Обмеження прав продавців для VIP-клієнтів

Обмеження прав продавців при роботі з VIP-клієнтами: захист фінансів, історії та цін у Торгсофт

Робота з VIP-клієнтами — це особливий режим у програмі, призначений для привілейованих покупців (партнерів, гуртовиків, друзів), яким дозволено купувати товари в борг, залишати аванси або отримувати спеціальні умови обслуговування. Проте надання звичайним касирам повного доступу до профілів таких контрагентів створює ризики людського фактора чи махінацій. 

Власники бізнесу найчастіше ставлять фахівцям технічної підтримки такі питання: 

Програма Торгсофт має детальний інструментарій для розмежування прав, який дозволяє дати вичерпні відповіді на ці запитання та захистити комерційну інформацію.

Приховування VIP-клієнтів та їхньої фінансової інформації

Чи можна зробити так, щоб касир взагалі не бачив VIP-клієнтів? 

Так, якщо специфіка вашого бізнесу передбачає, що з VIP-клієнтами працює лише власник або адміністратор, ви можете повністю приховати їх від продавців. Для цього перейдіть у меню Налаштування - Параметри - Роль, оберіть роль «Продавець», відкрийте розділ «Клієнти» та зніміть галочку «Дозволено бачити VIP-клієнтів». Після цього користувачі з цією роллю не зможуть знаходити та переглядати привілейованих клієнтів у загальному списку.

Якщо продавець все ж має відпускати товар VIP-клієнту, виникає потреба приховати конфіденційні дані. У вікні «Реалізація» на інформаційній панелі клієнта стандартно відображаються його борг, загальна сума покупок, сума для розрахунку знижки тощо. Щоб касир не бачив цих цифр, у Торгсофт передбачено ролеве управління полями фрейму «Клієнт». У налаштуваннях ролей ви можете вимкнути доступ до відображення боргу та суми покупок для форми «Реалізація» та «Повернення». Таким чином, продавець зможе обрати клієнта і продати йому товар, але не знатиме його фінансової історії.

Заборона зміни фінансових параметрів та історії

Одне з найважливіших налаштувань безпеки — це контроль за датами внесення оплат. Якщо продавець матиме змогу змінювати дату прийому платежу від VIP-клієнта, це створить ідеальні умови для фінансових махінацій (наприклад, проведення грошей заднім числом). Щоб уникнути цього, в налаштуваннях ролі (Налаштування - Параметри - Роль - Клієнти) необхідно зняти галочку «Редагувати останню дату прийому платежу від VIP-клієнта».

Щоб продавець не міг нескінченно відпускати товар у борг, необхідно встановити ліміт. У картці самого клієнта є поле «Макс. сума боргу (VIP)». Власник вказує граничну суму, і як тільки борг клієнта досягає цього значення, програма технічно заблокує продавцю можливість віддавати товар у борг.

Також для захисту даних у вкладці «Покупки» (картка клієнта) можна приховати від продавця колонки з роздрібними цінами, відсотками знижки та балансом бонусів, обмеживши доступ через налаштування видимості полів. А щоб продавець не міг самостійно перевести звичайного покупця в статус VIP, доступ до редагування перемикача «VIP-клієнт» блокується через налаштування ролей доступу до форми «Клієнти».

Заборона продажу нижче собівартості та контроль ручних знижок

Навіть найповажніший VIP-клієнт не повинен приносити магазину збитки. Якщо у клієнта велика дисконтна або акційна знижка, ціна продажу може впасти нижче собівартості товару. Щоб убезпечити бізнес, використовується налаштування «Контроль мінімальної ціни продажу» у картці користувача (Налаштування - Користувачі). Власник може встановити для продавця значення «Продати за собівартістю + мін. тов. націнка». У цьому випадку, незалежно від статусу клієнта чи спроб продавця дати ручну знижку, програма не дозволить опустити ціну нижче вказаного ліміту (собівартість плюс мінімальна націнка, яка задається в налаштуваннях).

Крім того, на рівні самого товару (у картці виду товару) можна встановити «Максимальну знижку (%)». Наприклад, якщо націнка на товар дуже мала (наприклад, 5%), ви ставите максимальну знижку 0% або 2%. Якщо прийде VIP-клієнт зі знижкою 10%, програма все одно не дозволить системі зробити знижку більшою за встановлений ліміт, рятуючи вас від збитків.

Щоб продавець не міг маніпулювати сумою до оплати, в налаштуваннях прав доступу ролі необхідно вимкнути параметр «Дозволено змінювати ціну продажу в реалізації». Це заблокує можливість змінювати кінцеву ціну на свою і забирати різницю собі. Також слід перевірити, чи немає у продавця доступу до налаштування «Продавати товари за собівартістю з націнкою» (яке знаходиться у вкладці «Проче» в картці клієнта), адже ця функція дозволяє відпускати товар практично по вхідній ціні. Доступ до неї також можна приховати від звичайного персоналу.

Торгсофт дозволяє вибудувати надійну систему контролю, де продавець є лише оператором каси. Використовуючи комплекс налаштувань (обмеження видимості клієнтів і полів, контроль дат платежів, ліміти боргів та контроль мінімальної ціни), власник гарантує, що жодна операція з VIP-клієнтом не завдасть шкоди фінансам компанії.