його поточного типу дисконтної карти.

Підсумок

Масовий перехід на нову дисконтну систему в Торгсофт — це безпечний процес, який виключає втрату історії клієнтів. Головне правило успішного переходу полягає у правильному налаштуванні порогів знижок (щоб вони «чіплялися» один за одного без прогалин), масовій заміні параметрів через дію «Змінити параметри дисконтної карти» та обов'язковому запуску процесу «Перерахунок автоматичних знижок» для оновлення статусів усієї клієнтської бази.